Piper Sandler, Collegium Pharmaceutical (NASDAQ: COLL) için Yansız duruşunu 37,00$ sabit fiyat hedefiyle sürdürüyor.
Firmanın bu pozisyonu, Collegium'un üst düzey yönetimi, yatırımcılar ve Piper Sandler arasında gerçekleşen ve şirketin Ironshore'u satın alması ve ürün portföyüne Jornay PM'yi eklemesi gibi stratejik hamlelerine odaklanan son toplantıları takip ediyor.
ADHD için FDA onaylı, gecikmeli salınımlı bir oral ilaç olan Jornay PM, Collegium'un ağrı ilacı Belbuca'nın 2027'de olası patent süresinin dolmasına hazırlanırken kilit bir varlık olarak görülüyor. Jornay PM'nin 2032'ye kadar patent koruması olmasına rağmen, Piper Sandler, Collegium'un uzun vadeli değeri hakkındaki soruların devam edebileceğini belirtiyor.
Firma, Collegium'un bu endişeleri gidermeye yönelik proaktif yaklaşımını kabul ediyor ve iş geliştirme ile birleşme ve satın alma çabalarının devam edeceğini öngörüyor. Amaç, şirketin yerleşik ticari altyapısından faydalanabilecek daha fazla varlık edinmek olacak.
Diğer güncel haberlerde, Collegium Pharmaceutical 2024 ikinci çeyrek kazançlarını açıkladı ve 145,3 milyon$ gelir üzerinden hisse başına 1,62$ düzeltilmiş seyreltilmiş kazanç (EPS) bildirerek konsensüs tahminlerini aştı.
Ayrıca şirket, ağrı işkolu için satış rehberliğini yeniden teyit ederek yıl için 580 milyon$ ile 595 milyon$ arasında gelir öngördü. Collegium ayrıca Ironshore Therapeutics'i satın alma planlarını duyurdu; bu satın almanın portföyünü ADHD tedavisi Jornay PM ile çeşitlendirmesi ve 2024 için 100 milyon$'ın üzerinde net gelir katkısı sağlaması bekleniyor.
Ancak Piper Sandler, Collegium için fiyat hedefini önceki 39,00$'dan 37,00$'a düşürerek hisse senedi için Yansız notunu korudu. Firmanın bu ayarlaması, satın alma duyurusunu takip ediyor ve Collegium'un kilit ürünlerinin patent sürelerinin dolmasından etkileniyor: Nucynta ER Aralık 2025'te, Nucynta IR ve Belbuca ise Ocak 2027'de. Collegium'un 2025 yılı için "oldukça" artırıcı olarak tanımladığı FAVÖK artışı beklentisine rağmen, Piper Sandler temkinli kalmaya devam ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
Son InvestingPro verileri, Piper Sandler'ın Collegium Pharmaceutical (NASDAQ:COLL) üzerindeki Yansız duruşuna ek bağlam sağlıyor. Şirketin 11,97 olan F/K oranı, nispeten cazip bir değerleme olduğunu gösteriyor ve bu, hisse senedinin değerlemesinin güçlü bir serbest nakit akışı getirisi ima ettiğini belirten bir InvestingPro İpucu ile uyumlu. Bu, şirketin gelecekteki beklentilerini düşünen yatırımcılar için olumlu bir faktör olarak görülebilir.
Makalede vurgulanan zorluklara rağmen, Collegium sağlam bir finansal performans gösterdi. Şirketin geliri son on iki ayda %7,39 büyüdü ve %86,23'lük güçlü bir brüt kar marjına sahip. Bu rakamlar, Collegium'un Belbuca ve yeni satın alınan Jornay PM'yi içeren ürün portföyünden güçlü getiriler elde etme yeteneğini gösteriyor.
Bir InvestingPro İpucu, yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını ortaya koyuyor; bu, şirketin geleceğine olan güvenin bir işareti olarak yorumlanabilir. Bu eylem, bu yıl beklenen net gelir artışıyla birlikte, makalede bahsedilen uzun vadeli değer endişelerinin bazılarını gidermeye yardımcı olabilir.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Collegium Pharmaceutical için 10 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bilgiler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.