Piper Sandler, Alnylam İlaç şirketine olan güvenini yeniden teyit ederek, şirketin hisse senedi için Ağırlık Artırma notunu ve 296,00$ hedef fiyatını korudu.
Alnylam, yakın zamanda HELIOS-B Evre III çalışmasından elde edilen umut verici sonuçlara dayanarak, ATTR-CM adlı kalp rahatsızlığının tedavisi için AMVUTTRA'nın ek Yeni İlaç Başvurusunu (sNDA) sundu.
HELIOS-B denemesi verileri, AMVUTTRA'nın hastalarda ölüm oranı ve kardiyovasküler olaylarda önemli bir azalmaya yol açtığını gösterdi. Özellikle, tüm nedenlere bağlı ölüm ve tekrarlayan kardiyovasküler olaylarda %28'lik bir düşüş gözlendi. 36 aylık bir süre boyunca tüm nedenlere bağlı ölümlerde %31 ve tekrarlayan kardiyovasküler olaylarda %27'lik bir azalma kaydedildi.
Alnylam, AMVUTTRA'nın inceleme sürecini hızlandırmak için Öncelikli İnceleme Kuponu (PRV) kullanmayı planlıyor ve FDA onayını 2025'in ilk yarısında almayı öngörüyor. Şirket ayrıca bu yıl içinde Evre I ALN-TTRsc04 çalışmasından daha fazla veri açıklamayı ve 2025'te Evre III geliştirme planlarını detaylandırmayı planlıyor.
Piper Sandler'a göre, HELIOS-B çalışmasından elde edilen olumlu sonuçlar, Alnylam'ın kalıtsal ATTR amiloidozunun polinöropati (hATTR-PN) tedavisindeki mevcut ticari altyapısı ve pazar varlığı ile birleştiğinde, AMVUTTRA'nın ATTR-CM tedavisinde başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesi için zemin hazırlıyor. Projeksiyonlar, AMVUTTRA'nın gelirinin 2024'te 923 milyon dolardan 2026'ya kadar 2,4 milyar dolara çıkarak iki katından fazla artabileceğini gösteriyor.
Diğer güncel haberlerde, Alnylam İlaç, kazanç ve gelir sonuçlarına odaklanarak biyofarmasötik sektöründe ilerleme kaydediyor. Şirketin 2. çeyrek kazanç raporu hem gelir hem de kâr açısından beklentileri aştı ve 2024 gelir tahminini 1,575 milyar dolar ile 1,65 milyar dolar arasında güncelledi. Bu başarı, TTR franchise'ının büyümesine ve Regeneron ile yapılan bir lisans anlaşmasından elde edilen kilometre taşı ödemesine atfediliyor.
Alnylam, HELIOS-B Evre 3 çalışmasından elde edilen olumlu sonuçların ardından, kardiyomiyopatili ATTR amiloidozu (ATTR-CM) tedavisi için vutrisiran adlı ilaç için FDA'ya ek bir Yeni İlaç Başvurusu (sNDA) sundu.
Goldman Sachs, TD Cowen, BofA Securities, Piper Sandler ve Canaccord Genuity dahil olmak üzere analist firmaları, bu son gelişmeleri yansıtarak Alnylam için olumlu notlarını korudular.
Şirketin Amvuttra'nın ATTR-CM tedavisinde piyasaya sürülmesine yönelik ticari stratejisi de BofA Securities'ten olumlu geri bildirim aldı. Şirket, umut verici HELIOS-B denemesi verilerini ve daha uygun bir dozlama rejimini kullanarak Amvuttra'yı bu durum için ilk sırada tercih edilen tedavi olarak konumlandırmayı planlıyor. BridgeBio Pharma ile işbirliği içinde, Alnylam, tekrarlayan tüm nedenlere bağlı ölüm ve kardiyovasküler ilişkili hastaneye yatış olaylarının yeni bir post hoc analizini sundu.
InvestingPro Öngörüleri
Alnylam İlaç'ın güçlü pazar konumu ve umut vaat eden ilaç portföyü, son finansal performansına ve piyasa değerlemesine yansıyor. InvestingPro verilerine göre, şirketin gelir büyümesi etkileyici olup, 2024'ün 2. çeyreğinde üç aylık gelirde %107'lik bir artış kaydetti. Bu, AMVUTTRA'nın ATTR-CM tedavisindeki potansiyeline ilişkin olumlu görünümle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Alnylam'ın etkileyici brüt kâr marjlarına sahip olduğunu vurguluyor; 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %87 olarak gerçekleşti. Brüt seviyedeki bu güçlü kârlılık, verimli üretim ve fiyatlandırma gücünü gösteriyor ki bu, şirket ürün yelpazesini genişletirken kritik öneme sahip olabilir.
Olumlu gelir büyümesi ve brüt marjlara rağmen, başka bir InvestingPro İpucuna göre analistlerin bu yıl şirketin kârlı olmasını beklemediklerini not etmek gerekir. Bu durum, özellikle umut vaat eden ilaç adayları ile araştırma ve geliştirmeye yoğun yatırım yapan biyoteknoloji şirketleri için olağandışı değildir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Alnylam İlaç için 10 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.