Pazartesi günü Piper Sandler, Allogene Therapeutics (NASDAQ:ALLO) hisseleri üzerindeki Overweight notunu 11,00 $ fiyat hedefiyle yeniden teyit etti. Firmanın analizi, otoimmün hastalıklarda CAR-T tedavilerinin potansiyelini vurgulayan tıbbi konferanslardaki son sunumları takip ediyor.
Cuma günü Romatizmaya Karşı Avrupa Birliği'nde (EULAR) sunulan veri setlerine yatırımcılardan gelen ılımlı tepkilere rağmen, Cumartesi günü Avrupa Hematoloji Derneği'nde (EHA) yapılan sözlü sunumda Schett Lab'dan lupus ve diğer iki otoimmün endikasyonda güçlü sonuçlara işaret eden umut verici veriler sergilendi.
Allogene Therapeutics, hastanın T-hücrelerini kanser hücrelerine saldıracak şekilde modifiye eden bir tedavi türü olan CAR-T tedavilerinin geliştirilmesinde ön saflarda yer alıyor. Şirketin otoimmün hastalıklara yönelik araştırması, bu teknolojinin onkolojinin ötesinde potansiyel bir genişlemesini temsil ediyor.
Piper Sandler'ın yorumu, Allogene'in hem CD19 hem de CD70'i hedef alan ALLO-329'unun dayanıklılık ve bağışıklık sistemini zayıflatan bir süreç olan lenfodepletion ihtiyacının azaltılması gibi klinik faydalar sunabileceğini öne sürüyor.
ALLO-329, otoimmün hastalıkların tedavisinde avantaj sağlayabilecek çift hedefli bir yaklaşımla CAR-T alanında öncü bir terapi olmaya hazırlanıyor. ALLO-329 için Faz 1 denemelerinin 2025'in ilk yarısında başlaması planlanmaktadır; bu da Allogene Therapeutics için yenilikçi tedaviler arayışında önemli bir dönüm noktası olabilir.
Piper Sandler tarafından Overweight notunun ve 11,00 $ fiyat hedefinin yeniden teyit edilmesi, Allogene'in stratejik yönüne ve boru hattının potansiyeline olan güveni göstermektedir. Şirketin otoimmün hastalıklar için CAR-T tedavilerine odaklanması, rekabetçi bir biyoteknoloji ortamında onu diğerlerinden ayırabilir.
Yatırımcılar ve sektör gözlemcileri, özellikle ALLO-329 tedavisi için Faz 1 denemelerinin başlamasına yaklaşırken Allogene'in ilerlemesini yakından takip edeceklerdir. Otoimmün hastalıklar için CAR-T uygulamalarındaki gelişmelerin hem şirketin geleceği hem de daha geniş terapötik alan için etkileri olabilir.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Allogene Therapeutics çeşitli analist firmaları için odak noktası olmuştur. Şirket, beklenenden daha yüksek Ar-Ge ve SG&A harcamalarına rağmen, 2024 yılının ilk çeyreğinin sonunda 397,3 milyon dolarlık güçlü bir nakit pozisyonu ile karışık finansal sonuçlar elde etti.
Allogene'in önemli bir ilaç adayı olan cema-cel'in ticari haklarının Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'a genişletilmesi gibi stratejik girişimleri iyi karşılandı. Bu hamle, potansiyel toplam adreslenebilir pazarı 9,5 milyar doların üzerine çıkararak gelecekteki gelirleri potansiyel olarak artırabilecek önemli bir gelişmedir.
Şirket ayrıca, cema-cel için ALPHA3 pivotal denemesinin 2024 ortalarında kayıtlara başlamasıyla birlikte klinik çalışmalarında da ilerleme kaydetmektedir. Bu çalışma, ilacın MRD+ LBCL hastaları için bir konsolidasyon tedavisi olarak kullanılmasını amaçlamaktadır. Analistler, Allogene'in geleceği hakkında "Piyasa Performansı" ile "Outperform" arasında değişen derecelendirmelerle çeşitli perspektifler sundu.
Ayrıca, Allogene kısa süre önce şirketin nakit akışını 2026'ya kadar uzatması beklenen yaklaşık 110 milyon dolarlık fon sağladı. Ancak, aralarında hedefini 13 dolara düşüren Oppenheimer, hedefini 9 dolara indiren H.C. Wainwright ve hedefini 7 dolara indiren B.Riley'nin de bulunduğu birkaç analist firması Allogene için fiyat hedeflerini ayarladı. Bu ayarlamalara rağmen, bu firmaların her biri hisse senedi üzerinde olumlu bir derecelendirme sürdürüyor.
Bunlar, yatırımcıların Allogene Therapeutics'i değerlendirirken dikkate almaları gereken son gelişmelerdir.
InvestingPro İçgörüleri
Piper Sandler'ın Allogene Therapeutics hakkındaki iyimser görüşü, InvestingPro tarafından takip edilen bazı metrikler ve analist faaliyetleri tarafından da yankılanıyor. Piyasa değeri 490,64 milyon dolar olan Allogene, biyoteknoloji sektöründe zorluklarla karşı karşıya olsa da kayda değer bir oyuncu. Şirketin otoimmün hastalıklar için CAR-T tedavilerine stratejik olarak odaklanması yenilikçi bir hamledir, ancak bu çabaya eşlik eden finansal yönlere dikkat etmek önemlidir. Allogene'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurması, finansal sağlığı ve devam eden araştırmaları finanse etme kabiliyeti açısından olumlu bir işaret. Ayrıca, 8 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmiş olması, mevcut aksaklıklara rağmen şirketin potansiyeline olan güvenin arttığını göstermektedir.
Bununla birlikte, yatırımcılar şirketin nakit yakımı ve zayıf brüt kar marjlarının farkında olmalıdır, çünkü bu faktörler ALLO-329 gibi tedavileri pazara sunma zaman çizelgesini ve başarısını etkileyebilir. Allogene'in bu yıl kârlı olması beklenmiyor ve araştırma ve geliştirme aşamasındaki birçok biyoteknoloji şirketi için tipik olan son on iki ay boyunca kârlı olmadı. Dahası, hisse senedi son üç ayda önemli bir fiyat düşüşü yaşadı ve 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor. Daha derinlemesine bir analiz arayanlar için, platformda Allogene'in finansal ve operasyonel durumuna kapsamlı bir bakış sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur.
Daha fazla bilgi edinmek ve yatırım kararlarına rehberlik edebilecek özel ipuçlarına erişmek için okuyucular InvestingPro aboneliğini düşünebilirler. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.