CINCINNATI - Markete bağlı alışveriş merkezlerinin önde gelen sahibi ve işletmecisi Phillips Edison & Company, Inc. (NASDAQ:PECO), 350 milyon dolarlık kıdemli teminatsız tahvil halka arzının fiyatlandırmasını açıkladı. Faiz oranı %5,750 olan tahvillerin vadesi 2034 yılında dolacak ve anaparalarının %98,576'sından fiyatlandırıldı. Tahvillerin vadesinin 15 Temmuz 2034'te dolması ve alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olarak arzın 13 Mayıs 2024'te tamamlanması bekleniyor.
Şirketin işletme ortaklığı Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I, L.P., senetleri tam ve koşulsuz olarak garanti edecektir. Arzdan elde edilen gelirin genel kurumsal amaçlar için kullanılması planlanmaktadır. Bu, döner kredi tesisi kapsamındaki borçların geri ödenmesini, mülk edinimlerinin finansmanını ve diğer kurumsal ihtiyaçları içerir.
Aralarında Wells Fargo Securities, BofA Securities ve J.P. Morgan'ın da bulunduğu bir finans kuruluşları konsorsiyumu, arz için ortak talep toplama yöneticisi olarak görev yapmıştır. Arz, daha önce Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan etkin bir raf kayıt beyanı kapsamında gerçekleştirilmiştir.
Phillips Edison & Company, 31 eyalette 284'ü tamamen kendisine ait olmak üzere toplam 32,4 milyon metrekarelik 304 alışveriş merkezinden oluşan bir portföy yönetmektedir. Şirket, çok kanallı, market bağlantılı alışveriş deneyimleri sağlamaya ve perakende mülkleri aracılığıyla toplulukları iyileştirmeye odaklanmaktadır.
Halka arzın ayrıntıları SEC'in web sitesinde yer almakta olup, nihai izahname eki ve beraberindeki izahname, halka arzda yer alan finansal kuruluşlardan temin edilebilir.
InvestingPro Insights
Phillips Edison & Company, Inc. (NASDAQ:PECO) üst düzey teminatsız tahvillerin halka arzına başlarken, yatırımcılar şirketin mevcut piyasa konumunu daha iyi anlamak için temel finansal ölçütleri ve InvestingPro İpuçlarını dikkate almayı faydalı bulabilirler.
Piyasa değeri yaklaşık 4,51 milyar dolar olan PECO'nun değerlemesi, markete bağlı alışveriş merkezi sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Şirketin F/K oranı 68,35 gibi yüksek bir seviyede olup yatırımcıların piyasa ortalamasına kıyasla kazançları için prim ödemeye istekli olduğunu göstermektedir. Bu durum, şirketin son on iki ay boyunca kârlı olması nedeniyle istikrarlı performansına bağlanabilir.
Yatırımcılar, PECO'nun temettü veriminin şu anda %3,5 olduğunu ve dört yıl üst üste temettüsünü artırma geçmişine sahip olduğunu unutmamalıdır. Bu durum, portföylerinde istikrarlı temettü büyümesi arayan gelir odaklı yatırımcılara hitap edebilir. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da operasyonel stratejilerini ve potansiyel büyüme girişimlerini destekleyen sağlam bir finansal temele işaret ediyor.
PECO yüksek bir kazanç katsayısıyla işlem görürken, analistler şirketin bu yıl kârlılığını koruyacağını tahmin ediyor. Bu InvestingPro İpucu, şirketin perakende mülkleri aracılığıyla toplulukları iyileştirme stratejisiyle uyumludur ve potansiyel olarak yatırımcılara gelecekteki beklentileri konusunda güven verebilir.
Daha kapsamlı bir analizle ilgilenenler için https://www.investing.com/pro/PECO adresinde PECO için daha fazla InvestingPro İpucu mevcut. Yatırımcılar ayrıca INVTROZEL1A kupon koduyla yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirimden yararlanabilirler. Listede PECO'nun finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek toplam 6 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.