Peloton (NASDAQ:PTON) Interactive Inc. (NASDAQ: PTON), stratejik bir finansal manevrayla, küresel yeniden finansman çabalarının bir parçası olarak, ilk alıcılar tarafından 50 milyon dolarlık ek bir kullanımla birlikte, 300 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvillerin özel bir arzını başarıyla fiyatlandırdı. İşlem, J.P. Morgan Securities LLC ve Goldman Sachs & Co. LLC'nin ilk alıcılar olarak hareket etmesiyle tamamlandı.
Vadesi 1 Aralık 2029'da dolacak olan %5.50'lik dönüştürülebilir kıdemli tahviller Cuma günü ihraç edildi ve U.S. Bank Trust Company, National Association kayyum olarak görev yaptı. Arz, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki Kural 144A'ya dayanarak nitelikli kurumsal alıcıları hedefledi.
Peloton, ilk alıcıların iskonto ve komisyonları düşüldükten sonra yaklaşık 343 milyon $'a ulaşan net gelirin, ilgili ücret ve masraflar da dahil olmak üzere, 2026 yılında vadesi dolacak %0,00'lık dönüştürülebilir kıdemli tahvillerinin yaklaşık 350 milyon $'ını geri satın almak için kullanıldığını duyurdu.
Tahviller altı ayda bir yıllık %5,50 oranında faiz ödeyecek olup, ilk ödeme 1 Aralık 2024 tarihinde yapılacaktır. Tahvil sahiplerinin 1 Eylül 2029 tarihinden önce hisse senedi fiyat performansı ve kurumsal olaylar gibi belirli koşullar altında yatırımlarını A Sınıfı adi hisse senedine dönüştürme seçeneği bulunmaktadır. İlk dönüştürme oranı 1.000 $ anapara başına 218,4360 $ hisse olarak belirlenmiştir; bu da Peloton hisselerinin 21 Mayıs 2024'te bildirilen son satış fiyatına göre %40 prim anlamına gelen hisse başına yaklaşık 4,58 $'lık bir ilk dönüştürme fiyatına karşılık gelmektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.