🏛 Info Yatırım'da Kısa Vadede %80 Getiri Nasıl Öngörüldü? Bir sonraki Yatırım Fırsatları Nasıl Yakalanabilir?Detaylar

Peloton 300 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihraç etti ve borçlarını geri aldı

Yayın Tarihi 24.05.2024 23:42
© Reuters
PTON
-

Peloton (NASDAQ:PTON) Interactive Inc. (NASDAQ: PTON), stratejik bir finansal manevrayla, küresel yeniden finansman çabalarının bir parçası olarak, ilk alıcılar tarafından 50 milyon dolarlık ek bir kullanımla birlikte, 300 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvillerin özel bir arzını başarıyla fiyatlandırdı. İşlem, J.P. Morgan Securities LLC ve Goldman Sachs & Co. LLC'nin ilk alıcılar olarak hareket etmesiyle tamamlandı.

Vadesi 1 Aralık 2029'da dolacak olan %5.50'lik dönüştürülebilir kıdemli tahviller Cuma günü ihraç edildi ve U.S. Bank Trust Company, National Association kayyum olarak görev yaptı. Arz, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki Kural 144A'ya dayanarak nitelikli kurumsal alıcıları hedefledi.

Peloton, ilk alıcıların iskonto ve komisyonları düşüldükten sonra yaklaşık 343 milyon $'a ulaşan net gelirin, ilgili ücret ve masraflar da dahil olmak üzere, 2026 yılında vadesi dolacak %0,00'lık dönüştürülebilir kıdemli tahvillerinin yaklaşık 350 milyon $'ını geri satın almak için kullanıldığını duyurdu.

Tahviller altı ayda bir yıllık %5,50 oranında faiz ödeyecek olup, ilk ödeme 1 Aralık 2024 tarihinde yapılacaktır. Tahvil sahiplerinin 1 Eylül 2029 tarihinden önce hisse senedi fiyat performansı ve kurumsal olaylar gibi belirli koşullar altında yatırımlarını A Sınıfı adi hisse senedine dönüştürme seçeneği bulunmaktadır. İlk dönüştürme oranı 1.000 $ anapara başına 218,4360 $ hisse olarak belirlenmiştir; bu da Peloton hisselerinin 21 Mayıs 2024'te bildirilen son satış fiyatına göre %40 prim anlamına gelen hisse başına yaklaşık 4,58 $'lık bir ilk dönüştürme fiyatına karşılık gelmektedir.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Son yorumlar

Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.