NASHVILLE, Tenn. - Ödeme sektöründe önemli bir adım atan i3 Verticals, Inc. (NASDAQ:IIIV), kayıtlı ödeme taciri işletmesini Payroc WorldAccess, LLC'ye ayarlamalara tabi olarak 440 milyon dolar nakit karşılığında satmayı kabul etti. Bugün duyurulan bu işlemin, Hart-Scott-Rodino Antitröst İyileştirmeleri Yasası bekleme süresinin sona ermesi de dahil olmak üzere geleneksel kapanış koşullarını beklerken, i3 Verticals'ın mali dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
i3 Verticals Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Greg Daily, geliştirdikleri ödeme platformunun yeni yöneticisi olarak Payroc'a duydukları güveni ifade ederek elden çıkarmanın stratejik önemini vurguladı. Satış sonrasında i3 Verticals, ödeme kolaylaştırma platformunu koruyarak yalnızca Kamu Sektörü, Eğitim ve Sağlık Hizmetleri pazarlarına yönelik yazılım çözümlerine odaklanacak.
Satış, bilançolarını önemli ölçüde güçlendirecek ve elde edilen gelirin büyük bir kısmı borçların azaltılmasına ayrılacak. Anlaşma sonrasında i3 Verticals, ödenmemiş 2023 Kıdemli Teminatlı Kredi İmkânının tamamını veya büyük bir kısmını ödeyebilmeyi bekliyor.
Payroc CEO'su James Oberman, iki şirket arasındaki değer ve hedef uyumuna dikkat çekerek satın almadan duyduğu heyecanı dile getirdi. Payroc, büyümeyi desteklemek ve Payroc'a geçen ekip üyeleri için fırsatlar yaratmak için i3 tüccar işinden yararlanmayı planlıyor.
i3'ün Yazılım ve Hizmetler segmentinin bir parçası olan elden çıkarılan varlıklar, yıllık düzeltilmiş FAVÖK'e yaklaşık 4 milyon dolar katkıda bulunan Kar Amacı Gütmeyen ve Mülk Yönetimi dikeyleriyle ilgili iki çekirdek olmayan unsuru içeriyor. Satışın tamamlanmasının ardından i3 Verticals'ın gelirlerinin yaklaşık %75'i yazılım ve ilgili hizmetlerden, kalan %25'i ise ödemeler ve diğer kaynaklardan oluşacak.
İşlemin i3 Verticals'ın borcunu azaltması ve Konsolide Toplam Net Kaldıraç Oranı 2 katına ulaşana kadar mevcut kredi tesisi kapsamındaki borçlanma oranlarını %1 oranında düşürmesi bekleniyor. İşlem sonrası mevcut borçlanma kapasitesi gelecekteki birleşme ve satın almalar için sermaye sağlayacaktır.
i3 Verticals için finansal danışmanlık hizmetleri Raymond James & Associates, Inc. tarafından sağlanmış olup, hukuk danışmanlığını Bass, Berry and Sims, LLP üstlenmiştir. Payroc'un hukuk danışmanı Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP'dir.
Bu makalede yer alan bilgiler basın açıklamasına dayanmaktadır.
Diğer güncel haberlerde, i3 Verticals'ın 2024 mali yılının ikinci çeyreğine ilişkin kazançlarında hafif bir ıskalama bildirmesi, BMO Capital Markets'ın şirket için fiyat hedefini 25,00 $'dan 24,00 $'a düşürmesine ve Piyasa Performansı notunu korumasına yol açtı. Bu ayarlama, i3 Verticals'ın 2024 yılının tamamına ilişkin beklentilerini üst üste ikinci çeyrekte de aşağı yönlü revize etmesinin ardından geldi. Buna rağmen şirket, yatırımcılar tarafından yakından izlenen bir hamle olan Ticari Hizmetler işinin satışını araştırmaya devam ediyor.
Şirketin ikinci çeyrek 2024 kazanç çağrısında, i3 Verticals gelirlerinde hafif bir artış gördüğünü ve güçlü bir bilançoya sahip olduğunu açıkladı. Şirket borçlarını azaltmak için bazı Ticari Hizmetler varlıklarını satmayı değerlendiriyor ve olası satıştan elde edilecek gelirle borçların ödenmesi amaçlanıyor. Şirketin revize edilmiş FY24 görünümü 380 milyon ila 394 milyon dolar arasında gelir ve 107 milyon ila 113 milyon dolar arasında düzeltilmiş FAVÖK öngörüyor.
Şirket ayrıca stratejik işe alımlar ve satın almalar yapmayı planlayarak kamu sektörü, sağlık ve eğitim gibi kilit dikey pazarlara stratejik genişlemesine odaklanıyor. Bunlar, finansal ve stratejik hedeflerine doğru ilerleyen i3 Verticals için son gelişmeler.
InvestingPro İçgörüleri
i3 Verticals, Inc. şirketinin (NASDAQ:IIIV) kısa süre önce yaptığı kayıtlı ödeme işlerini satma duyurusu ışığında, yatırımcılar şirketin mali sağlığını ve gelecek beklentilerini yakından takip ediyor. InvestingPro verilerine göre, i3 Verticals şu anda 193,73 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görüyor. Bu değerleme, şirketin net gelirine göre fiyatına dayanıyor ve bu da piyasanın gelecekteki kazanç büyümesi için yüksek beklentilere sahip olduğunu gösteriyor.
Yüksek F/K oranına rağmen i3 Verticals, %9,02'lik gelir artışı ve %77,93'lük etkileyici brüt kâr marjı ile 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda sağlam bir finansal performans sergilemiştir. Bu rakamlar, şirketin satılan malların maliyetini yönetmede ve kârlılığı sürdürmede etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca, şirketin faaliyet geliri marjı %10,08'dir ve bu da geliri faaliyet gelirine etkili bir şekilde dönüştürme yeteneğini yansıtmaktadır.
InvestingPro'nun dikkat çektiği bir ipucu da i3 Verticals'ın hissedarlarına temettü ödemiyor olması. Bu durum, düzenli temettü gelirine öncelik veren gelir odaklı yatırımcılar için özellikle önemli olabilir. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörürken, 7 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu durum, şirketin finansal performansına ilişkin potansiyel ters rüzgarlara veya daha muhafazakar bir bakış açısına işaret ediyor olabilir.
InvestingPro, i3 Verticals'ın finansal görünümü hakkında daha derin bir analiz ve ek içgörüler arayan yatırımcılar için şirketin performansı ve değerlemesi hakkında daha fazla ipucu sunuyor. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanarak https://www.investing.com/pro/IIIV adresinden i3 Verticals için toplam 9 InvestingPro İpucuna erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.