Perşembe günü Barclays, Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) üzerindeki Overweight notunu yineledi ve $345.00 olan hisse senedi fiyat hedefini korudu. Firmanın analisti, IBM'in QRadar SaaS işinin Palo Alto Networks tarafından stratejik olarak satın alınmasının, şirketin güvenlik bilgileri ve olay yönetimi (SIEM) pazarındaki konumunu güçlendirmesi beklendiğini vurguladı.
İşlemin finansal detayları açıklanmamış olsa da, satın alma özellikle Cisco/Splunk satın almasını takip eden pazar dinamikleri ışığında olumlu bir hamle olarak görülüyor.
Analist, QRadar SaaS işinin satın alınmasının Palo Alto'nun XSIAM için müşteri edinme maliyetlerini potansiyel olarak azaltabileceğine ve SIEM sektöründeki pazar payını artırabileceğine dikkat çekti.
QRadar pazar payında üçüncü sırada yer alıyor ve IDC'nin tahminlerine göre 2022 yılında yaklaşık 600 milyon dolar SIEM geliri elde etti. SIEM pazarının yaklaşık %55'i SaaS ve %45'i şirket içi çözümlerden oluşurken, QRadar'ın SaaS gelirinin 340 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.
Analistten alınan diğer bilgiler arasında Palo Alto Networks ve IBM arasında satın almanın ötesine uzanan derinleşen ilişki de yer alıyor. IBM, Palo Alto'nun XSIAM ve Prisma SASE gibi güvenlik çözümlerini kendi operasyonlarına daha fazla entegre etmeyi planlıyor.
Palo Alto'nun teklifleri IBM'in güvenlik hizmetlerinde de yer alacak ve IBM Consulting, Palo Alto'nun müşterileri için yönetilen bir güvenlik hizmeti sağlayıcısı (MSSP) olarak hareket edecek.
Analist son olarak SIEM pazarında devam eden bir konsolidasyon eğilimine dikkat çekti. Rakipler LogRhythm ve Exabeam birleşmeyi planlıyor; Cisco/Splunk anlaşmasından kaynaklanan endüstri aksaklıkları, diğer satıcıların daha fazla pazar payı elde etmeleri için fırsatlar sunabileceğinden, zamanında yapılmış bir hamle gibi görünüyor.
Bu pazar konsolidasyonu ve stratejik ortaklıklar bağlamı, rekabetçi konumunu güçlendiren Palo Alto Networks için olumlu görünümün altını çiziyor.
InvestingPro İçgörüleri
Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) siber güvenlik alanında stratejik hamleler yapmaya devam ederken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha fazla bilgi sunuyor.
Palo Alto Networks, 102,04 milyar dolarlık güçlü piyasa değeri ve 2Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %22,28'lik önemli bir gelir artışı ile sektörde güçlü bir gidişat sergiliyor. Şirketin brüt kâr marjı %74,05 gibi etkileyici bir oranda seyrederek satışlarından gelir elde etmedeki verimliliğinin altını çiziyor.
InvestingPro Tips, Palo Alto Networks'ün bu yıl net gelir artışı kaydetmesinin beklendiğini ve bunun da yatırımcılara şirketin kârlılık potansiyeli konusunda güven verebilecek bir faktör olduğunu vurguluyor. Dahası, Palo Alto Networks yazılım sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak tanınıyor ve bu da Barclays'in şirketin stratejik satın almalar yoluyla pazar payını genişletmesine ilişkin iyimser görüşüyle uyumlu.
Daha derin bir analiz yapmayı düşünenler için InvestingPro, INVTROZEL1A ile yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim sağlayarak ek bilgiler sunuyor. Yatırımcılar, gelişen SIEM pazarı bağlamında yatırım kararlarını etkileyebilecek değerleme katları ve borç seviyeleri de dahil olmak üzere Palo Alto Networks'ün finansal ortamını kapsamlı bir şekilde anlamak için 18 InvestingPro İpucunu daha keşfedebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.