Perşembe günü KeyBanc Capital Markets, Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) hisseleri için görünümünü ayarladı ve fiyat hedefini bir önceki 355 $'dan 384 $'a yükseltirken hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korudu.
Firmanın analisti, şirketin mali üçüncü çeyrek performansına ilişkin olumlu bir görüşe sahip olduğunu belirterek, ayarlamanın nedenleri olarak güçlü kontrollere, muhafazakar fikir birliği tahminlerine ve çeşitli yatırımcı duyarlılığına işaret etti.
Analist, Palo Alto Networks'ün büyük anlaşma faaliyetleri açısından özellikle güçlü bir çeyrek geçirdiğini ve umut verici bir boru hattı olduğunu belirtti.
Ayrıca şirketin uç nokta, SASE ve SIEM alanlarındaki agresif indirim stratejilerinin birkaç "platformlaştırma" anlaşmasına katkıda bulunduğundan da bahsedildi.
Bu, güçlü kanal ortağı sonuçları ve önemli ölçüde iyileşen büyüme oranları ile birleştiğinde, yükseltilen fiyat hedefinin ve iyimser görünümün temelini oluşturuyor.
Palo Alto Networks'e ek olarak KeyBanc, CrowdStrike Holdings, Zscaler, MongoDB ve Snowflake dahil olmak üzere siber güvenlik sektöründeki diğer şirketler için Overweight notlarını yinelerken, Okta ve SentinelOne'a Sektör Ağırlığı notları verdi.
Analist, mali çeyrekleri takvim çeyreği ile aynı hizada olmayan şirketlerden daha güçlü sonuçlar beklediğini ifade etti ve bunu konsolidatör rollerine, daha yüksek büyüme pazarlarına uyum sağlamalarına ve güvenlik duvarı satışlarına olan bağımlılıklarının azalmasına bağladı.
Raporda ayrıca Zscaler ile yapılan kontrollerin güçlü olduğu, ancak gelecekle ilgili bazı temkinli yorumlar yapıldığı vurgulandı. Okta müşterilerden olumlu geri bildirimler aldı ve kontroller cesaret vericiydi. CrowdStrike'ın kontrolleri hafif bir düşüş olsa da sağlamdı, SentinelOne ile ilgili geri bildirimler ise karışıktı.
Son olarak KeyBanc, MongoDB ve Snowflake için olumlu bir duruş sergileyerek genel bulut sağlayıcılarıyla bağlantılı olarak istikrarlı ve hızlanan bir büyüme beklediğini ifade etti.
Bu beklenti, genel bulut sağlayıcılarına kıyasla bağımsız yazılım satıcılarına (ISV'ler) sağlanan yapay zeka faydalarındaki gecikmeye rağmen, veri akranları Confluent ve Datadog'un sağlam tüketim eğilimleri ve yorumlarıyla destekleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), KeyBanc'ın şirketin mali performansına ve stratejik girişimlerine olan güveni yansıtan fiyat hedefini ve Overweight notunu artırmasıyla dikkatleri üzerine topladı. Daha ayrıntılı bir finansal perspektif sunmak için InvestingPro verileri, şirketin siber güvenlik sektöründeki önemli varlığının altını çizen 101,25 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değerine işaret ediyor. Veriler ayrıca 42,42'lik bir Fiyat/Kazanç (F/K) oranı ve 23,13'lük bir Fiyat/Defter oranı ortaya koyarak yatırımcıların Palo Alto Networks'ün büyüme beklentileri ve pazardaki konumu için ödemeye hazır oldukları yüksek bir değerlemeye işaret ediyor.
Buna ek olarak, şirketin geliri 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %22,28 oranında artarak, rekabetçi bir ortamda işini genişletme becerisinin bir kanıtı olmuştur. Bu büyüme, %74,05'lik güçlü brüt kâr marjı ile tamamlanarak verimli operasyonlara ve maliyet yönetiminde sağlam bir kavrayışa işaret etmektedir.
Daha derinlemesine analiz arayanlar için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. InvestingPro İpuçları arasında, Palo Alto Networks'ün bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiği ve bunun potansiyel yatırımcılar için olumlu bir sinyal olduğu belirtiliyor. Ayrıca, şirketin nakit akışlarının faiz ödemelerini karşılamak için fazlasıyla yeterli olduğu, bunun da finansal istikrarı ve ihtiyatlı mali yönetimi yansıttığı bildiriliyor. Daha fazla ipucuyla ilgilenen okuyucular için, InvestingPro'da şirketin mali sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında kapsamlı bir görüş sağlayan 18 tane daha ipucu mevcut. Bu bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.