Salı günü, Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) Rosenblatt'tan tutarlı bir değerlendirme alarak Nötr notunu ve hisse senedi için 300,00 $ fiyat hedefini sürdürdü.
Bu değerlendirme, şirketin başarı ve başarısızlıkların bir karışımını sergileyen üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından geldi. Platformizasyon anlaşmalarında çeyrekten çeyreğe %40'lık bir artış ve Yeni Nesil Güvenlik (NGS) Yıllık Yinelenen Gelirinde (ARR) yıldan yıla %50'lik bir büyüme olmasına rağmen, şirketin hisseleri piyasa sonrası işlemlerde %8'lik bir düşüş yaşadı.
Bu düşüş, analistlerin %4'lük beklentisinin altında %3'lük bir büyüme gösteren fatura performansı ve görünümün yatırımcı beklentilerini karşılamamasına bağlandı.
Şirketin gelir büyümesi, yıllık bazda %15 artarak ve Street'in %14'lük tahminini aşarak beklentileriyle uyumlu hale geldi. Palo Alto Networks'ün 2024 mali yılı için fatura ve gelir tahminleri büyük ölçüde beklendiği gibi. Fatura orta noktası tahmini 5 milyon dolar artırılarak 10,15 milyar dolara yükseltildi ve bu da beklentilerde mütevazı bir ayarlama yapıldığını gösteriyor. Gelir artışının, önceki tahminlerle uyumlu olarak, orta noktada yıldan yıla %16'ya ulaşması öngörülüyor.
Rosenblatt'ın duruşu bu gelişmelere rağmen değişmedi. Firma, çeşitli siber güvenlik işlevlerinin tek bir entegre platformda bir araya getirilmesini içeren bir strateji olan platformizasyondaki ilerlemeyi kabul ediyor. Ancak analist, bu yeni pazara açılma stratejisinin şirketin büyüme yörüngesini önemli ölçüde yeniden hızlandırmasının birkaç çeyrek daha alabileceğini öne sürüyor.
Kısa süre önce duyurulan 150 milyon dolarlık rekor Toplam Sözleşme Değeri (TCV) anlaşması ve IBM ile yapılan ortaklık, Palo Alto Networks'ün önemli anlaşmaları güvence altına alma ve büyük endüstri oyuncularıyla işbirliği yapma kapasitesini göstermesi açısından bu çeyrekte öne çıkan gelişmeler oldu. Ancak bu başarılar, şirketin gelecekteki gelir potansiyelinin kritik bir göstergesi olan faturalandırma performansının gölgesinde kaldı.
InvestingPro İçgörüleri
Palo Alto Networks'ün (NASDAQ:PANW) Rosenblatt tarafından yapılan son analizi ışığında, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerini ve içgörülerini bir araya getirmek, şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağlayabilir. Şu anda Palo Alto Networks 104,48 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değerine sahip ve 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %20,05'lik bir gelir artışı gösterdi. Bu büyüme, şirketin siber güvenlik sektöründeki güçlü performansının bir kanıtıdır.
InvestingPro İpuçları, Palo Alto Networks'ün bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini ve bunun da olumlu gelir trendleriyle uyumlu olduğunu ortaya koyuyor. Bununla birlikte, hisse senedi 43,66 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görüyor ve bu da piyasanın şirketin gelecekteki kazançları için yüksek beklentilere sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca, 2024'ün 3. çeyreği itibarıyla 23,39 olan Fiyat/Defter oranıyla değerleme, varlıklarının defter değerine kıyasla oldukça yüksektir.
Palo Alto Networks'ü düşünen yatırımcılar, şirketin Yazılım sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu ve orta düzeyde borçla çalıştığını unutmamalıdır. Hisse senedi ayrıca geçen yıl %71,62 fiyat toplam getirisi ile yüksek bir getiri elde etti. Palo Alto Networks'ün finansallarını ve pazar potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. https://www.investing.com/pro/PANW adresinde PANW için 18 InvestingPro İpucu daha mevcut olup, hisse senedinin performansı ve görünümüne ilişkin daha ayrıntılı bir bakış açısı sağlamaktadır.
InvestingPro özelliklerinin tamamına erişmek isteyen okuyucularımız INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliklerinde %20'ye varan indirimden faydalanabilirler. Bu teklif, yatırım stratejinizi gerçek zamanlı veriler, uzman analizleri ve özel içgörülerle geliştirebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.