Salı günü RBC Capital, Pacira Pharmaceuticals (NASDAQ:PCRX) üzerindeki iyimser duruşunu koruyarak şirketin hisseleri için Outperform notunu ve $45.00 fiyat hedefini teyit etti. Bu teyit, FDA'nın Pacira'nın ürünü Exparel'in doğrudan rakibi olan lipozomal bupivakainin jenerik versiyonunu onaylamasının ardından geldi. Çinli Hengrui Pharma tarafından geliştirilen jenerik ilaç, yasal engelleri beklenenden daha kısa sürede aşarak Pacira'nın hisseleri üzerinde baskı oluşturdu.
Jenerik ilacın FDA tarafından onaylanmasına rağmen, Pacira ile Hengrui Pharma'nın bir yan kuruluşu olan eVenus arasında devam eden patent davası, jenerik ilacın pazara girişi için belirleyici bir faktör olmaya devam ediyor. Ruhsatlandırma onay süreci yasal işlemlerden ayrı olup, eVenus'a karşı açılan patent ihlali davası halen çözüm beklemektedir. Bu davanın sonucu, Exparel'in gelecekteki pazar dinamiklerinin belirlenmesi açısından kritik önem taşımaktadır.
Pacira yönetimi, ürünlerinin Ocak 2041'e kadar geçerli Orange Book listelerini ve ek patent olasılığını içeren patent korumasına olan güvenini ifade etmiştir. Bu yasal koruma, jenerik ürünün pazara girişi önünde önemli bir engel oluşturabilir. RBC Capital analisti de bu görüşü desteklemekte ve şirketin pozisyonuna katılmak için kendi yasal kontrollerini dayanak olarak göstermektedir.
Bu son gelişme, jeneriklerin eninde sonunda pazara girmeye çalıştığı farmasötik ürünlerin yaşam döngüsünde zorlu ancak beklenen bir adım olarak algılanmaktadır. Yatırımcıların, Exparel için rekabet ortamının şekillenmesinde önemli bir rol oynaması muhtemel olan önümüzdeki yasal işlemlere odaklanmaları teşvik edilmektedir.
RBC Capital'in Pacira'yı sabit bir fiyat hedefiyle desteklemeye devam etmesi, mevcut durumun daha geniş bir bağlamın parçası olduğuna dair inancını yansıtmaktadır. Devam eden davalar ve Pacira'nın stratejik olarak yanıt vermesi için mevcut zaman göz önüne alındığında, eVenus'un jenerik ürününün pazara girişi ruhsat onayından daha fazlasına bağlı. Firmanın analizi, FDA'nın jenerik ürüne onay vermesinin önemli olmakla birlikte, Exparel'in geleceğini belirleyecek tek faktör olmadığını öne sürüyor.
Diğer güncel haberlerde, Pacira BioSciences 2024 yılının ilk çeyreğinde 149 milyon dolar gelir bildirerek konsensüs tahminlerinin biraz altında kaldı ve amiral gemisi ürünü Exparel bu toplamın 118 milyon dolarını oluşturdu. Şirket ayrıca, yaklaşık 242 milyon dolar net gelir sağlaması beklenen 2029 vadeli 250 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvillerin özel bir plasmanını başlattı.
FDA'nın eVenus Pharmaceutical'ın Exparel'in jenerik versiyonunu onaylaması karşısında Truist Securities, Pacira için Al notunu korudu ve eVenus'un devam eden patent davaları nedeniyle ürününü en az 2030'ların sonuna kadar piyasaya süremeyeceğini öngördü.
Pacira ayrıca yeni bir Ticari İşler Müdürü (CCO) ve Ticari İşler Müdürü (CBO) atanması da dahil olmak üzere yönetim değişiklikleri geçiriyor. Dr. Gary Pace, 30 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirketin Yönetim Kurulundan emekli olmaya karar verdi ve Pacira ile bir danışmanlık anlaşması imzalayacak.
Yıllık Toplantı, dört Sınıf I direktörün seçilmesi ve KPMG LLP'nin 31 Aralık 2024'te sona erecek mali yıl için şirketin bağımsız kayıtlı kamu muhasebe firması olarak onaylanmasıyla sonuçlandı.
RBC Capital Markets, Barclays, JMP Securities ve Piper Sandler, Pacira'ya 38,00 ila 57,00 $ arasında değişen fiyat hedefleriyle çeşitli derecelendirmeler verdi. Şirketin gelir artışının yıllık neredeyse %10 olacağı ve 2030 yılına kadar yaklaşık 1,25 milyar dolara yükseleceği tahmin ediliyor.
InvestingPro İçgörüleri
Pacira Pharmaceuticals ile ilgili son gelişmeler ışığında, güncel InvestingPro verileri ve içgörüleri, şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha derin bir anlayış sunuyor. Piyasa değeri 984,45 milyon dolar ve F/K oranı 14,34 olan Pacira'nın piyasada makul bir şekilde değerlendiği görülüyor. Özellikle, şirketin değerlemesi güçlü bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geliyor ve bu da nakit yaratma potansiyeli olan şirketler arayan yatırımcılar için cazip bir nokta olabilir.
InvestingPro İpuçları, dört analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmesine rağmen, Pacira'nın net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini vurguluyor. Ayrıca, şirket 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor, bu da şirketin temellerine ve uzun vadeli patent koruma stratejisine inanan yatırımcılar için bir satın alma fırsatı sunabilir. Dahası, Pacira'nın likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve rekabetçi baskıların ortasında finansal istikrar sağlıyor.
Daha fazla analizle ilgilenenler için, Pacira'nın finansal görünümü hakkında daha kapsamlı bilgiler sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimlerden faydalanabilir ve yatırım kararlarını etkileyecek tüm ipuçlarını ve verileri elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.