TAMPA - Opioid olmayan ağrı yönetimi çözümlerine odaklanmış bir ilaç şirketi olan Pacira BioSciences, Inc. (NASDAQ:PCRX), bugün nitelikli kurumsal alıcılara 2029 vadeli 250 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklif etme niyetini açıkladı. Özel plasman piyasa koşullarına ve diğer faktörlere tabidir.
Şirket ayrıca ilk alıcılara, ihraçtan sonraki 13 gün içinde 37.5 milyon dolara kadar ek senet satın alma opsiyonu vermeyi planlıyor. Senetlerin faiz oranı, ilk dönüştürme oranı ve diğer şartları ilk alıcılarla yapılacak müzakereler sonucunda belirlenecektir.
Pacira, 2025 vadeli %0.750 Dönüştürülebilir Kıdemli Tahvillerinin bir kısmını ve 50 milyon dolara kadar adi hisse senedini geri satın almayı ve bunun yanı sıra sınırlı çağrı işlemlerine girme maliyetini finanse etmeyi amaçlamaktadır. Bu işlemler, tahvil dönüşümü üzerine potansiyel hisse senedi seyreltmesini azaltmak veya bir üst sınıra tabi olarak dönüşüm üzerine anapara tutarının üzerindeki potansiyel nakit ödemelerini dengelemek için tasarlanmıştır.
Şirket, net gelirin geri kalanını işletme sermayesi ve araştırma ve geliştirme harcamalarını içeren genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlamaktadır. İlave tahvil satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Pacira, elde edilen gelirin bir kısmını ilave sınırlı çağrı işlemlerine girmek için kullanacaktır.
Tahvillerin fiyatlandırılmasıyla bağlantılı olarak Pacira, ilk alıcılarla veya onların iştirakleriyle, Pacira'nın adi hisse senedinin alım satım fiyatını ve tahvillerin ilk dönüşüm fiyatını etkileyebilecek türev işlemleri ve hisse senedi alımlarını içerebilecek sınırlı çağrı işlemlerine girmeyi beklemektedir.
Senetlerin ve dönüştürüldükten sonra ihraç edilecek adi hisse senetlerinin arzı ve satışı, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde tescil veya tescil gerekliliklerinden geçerli bir muafiyet olmaksızın teklif edilemez veya satılamaz.
InvestingPro Insights
Pacira BioSciences, Inc. (NASDAQ:PCRX) dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracına doğru ilerlerken, InvestingPro verileri ve ipuçları aracılığıyla şirketin finansal sağlığına ve piyasa performansına daha derinlemesine bakmak, yatırımcılara şirketin potansiyeli hakkında daha net bir resim sunabilir.
InvestingPro Verileri, Pacira'nın 1,38 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu ve bunun özel bir ilaç şirketi için önemli olduğunu vurguluyor. F/K oranı 19,84'tür ve kazançlara göre ılımlı bir değerlemeye işaret etmektedir. Bununla birlikte, 2023'ün 4. çeyreğinden itibaren son on iki aya göre ayarlandığında, F/K oranı biraz artarak 22,96'ya yükselmektedir. Şirketin aynı dönemdeki geliri 674,98 milyon $ ve brüt kar marjı %61,34 olarak raporlanmıştır ve bu da faaliyetlerinde güçlü bir karlılığa işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, Pacira'nın bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini ortaya koyuyor, bu da dönüştürülebilir tahvil teklifini düşünen potansiyel yatırımcılar için cesaret verici bir işaret olabilir. Ayrıca, şirketin hisse senetlerinin düşük fiyat oynaklığı ile işlem gördüğü ve bunun da istikrar arayan yatırımcılara hitap edebileceği söyleniyor. Analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağı yönündeki tahminleri de olumlu görünümü pekiştiriyor.
Bu finansal ölçütler ve uzman görüşleri, Pacira'nın dönüştürülebilir kıdemli tahvillerinin çekiciliğini belirlemede yatırımcılar için etkili olabilir. Daha fazla analiz ve ilave içgörü isteyenler için https://www.investing.com/pro/PCRX adresinde 9 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır. Yatırım araç setinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.