TAMPA, Fla. - Opioid olmayan ağrı yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir ilaç şirketi olan Pacira BioSciences, Inc. (NASDAQ:PCRX), 2029 yılında vadesi dolacak 250 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvillerin özel plasmanını başlattı. Teklif, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki Kural 144A'ya göre yalnızca nitelikli kurumsal alıcılara yöneliktir.
Standart kapanış koşullarına tabi olarak Pazartesi günü tamamlanması beklenen işlem, ilk alıcıların ihraçtan sonraki 13 gün içinde 37,5 milyon dolarlık ek tahvil alma opsiyonunu da içeriyor.
Pacira, yaklaşık 242 milyon $ veya ilave senetlerin satın alınması halinde 278.4 milyon $ net gelir elde etmeyi öngörüyor. Bu fonlar, ilk alıcı indirimleri, komisyonlar ve tahmini masraflardan sonra, çeşitli stratejik finansal eylemler için ayrılmıştır.
Pacira, 2025 yılında vadesi dolacak olan %0,750'lik Dönüştürülebilir Kıdemli Tahvillerinin 200 milyon dolarını geri satın almak için yaklaşık 191,4 milyon dolar ayırmayı planlıyor. Ayrıca, yaklaşık 23,2 milyon dolar, yeni tahvillerin dönüştürülmesinden kaynaklanan seyreltmeyi en aza indirmek için tasarlanmış finansal araçlar olan sınırlı çağrı işlemlerini finanse edecek.
Elde edilen gelirin yaklaşık 25 milyon doları Pacira'nın 837.240 adet adi hisse senedinin geri satın alınmasına harcanacak. Kalan fonlar, işletme sermayesi ve araştırma ve geliştirme harcamaları dahil olmak üzere genel kurumsal amaçları destekleyecektir.
Yeni tahviller, 15 Kasım 2024'ten itibaren altı aylık ödemelerle yıllık %2,125 faiz tahakkuk ettirecek ve daha önce geri satın alınmadığı, itfa edilmediği veya dönüştürülmediği takdirde 15 Mayıs 2029'da vadesi dolacaktır. Başlangıçta, senetler 1.000 $ anapara başına 25,2752 hisse oranında Pacira adi hisse senedine dönüştürülebilir, bu da hisse başına yaklaşık 39,56 $'lık bir dönüştürme fiyatına eşittir. Bu fiyat, Pacira'nın 9 Mayıs 2024 tarihindeki adi hisse senedi kapanış fiyatı üzerinden %32,5'lik bir primi temsil etmektedir.
Pacira ayrıca, 9 Mayıs kapanış fiyatına göre %80 primle, hisse başına 53,75 $ başlangıç tavan fiyatıyla sınırlı çağrı işlemlerine de girdi. Bu işlemlerin potansiyel sulandırmayı azaltması veya senetlerin dönüştürülmesi üzerine potansiyel nakit ödemelerini dengelemesi beklenmektedir.
Pacira'nın adi hisse senedi ve tahvillerinin piyasa fiyatı, sınırlandırılmış çağrı işlemleri ve geri alım faaliyetlerinden etkilenebilir. Tahvil teklifi ve potansiyel dönüşüm hisseleri, Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve tescil veya geçerli bir muafiyet olmaksızın ABD'de teklif edilemez veya satılamaz.
Bu makaledeki bilgiler Pacira BioSciences tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Pacira BioSciences, Inc. (NASDAQ:PCRX) zorlu bir piyasa ortamında mali durumunu yönetmek için stratejik adımlar atıyor gibi görünüyor. InvestingPro verilerine göre, şirketin piyasa değeri 1,39 milyar dolar seviyesinde ve bu da ilaç sektöründe istikrarlı bir varlığa işaret ediyor.
Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 19,89 ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 22,07 olan Pacira, sektör ortalamasının üzerinde fiyatlandırılıyor ve bu da yatırımcıların şirketin büyüme beklentilerine duyduğu güvene işaret ediyor.
Pacira için InvestingPro İpuçları, bu yıl beklenen net gelir artışı ve önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize eden üç analist de dahil olmak üzere bazı olumlu sinyalleri vurgulamaktadır. Bu iyimserlik, şirketin geçen haftaki %9,74'lük fiyat toplam getirisi ile önemli bir getiri elde etmesiyle daha da destekleniyor. Pacira'nın değerlemesi güçlü bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geliyor ve likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor, bu da finansal esneklik ve dayanıklılığa işaret ediyor.
Pacira'nın hisse senedine dönüştürülebilir tahvillerini değerlendiren yatırımcılar için bu ölçütler şirketin mali sağlığı hakkında güvence sağlayabilir. Dahası, analistlerin bu yıl için kârlılık öngörmesi ve şirketin son on iki ayda kârlı olması, Pacira'nın devam eden performansının görünümü cesaret vericidir. Pacira'nın temettü ödemediğini belirtmek gerekir ki bu da gelir odaklı yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken bir faktör olabilir.
Mevcut hisse fiyatının analistler tarafından değerlendirilen gerçeğe uygun değer ve InvestingPro'nun kendi gerçeğe uygun değer tahmini ile uyumlu olup olmadığı da dahil olmak üzere daha ayrıntılı analiz ve ek InvestingPro İpuçları için yatırımcılar InvestingPro'da daha fazla araştırma yapabilirler. Ayrıca, InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın. InvestingPro'da bulunan 7 ipucu ile yatırımcılar Pacira'nın finansal nüanslarını kapsamlı bir şekilde anlayarak yatırım kararlarına yön verebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.