Pazartesi günü Oppenheimer, Salesforce.com Inc'e (NYSE:CRM) olan güvenini yeniden teyit etti ve 280,00 $ sabit fiyat hedefi ile Outperform notunu korudu. Onay, Oppenheimer'ın Yıllık Yazılım Otobüsü Turu sırasında Salesforce'un Ürün Yönetimi, Üretken Yapay Zeka ve Arama Kıdemli Başkan Yardımcısı Kaushal Kurapati ile yapılan bir toplantının ardından geldi. Bu etkinlik sırasındaki tartışmalar, Salesforce'un özellikle yapay zeka (AI) ve veri yönetimi alanlarındaki stratejik odağı ve ürün geliştirmesi hakkında fikir verdi.
Salesforce'un yönetim ekibi, şirketin yapay zeka platformu yetenekleri ve Veri Bulutu ve üretken yapay zeka çözümlerinden para kazanma potansiyeli ile ilgili olumlu bir bakış açısı aktardı. Görüşmede, şirketin BT yığınını optimize etmeye yönelik devam eden çabalar ve tedarikçi konsolidasyon faaliyetlerinin arkasındaki ivme vurgulandı. Bu durum, Salesforce'un çoklu ürün tekliflerine ve özel sektör çözümlerine yönelik güçlü taleple birleştiğinde, şirketin pazarda elverişli bir konumda olduğunu gösteriyor.
Analistin Salesforce'a ilişkin değerlendirmesi, büyük ve yerleşik müşteri tabanının avantajlarının altını çiziyor. Bu temelin, yapay zeka teknolojilerinin benimsenmeye devam etmesi ve kapsamlı sektöre özel çözümlere olan talep nedeniyle şirketin büyümesini desteklemesi bekleniyor. Salesforce'un gelişen veri modeli mimarisi ve yönetim ekibinin yapay zeka girişimleri konusundaki uyumu da şirketin uzun vadeli marjına ve büyüme beklentilerine olan güveni artıran faktörler olarak kaydedildi.
Özetle, Oppenheimer'ın Salesforce'taki pozisyonu, şirketin devam eden inovasyonuna ve sürekli büyüme ve marj genişlemesi için kurulu tabanından yararlanma yeteneğine olan inancını yansıtıyor. Yeniden teyit edilen 280,00 $ fiyat hedefi, firmanın Salesforce'un teknoloji sektöründe güçlü bir oyuncu olmaya devam ettiği ve daha fazla başarıya giden yolun açık olduğu görüşünün altını çiziyor.
Diğer güncel haberlerde, Salesforce 2025 mali yılı ilk çeyrek kazançlarını açıkladı ve gelirini 9,13 milyar dolara yükselterek bir önceki yıla göre %11'lik bir büyüme gösterdi. Şirketin abonelik ve destek segmenti %12'lik bir artış yaşayarak genel performansa önemli ölçüde katkıda bulundu. Zorlu ekonomik ortama rağmen Salesforce, tüm yıl için gelir beklentisini 37,7 milyar ila 38 milyar dolar arasında tuttu. Şirketin yapay zeka dönüşümüne odaklanması ve 250 petabayttan fazla müşteri verisinin yönetilmesiyle desteklenen stratejik yatırımları, büyümenin temel itici güçleri oldu.
Salesforce'un Veri Bulutu, büyük anlaşmaların %25'inde yer alarak büyümeye güçlü bir katkıda bulundu. Şirketin uluslararası genişlemesi ve çoklu bulut anlaşmaları da büyüme kaldıraçları olarak vurgulandı. Salesforce, 25 mali yılı için GAAP dışı işletme marjının %32,5 ve GAAP işletme marjının yaklaşık %20 olmasını ve işletme nakit akışının %21 ile %24 arasında büyümesini bekliyor.
Salesforce, 25 mali yılı için GAAP seyreltilmiş EPS'nin 6,04 ila 6,12 dolar ve GAAP dışı seyreltilmiş EPS'nin 9,86 ila 9,94 dolar olmasını öngörüyor. 2. çeyrekte beklenen gelirin yıllık %7 ila %8 artışla 9,2 milyar dolar ila 9,25 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. İlk çeyrekteki zorlukların rezervasyonlarda düşüşe yol açmasına rağmen, şirket disiplinli stratejik yatırımlara ve marj artışına odaklanmaya devam ediyor.
InvestingPro Analizleri
Salesforce.com Inc (NYSE:CRM) yapay zeka ve veri yönetimine stratejik olarak odaklanmasıyla etkilemeye devam ederken, finansal ölçümler de sağlam temellere sahip bir şirketi yansıtıyor. InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine göre Salesforce, 2025 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %76,0 gibi etkileyici bir brüt kâr marjına sahip ve bu da satılan malların maliyeti üzerinden gelir elde etme konusundaki verimliliğini vurguluyor. Şirketin piyasa değeri 234,42 milyar dolar ile yazılım sektöründeki önemli varlığını teyit etmektedir.
InvestingPro İpuçları, Salesforce'un mükemmel bir Piotroski Puanı olan 9'a sahip olduğunu ve bunun da birinci sınıf finansal sağlığı gösterdiğini öne sürüyor. Ayrıca şirket, sağlam iş modelinin ve operasyonel mükemmelliğinin bir kanıtı olan etkileyici brüt kâr marjlarıyla tanınmaktadır. Daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için, InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak erişilebilecek 11'den fazla InvestingPro İpucu mevcut.
Bazı analistlerin önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize etmelerine rağmen, şirket 42,85 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görüyor ve bu da yatırımcıların gelecekteki büyüme beklentilerine olan güvenini yansıtıyor olabilir. Salesforce'un özellikle yapay zeka alanındaki inovasyon taahhüdü, finansal ölçütleriyle uyumludur ve rekabetçi yazılım endüstrisinde önemli bir oyuncu olmaya devam ederken şirket için umut verici bir görünüme işaret etmektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.