Oppenheimer, CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD) için görünümünü revize ederek, hisse senedi hedef fiyatını önceki 450 dolardan 365 dolara düşürdü, ancak şirket için Outperform notunu korudu.Bu düşüş, CrowdStrike'ın beklentileri aşan ikinci çeyrek sonuçlarını ve 19 Temmuz'daki BT kesintisinin yarattığı zorluklara rağmen yıllık yinelenen gelirde (NNARR) %11'lik bir büyüme göstermesini takip etti.Siber güvenlik şirketinin yönetimi, 2025 mali yılının ikinci yarısı için analist tahminlerinin altında kalan gelir rehberliği sundu. Muhafazakar tahmin, abonelik gelirlerinde 60 milyon dolarlık bir düşüşe atfediliyor ve bunun 30 milyon doları üçüncü çeyreği etkiliyor.Bu durum, müşterilere platformun daha geniş çapta benimsenmesini teşvik etmek için daha yüksek indirimler ve ücretsiz modüller sunan Müşteri Taahhüt Paketi'nin bir sonucu.CrowdStrike'ın son performansı, şirketin BT kesintisini büyüme yörüngesinde önemli bir zarar görmeden atlatabildiğini göstererek zorluklara karşı direncini ortaya koyuyor.Bununla birlikte, rehberlik, şirketin müşteri tabanı arasında platform benimsenmesini artırmak için stratejiler uyguladığı yakın vadede daha temkinli bir yaklaşımı işaret ediyor.İleriye bakıldığında, firma CrowdStrike hisselerinin, 2026 mali yılı büyüme trendleri ve NNARR'deki potansiyel hızlanma konusunda daha net bir görünüm elde edilene kadar sınırlı hareket gösterebileceğini öngörüyor.Yakın vadedeki zorluklara ve hedef fiyat düzeltmesine rağmen Oppenheimer, CrowdStrike'ın uzun vadeli büyüme beklentilerine olan güvenini yeniden teyit ederek, şirketin üst düzey bir siber güvenlik platformu olarak konumunu vurguluyor.Diğer güncel haberlerde, CrowdStrike 2025 mali yılının ikinci çeyreği için güçlü finansal sonuçlar açıkladı. Yıllık yinelenen gelir (ARR) 3,865 milyar dolara ulaşarak yıllık bazda %31,9'luk bir artış kaydetti. Bu performans hem Evercore ISI'nin hem de piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirket ayrıca, geçen yıla göre %46 artışla rekor seviyede 227 milyon dolarlık GAAP dışı faaliyet geliri bildirdi.Ancak CrowdStrike'ın tam yıl gelir tahmini, orta noktada yıllık bazda %27,5 büyümeye denk gelen yaklaşık 3,2 yüzde puan aşağı yönlü revize edildi ve bu yaklaşık 100 milyon dolarlık bir düşüşe karşılık geliyor. Bu revizyon, CrowdStrike'ın müşteri taahhüt paketi kapsamında ikinci çeyrekten yaklaşık 60 milyon dolarlık gelirin ertelenmesini içeriyor.Yakın zamanda yaşanan BT kesintisine yanıt olarak CrowdStrike, etkiyi azaltmak için yeni müşteri taahhüt paketleri sundu. Bu önlemlere rağmen Evercore ISI, BTIG ve Guggenheim, kesintinin uzun vadeli sonuçlarına ilişkin belirsizlikleri gerekçe göstererek şirket için nötr notunu korudu.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.