Kanser teşhisi konusunda uzmanlaşmış bir biyoteknoloji firması olan OncoCyte Corporation (NASDAQ:OCX), yaklaşık 15,8 milyon dolar brüt gelir elde etmesi beklenen bir özel plasman anlaşması yaptığını duyurdu. Belirli akredite yatırımcılarla yapılan anlaşma, 5 milyondan fazla adi hisse ve önceden finanse edilmiş varantların satışını içeriyor.
Her biri 2,9164 $'dan fiyatlandırılan adi hisse senetleri ve hisse başına 0,0001 $'lık kullanım fiyatı ile 2,9163 $'dan önceden fonlanmış varantlar 11 Nisan 2024 tarihli işlemde yer alıyor. Bu önceden fonlanmış varantlar, OncoCyte'ın adi hisse senetlerinin 342.888 adede kadar hissesinin satın alınmasına izin vermektedir. Özel plasmanın kapanışının, standart kapanış koşullarına bağlı olarak 15 Nisan 2024 civarında yapılması planlanmaktadır.
Menkul kıymet satın alma anlaşması uyarınca, OncoCyte geleneksel beyanlar, garantiler ve anlaşmalar sağlamıştır. Şirket ayrıca, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamındakiler de dahil olmak üzere geleneksel tazminat yükümlülüklerinin yanı sıra diğer yükümlülükler ve fesih hükümlerini de kabul etmiştir.
Özel plasman, yatırımcıların iştirakleriyle birlikte OncoCyte'ın tedavüldeki adi hisse senetlerinin %4,99'unu aşan bir sahiplikle sonuçlanacaksa, önceden finanse edilen varantları kullanamayacakları bir sahiplik sınırı içermektedir. Bu sınır, şirkete 61 gün önceden bildirimde bulunarak %9,99'a çıkarılabilir.
Ayrıca OncoCyte, yatırımcılarla bir kayıt hakları anlaşması imzalayarak, adi hisse senetlerinin ve önceden fonlanmış varantların altında yatan hisselerin yeniden satışı için SEC'e 30 gün içinde bir kayıt beyanı sunmayı taahhüt etmiştir. Şirket, tescil beyanının mümkün olan en kısa sürede ve anlaşma tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde veya tam SEC incelemesi durumunda 75 gün içinde yürürlüğe girmesini hedeflemektedir.
Bu özel plasmandan elde edilen net gelir, genel kurumsal amaçlar ve işletme sermayesi için ayrılmıştır. Ayrıca, elde edilen gelirin yaklaşık 5 milyon dolarlık kısmı, şirketin 15 Nisan 2024 tarihinde itfa edilecek olan A Serisi İtfa Edilebilir Dönüştürülebilir İmtiyazlı Hisse Senetlerinin itfası için kullanılacaktır.
Needham & Company, LLC işlem için münhasır yerleştirme acentesi olarak görev yaptı.
Bu makaledeki bilgiler bir basın bültenine dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
OncoCyte Corporation'ın (NASDAQ:OCX) son özel plasman anlaşması, finansal pozisyonunu güçlendirmek ve büyüme girişimlerini desteklemek için stratejik bir hamledir. Yatırımcılar OncoCyte hisselerinin potansiyelini değerlendirirken, InvestingPro İpuçlarını özellikle aydınlatıcı bulabilirler. Örneğin, OncoCyte bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundursa da, analistler şirketin hızlı nakit yakmasına karşı temkinli. Dahası, bu yıl satışların düşeceğini öngörüyorlar ve şirketin bu yıl da kâra geçmesini beklemiyorlar.
Şirketin finansal sağlığına gelince, InvestingPro Verileri 23,91 milyon USD'lik bir piyasa değeri ve -0,36'lık negatif fiyat/kazanç (F/K) oranını ortaya koyarak şirketin mevcut karlılık eksikliğini yansıtıyor. 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki aylık gelir 1,46 milyon ABD Doları olup %216,48'lik önemli bir büyümeye işaret etmekte ve şirketin kârlılık sorunlarına rağmen satışlarını artırma becerisini ortaya koymaktadır.
Yatırımcılar ayrıca, InvestingPro 'nun OncoCyte'ın likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığı ve yakın vadede bir finansal esneklik seviyesine işaret ettiği yönündeki ipuçlarını da dikkate alabilir. Bununla birlikte, şirketin değerlemesi zayıf bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geliyor ve bu da yatırımdan hemen geri dönüş arayanlar için endişe verici olabilir. OncoCyte'ın temettü ödemediği de belirtiliyor, bu da holdinglerinden düzenli gelir elde etmek isteyen yatırımcıları etkileyebilir.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için InvestingPro'daki OncoCyte profilinde şirketin finansallarına ve piyasa konumuna daha kapsamlı bir bakış sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve yatırım kararlarınıza rehberlik edebilecek tüm içgörü yelpazesini ortaya çıkarın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.