MONT-SAINT-GUIBERT, Belçika - Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA) tedavisinde uzmanlaşmış bir tıbbi teknoloji şirketi olan Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq: NYXH), Amerika Birleşik Devletleri'nde yazılı olmayan halka arzını fiyatlandırdı.
Arz, her biri 9,25 dolardan 5.374.755 adi hisse içeriyor ve yaklaşık 50 milyon dolar brüt gelir bekleniyor. Kapanışının 28 Mayıs 2024 tarihinde yapılması beklenen arz, alışılagelmiş kapanış koşullarına tabidir.
Şirket ayrıca sigortacılara aynı fiyattan 806.213 adede kadar ek hisse satın almak için 30 günlük bir opsiyon tanıdı. Cantor Fitzgerald & Co. arzın tek talep toplama yöneticisi, Degroof Petercam ise eş yönetici olarak görev yapıyor.
Nyxoah, net geliri ABD'de ticarileştirme öncesi ve ticarileştirme faaliyetleri, klinik verilerin toplanması, Genio sisteminin yeni nesli için araştırma ve geliştirmenin finanse edilmesi ve yatırım ve satın almaları içerebilecek diğer genel kurumsal faaliyetler dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanmayı planlamaktadır.
Nyxoah'ın Genio sistemi, artan ölüm riski ve kardiyovasküler durumlarla ilişkili yaygın bir uyku bozukluğu olan OSA için kurşunsuz ve pilsiz bir hipoglossal nörostimülasyon tedavisidir. Şirket, OSA hastalarına dinlendirici gecelerin ve daha iyi bir yaşam kalitesinin keyfini çıkarmalarını sağlayan çözümler sunmayı amaçlamaktadır.
Bu arz, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan ve 6 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren Form F-3'teki etkin bir raf kayıt beyanı uyarınca yapılmıştır. Nihai prospektüs eki ve beraberindeki prospektüs, mevcut olduğunda Cantor Fitzgerald & Co. şirketinden temin edilebilir.
Bu basın bülteninin, bu menkul kıymetleri satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmediğini belirtmek önemlidir. Bu teklif yalnızca nitelikli veya kurumsal yatırımcılara açıktır ve bu tür bir teklifin söz konusu eyalet veya yargı bölgesinin menkul kıymetler yasaları uyarınca tescil veya yeterlilikten önce yasadışı olacağı yargı bölgelerinde halka açık değildir.
Şirket, yönetim kurulu başkanı Robert Taub'un halka arza potansiyel katılımıyla bağlantılı olarak Belçika Şirketler ve Dernekler Kanunu Madde 7:97'deki ilişkili taraflar prosedürü de dahil olmak üzere yasal gerekliliklere uymak için gerekli adımları atmıştır.
Bu haber Nyxoah tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq: NYXH) Amerika Birleşik Devletleri'nde halka arzını gerçekleştirirken, şirketin finansal ve piyasa ölçümleri potansiyel yatırımcılar için daha net bir resim sunuyor. Piyasa değeri 259,86 milyon dolar olan Nyxoah, ticari ve gelişimsel hedeflerini ilerletmek için bu arzdan elde edilen gelirden yararlanmak üzere kendini konumlandırıyor.
InvestingPro İpucu, analistlerin şirketin ABD'deki agresif ticarileştirme planlarıyla uyumlu olarak cari yılda satış büyümesi beklediklerini vurguluyor. Bu iyimserlik, Nyxoah'ın son on iki ayda %78,99'luk kayda değer bir artışla yaşadığı önemli gelir artışıyla daha da destekleniyor. Bu rakam, şirketin satış performansında güçlü bir yükseliş yörüngesine işaret ederek yatırımcı güvenini artırma potansiyeli taşıyor.
Diğer taraftan, bir başka InvestingPro İpucu, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediğini ve bunun da -6,44'lük negatif F/K oranıyla desteklendiğini gösteriyor. Bu metrik, şirketin mevcut karlılık eksikliğini yansıttığı için yatırımcılar arasında ihtiyatı artırabilir. Dahası, nakit yakma endişesi şirketin -%895,46'lık faaliyet geliri marjı ile doğrulanıyor ve gelirine oranla yapılan önemli harcamaları vurguluyor.
Yine de, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıkları, yatırımcılara acil finansal taahhütleri karşılama kabiliyeti konusunda güven verebilecek bir finansal istikrar derecesine işaret ediyor. Daha derin bir analizle ilgilenenler için, Nyxoah'ın finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur.
Bu bilgileri ve daha fazlasını keşfetmek için potansiyel yatırımcılar https://www.investing.com/pro/NYXH adresini ziyaret edebilir. Yatırım araştırmalarını bir üst seviyeye taşımaya hazır olanlar ise INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir ve çok sayıda uzman finansal analiz ve ipucuna erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.