Cuma günü Piper Sandler, Nutanix hisseleri (NASDAQ:NTNX) üzerindeki Overweight notunu 76,00 $ sabit fiyat hedefiyle korudu. Firmanın bulut bilişim şirketine duyduğu güven, mevcut belirsizliklere rağmen çeşitli büyüme faktörleriyle destekleniyor.
Destek, hafta başında Toronto ve Boston'da Nutanix CEO'su, CFO'su ve Yatırımcı İlişkileri ile yapılan bir dizi yatırımcı toplantısının ardından geldi. Bu toplantılar sırasında yapılan tartışmalar şirketin büyüme faktörleri, VMware ile fırsatlar ve Dell ve Cisco gibi sektör devleriyle stratejik ortaklıklar üzerinde yoğunlaştı. Ayrıca, şirketin gelecek beklentileri, özellikle de 2025 mali yılı (FY25) hedefleri ve pazar dinamikleri ilgi odağı oldu.
Piper Sandler'ın analizi, Nutanix'in önümüzdeki yıllarda sürekli orta onlu büyüme, pazar payı kazanımları ve önemli serbest nakit akışı (FCF) genişlemesi için hazır olduğunu gösteriyor. Bu iyimser görünüm, Nutanix'in VMware'in mali üçüncü çeyrek yorumlarının tetiklediği son hisse fiyatı düşüşü ve daha uzun satış döngüleri gibi kısa vadeli engellerle karşılaşmasına rağmen devam ediyor.
Firmanın Overweight notunu ve fiyat hedefini yinelemesi, Nutanix'in uzun vadeli potansiyeline olan inancı yansıtıyor. Bulut bilişim şirketinin mevcut piyasa dalgalanmasının üstesinden gelmesi ve dokuz ay önce belirlenen analist günü tahminlerine ulaşması bekleniyor. Piper Sandler'ın duruşu, Nutanix için altta yatan momentumun güçlü kaldığını ve sektörde en iyi seçim olarak konumlandığını gösteriyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Nutanix Inc. bulut bilişimin rekabetçi ortamında önemli adımlar atıyor. Şirketin 3Ç FY24 kazanç raporu, ACV Billings'de yıldan yıla %20'lik etkileyici bir artışla 289 milyon dolara ve gelirde %17'lik bir artışla 525 milyon dolara ulaşarak güçlü bir finansal sağlık ortaya koydu.
Bu performans, bir Kuzey Amerika finansal hizmetler şirketiyle yapılan sekiz rakamlı yıllık sözleşme değeri (ACV) anlaşması ve bir Fortune 500 ambalajlı tüketici ürünleri sağlayıcısıyla yapılan önemli bir yenileme ve genişletme gibi daha büyük sözleşmelerin güvence altına alınmasıyla daha da desteklendi.
Yine de Nutanix'in KOBİ segmentindeki büyüme potansiyeli temkinli bir bakış açısıyla karşılandı ve bu da Northland Securities Inc. tarafından Outperform'dan Market Perform'a düşürülmesine neden oldu. Buna rağmen, şirketin Cisco gibi sektör devleriyle stratejik ortaklıklarının ve 2025 yılında Dell ile beklenen işbirliğinin pazardaki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.
İleriye bakıldığında, Nutanix 4Ç FY24 için iyimser bir öngörüde bulunarak 295 milyon ila 305 milyon dolar arasında ACV faturaları ve 530 milyon ila 540 milyon dolar arasında gelir tahmininde bulundu. Bu son gelişmeler, Nutanix'in güçlü pazar varlığını sürdürme ve bulut bilişim ve hiper birleşik altyapının dinamik dünyasında büyüme yörüngesini devam ettirme konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Piper Sandler'ın Nutanix'e (NASDAQ:NTNX) olan güvenini yeniden teyit ettiği bir ortamda, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri firmanın iyimser bakış açısıyla örtüşüyor. Şirketin brüt kâr marjı, 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için %84,55 gibi etkileyici bir seviyede bulunuyor ve hizmetlerinden gelir elde etme konusundaki verimliliğinin altını çiziyor. Ayrıca, Nutanix geçtiğimiz ay hisse fiyatlarında %21,04 oranında kayda değer bir düşüş yaşamış olsa da, şirketin bir yıllık toplam getirisi %79,55'e yükselerek daha uzun bir süre boyunca güçlü bir performans sergilediğinin altını çizdi.
Bir InvestingPro İpucu, Nutanix'in bu yıl net gelirini artırmasının beklendiğini ve bunun Piper Sandler'ın Overweight notunun arkasındaki itici faktör olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca, 10 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesiyle birlikte, şirketin finansal iyileşme potansiyeli konusunda bir fikir birliği oluşmuş gibi görünüyor. Daha derin analizler ve ilave içgörüler arayan okuyucular için, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim sağlayan daha fazla InvestingPro İpucu mevcut.
Piyasa değeri 13,12 milyar ABD doları olan ve 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %19,43'lük güçlü bir gelir artışı kaydeden Nutanix'in finansal verileri, Piper Sandler'ın öngördüğü büyüme yörüngesini yansıtıyor. Şirket orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor ve son on iki ayda kârlı olmasa da, analistler bu yıl kârlılığa doğru bir geçiş olacağını tahmin ediyor. InvestingPro 'nun bu tür ölçümleri ve uzman görüşleri, yatırımcılara Nutanix'in rekabetçi bulut bilişim ortamındaki konumu hakkında kapsamlı bir anlayış sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.