ATLANTA - Sürdürülebilir alüminyum çözümlerinin önde gelen sağlayıcılarından ve alüminyum haddeleme ve geri dönüşümde dünya lideri olan Novelis Inc. yaklaşan ilk halka arzı (IPO) için bir roadshow başlattı.
Şirket, şu anda tek hissedarı olan Hindalco Industries Limited'in bir iştiraki tarafından tutulan 45 milyon adi hissenin satışının planlandığını duyurdu. Novelis ayrıca, sigortacıların nihai izahnamenin yayınlanmasından sonraki 30 gün içinde 6,75 milyon adede kadar ek hisse satın almasına olanak tanıyacak bir fazla tahsis seçeneğini de değerlendiriyor.
Halka arz için öngörülen fiyat aralığı hisse başına 18.00 ila 21.00 $ arasındadır. Novelis, adi hisselerinin New York Borsası'nda "NVL" sembolü altında işlem görmesi için başvuruda bulunmuştur.
Novelis'in satış yapan hissedarın gelirlerinden finansal olarak faydalanmayacağını belirtmek önemlidir. Halka arzın tamamlanmasının ardından Hindalco'nun iştiraki, Novelis'in tedavüldeki toplam hisselerinin %92,5'ine denk gelen yaklaşık 555 milyon hisseye veya sigortacılar tarafından fazla tahsisat opsiyonunun tamamen kullanılması halinde %91,4'üne sahip olacak.
Arz, Morgan Stanley (NYSE:MS), BofA Securities ve Citigroup tarafından lider talep toplama yöneticileri olarak yönetiliyor. Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities, Deutsche Bank (NYSE:DB) Securities ve BMO Capital Markets de talep toplama yöneticisi olarak görev yapmakta olup, BNP PARIBAS, Academy Securities, Credit Agricole CIB, PNC Capital Markets LLC ve SMBC Nikko da ortak yöneticiler arasında yer almaktadır.
Bu menkul kıymetler için bir tescil beyanı Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulmuş ancak henüz onaylanmamıştır. Bu menkul kıymetlerin satışı, tescil beyanı geçerli olana kadar başlamayacak ve yalnızca bir izahname aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
Bu duyuru bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez. Teklifler, talepler veya satışlar 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın kayıt gerekliliklerine uygun olacaktır.
Hindalco Industries Limited'in bir yan kuruluşu olan Novelis, alüminyumun tercih edilen malzeme olarak dairesel çözümlerle geliştirilmesi için havacılık, otomotiv ve içecek ambalajı gibi sektörlerle ortaklık kurarak küresel çapta faaliyet göstermektedir. Şirketin misyonu sürdürülebilir bir dünyayı birlikte şekillendirmektir.
InvestingPro İçgörüleri
Novelis Inc. ilk halka arzına hazırlanırken, potansiyel yatırımcılar şirketin finansal sağlığını ve pazardaki konumunu yakından takip ediyor. InvestingPro verilerine göre, Novelis 1,114 milyar dolarlık piyasa değerine sahip ve bu da şirketin sürdürülebilir alüminyum çözümleri sektöründeki ölçeğini yansıtıyor.
Novelis, 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %50,42'lik önemli bir gelir düşüşü ile zorlu bir dönem geçirmesine rağmen, 1Ç 2024'te %15,41'lik bir çeyreklik gelir artışı göstererek faaliyetlerinde potansiyel toparlanma ve esneklik sinyali verdi.
InvestingPro İpuçları, yatırımcıların Novelis'in 67,78 olan fiyat/kazanç (F/K) oranının sektördeki benzerlerine kıyasla yüksek bir prime işaret ettiğinin farkında olmalarını öneriyor. Bununla birlikte, aynı dönem için düzeltilmiş F/K oranı negatif bir değer (-26,9) gösteriyor ve bu da yakın vadede kârlılıkla ilgili endişeleri artırabilir. Şirketin 0,75'lik fiyat/defter oranı, hisse senedinin potansiyel olarak değerinin altında olduğunu gösteriyor ve bu da büyüme fırsatları arayan yatırımcıları çekebilir.
Daha fazla analiz yapmak isteyenler için InvestingPro, Novelis ve sektördeki diğer şirketler hakkında ek ipuçları sunuyor. Şu anda, yatırım kararlarına rehberlik edebilecek 5 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu değerli bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz. Bir sonraki kazanç tarihi 31 Temmuz 2024 olarak belirlendi ve bu tarih, yatırımcıların Novelis'in finansal gidişatını ve halka arzının piyasa üzerindeki etkisini değerlendirmeleri için kritik bir an olacak.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.