CFRA, Northern Trust (NASDAQ: NTRS) hakkındaki görünümünü revize ederek, hissenin fiyat hedefini 95 dolardan 107 dolara yükseltti. Firma, hisseler için Tut tavsiyesini korudu.
Bu revizyon, CFRA'nın 2025 kazanç tahminine dayanan 14,5 katlık yeni bir fiyat/kazanç (F/K) oranı hedefini yansıtıyor ve bu, 14,8 katlık tarihi üç yıllık ortalama F/K oranına yakın bir seviyede.
Fiyat hedefindeki yükselişe, önümüzdeki yıllar için hisse başına kazanç (HBK) tahminlerinde artış eşlik etti. 2024 için HBK tahmini 0,50 dolar artırılarak 9,40 dolara, 2025 için ise 0,35 dolar artırılarak 7,40 dolara yükseltildi. Northern Trust, müşteri hesaplarındaki daha yüksek piyasa değerlerine bağlı olarak olumlu bir finansal performans sergiledi. Bu büyüme, tröst gelirlerinde ve diğer hizmet ücretlerinde artışa yol açtı.
Gelir açısından, Northern Trust yıllık bazda %14'lük bir artışla 2,0 milyar dolara ulaştı. Toplam gelirin %29'unu oluşturan net faiz geliri, geçen yıla göre %21 arttı. Tröst, yatırım ve diğer hizmet ücretleri %7 artarken, döviz alım satım geliri artan müşteri aktivitesini yansıtarak %9 büyüdü. Ancak banka, 189 milyon dolar tutarında yatırım zararı bildirdi.
Northern Trust'ın yönetimindeki varlıklar önemli bir büyüme gösterdi. Müşteri varlıkları yönetim altındaki varlıklar 17,4 trilyon dolara ulaşarak yıllık bazda %23 artış kaydetti, saklama altındaki varlıklar ise %25 artarak 13,8 trilyon dolara yükseldi. Yönetim altındaki varlıklar da, büyük ölçüde olumlu hisse senedi piyasası koşulları nedeniyle %22 artarak 1,6 trilyon dolara ulaştı.
Northern Trust'ın ortalama öz sermaye getirisi, bir önceki yılın %11,6'sından %15,4'e yükseldi. 2024'ün üçüncü çeyreğinde banka, 152 milyon dolar temettü ve 301 milyon dolar hisse geri alımı dahil olmak üzere hissedarlara 453 milyon dolar iade etti.
Diğer güncel haberlerde, Northern Trust üçüncü çeyrek kârında, ağırlıklı olarak müşteri varlıklarının yönetimi ve hizmetinden elde edilen ücret gelirindeki artışa bağlı olarak %42'lik önemli bir artış bildirdi. Firmanın yatırım ve diğer hizmet ücretleri geçen yılın aynı dönemine göre %8 artarak 1,2 milyar dolara yükseldi ve saklama veya yönetim altındaki varlıkları %23 artarak 17,42 trilyon dolara ulaştı. Northern Trust'ın net faiz geliri (NFG) Eylül ayında sona eren çeyrek için %21 artarak 569,4 milyon dolara yükseldi ve bildirilen net gelir 464,9 milyon dolar veya hisse başına 2,22 dolar oldu; bu, bir önceki yılın 327,8 milyon dolar veya hisse başına 1,49 dolarına göre bir artış gösterdi.
Şirketin üçüncü çeyrek hisse başına kazancı 2,22 dolar, analist beklentisi olan 1,74 doları aştı ve çeyrek için gelir 1,98 milyar dolar olarak gerçekleşerek, tahmini 1,93 milyar doları geçti. Ayrıca Northern Trust, 2025 yılının başlarında ödenecek olan adi hisse senedi başına 0,75 dolar tutarında üç aylık nakit temettü açıkladı.
InvestingPro Öngörüleri
Northern Trust'ın son performansı, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin 14,2 olan F/K oranı, CFRA'nın 14,5'lik hedefiyle tutarlı olup Tut tavsiyesini destekliyor. InvestingPro verileri, son on iki ayda %12,39'luk bir gelir büyümesi gösteriyor ve bu, makalede bahsedilen artan tröst geliri ve hizmet ücretlerini doğruluyor.
Northern Trust'ın güçlü yönlerini vurgulayan Two ilgili InvestingPro İpucu şunlardır: şirket 54 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürerek finansal istikrarını göstermiş ve kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görmekte olup, 0,43'lük bir PEG oranına sahip. Bu faktörler, makalede sunulan olumlu görünümü destekliyor.
Northern Trust'ın potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir analiz sunan 6 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.