Pazartesi günü Evercore ISI, Noble Corporation (NYSE:NE) için Outperform notunu ve $67.00 hisse senedi fiyat hedefini korudu. Firmanın görüşü, Noble Corporation'ın Diamond Offshore hissedarlarına toplam 600 milyon dolar ödeyerek hisse senedi ve nakdi birleştiren bir anlaşmayla Diamond Offshore'u satın almaya hazırlandığı sırada geldi.
Bu işlem Diamond'ın 7 Haziran 2024 tarihli hisse senedi fiyatı üzerinden %11,4'lük bir prim sunuyor ve bu da Diamond hissedarlarının birleşme sonrasında Noble hisselerinin yaklaşık %14,5'ine sahip olmasıyla sonuçlanacak.
Anlaşma, Diamond Offshore hissedarlarının sahip oldukları her bir Diamond hissesi için 0,2316 Noble hissesi ve 5,65 dolar nakit alacaklarını öngörüyor. Satın alma işleminin nakit kısmını finanse etmek için Noble 600 milyon dolarlık bir köprü finansman tesisi ayarladı. Diamond Offshore'un mevcut varlıkları arasında 12 açık deniz yüzer gemisi, ortalama günlük fiyatı 460.000 dolar olan dört gelişmiş 7. nesil sondaj gemisi ve 2,1 milyar dolar değerinde birikmiş iş hacmi bulunuyor.
Birleşmenin ardından Noble'ın filosu 28 yüzer ve 13 jackup olmak üzere 41 açık deniz sondaj kulesine ulaşacak. Şirketin birikmiş iş hacmi 6,5 milyar dolara yükselecek. Ayrıca Noble, yıllık vergi öncesi maliyet sinerjisinin 100 milyon dolar olmasını ve bunun %75'inin işlemin tamamlanmasından sonraki ilk yıl içinde gerçekleşmesini öngörüyor. Satın almanın Noble'ın hisse başına serbest nakit akışına hemen fayda sağlayacağı öngörülmektedir.
Bu stratejik satın almanın 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir. Filosuna 12 açık deniz yüzer gemisi ekleyerek Noble'ın konumunu güçlendirmeyi amaçlayan bu işlemin, uzun süren açık deniz yükselişi sırasında şirketin gelirini ve nakit akışını desteklemesi bekleniyor.
Yakın tarihli diğer bir haberde, Noble Corporation önemli bir satın alma duyurusunun ardından 63 $ hedef fiyat ile Satın Al notunu korudu. 2 milyar dolarlık anlaşma, Noble Corporation'ın filosunu birkaç yüksek özellikli sondaj gemisi ve yarı dalgıç ekleyerek artıracak. İşlemin 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması ve 2026 yılına kadar hisse başına FAVÖK'te artış sağlanması bekleniyor.
Satın alma işlemine ek olarak Noble Corporation, 2024 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir performans sergilediğini ve düzeltilmiş FAVÖK'ün bir önceki yıla göre %32 artışla 183 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Şirket ayrıca ikinci çeyrekte 0,40 dolar temettü beyan ederek hissedarlarına istikrarlı getiri sağlama taahhüdünü yansıtmıştır.
Bu gelişmeler şirketin devam eden stratejik projelerinin ve sözleşme hazırlıklarının bir parçasıdır. Yakın zamanda imzalanan sözleşmeler, firmanın birikmiş işlerini yaklaşık 210 milyon dolar artırarak toplam 4,4 milyar dolarlık bir birikmiş iş hacmine ulaştı. Noble Corporation, 2024 yılının tamamı için serbest nakit akışında bir artış öngörüyor ve bunun büyük bir kısmını temettü ve geri alımlar yoluyla hissedarlara iade etmeyi planlıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Noble Corporation (NYSE:NE) Diamond Offshore'u satın alma yolunda ilerlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı finansal ölçümleri ve analist görüşleri şirketin mevcut piyasa konumunun daha net bir resmini sunuyor. Noble, 6,35 milyar dolarlık piyasa değeri ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %45,87'lik pozitif gelir artışı ile güçlü bir finansal yörüngede görünüyor. Şirketin 0,61'lik düşük PEG oranı, kazanç büyüme oranının cazip bir 13,28 olan F/K oranına kıyasla güçlü olduğunu ve yatırımcılar için potansiyel değere işaret ettiğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin yakın zamanda önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize ettiklerini, ancak Noble Corporation'ın bu yıl kârlı kalacağını tahmin ettiklerini ortaya koyuyor. Ayrıca, şirketin hisse senedi düşük fiyat oynaklığıyla dikkat çekiyor ve bu da istikrar arayan yatırımcılar için cazip olabilir. Noble'ın likit varlıkları da kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve Diamond Offshore'un varlıklarını entegre ederken sağlam bir finansal temele sahip olduğunu vurguluyor.
Noble Corporation'ın mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için InvestingPro ek bilgiler ve ipuçları sunuyor. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak bu kaynaklara yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirimle erişebilirler. Bir sonraki kazanç tarihi 31 Temmuz 2024 olarak belirlendiğinden, Noble'ın birleşme sonrası performansını takip etmek, satın almanın şirketin pazardaki konumu ve büyüme yörüngesi üzerindeki etkisini değerlendirmek için çok önemli olacaktır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.