EMERYVILLE, Kaliforniya - Bir özel ipotek sigortası şirketi olan NMI Holdings, Inc. (NASDAQ: NMIH), vadesi 15 Ağustos 2029'da dolacak olan yıllık %6,0 faiz oranlı 425 milyon dolarlık kıdemli teminatsız tahvil halka arzının fiyatını açıkladı.
Halka arzın, standart kapanış koşullarına tabi olarak 21 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanması öngörülüyor. Şirket, elde edilen geliri, Haziran 2025'te vadesi dolacak olan 400 milyon dolarlık %7,375'lik kıdemli teminatlı tahvillerini itfa etmek için kullanmayı ve geri kalanını genel kurumsal amaçlar için tahsis etmeyi planlıyor.
Bu arzla bağlantılı olarak NMI Holdings ayrıca 250 milyon dolarlık yeni bir beş yıllık teminatsız döner kredi tesisi kurdu. İlgili bankalar sendikası RBC Capital Markets, Bank of Montreal, Citibank, N.A. ve Truist Bank'ın yanı sıra Goldman Sachs Bank USA, Huntington National Bank ve U.S. Bank National Association'dan ek taahhütler içermektedir. Halihazırda revolver çekilmemiş durumdadır ve kredi sözleşmesi tipik sözleşme ve koşulları içermektedir.
Senetler, duyuru ile aynı gün ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan bir raf kayıt beyanı kapsamında arz edilmektedir. Teklif, her ikisi de SEC'in web sitesinde mevcut olan bir prospektüs ekine ve beraberindeki prospektüse dayanmaktadır.
Bu finansal hamle, NMI Holdings'in borcunu yönetme ve bilançosunu güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak gerçekleşti. Şirket, bağlı kuruluşu National Mortgage Insurance Corporation aracılığıyla, düşük peşinat ödeyen borçluların ev sahibi olmasını sağlayan ipotek sigortası sunarken, borç verenlere ve yatırımcılara borçlu temerrütlerine karşı koruma sağlıyor.
Potansiyel yatırımcıların yatırım kararı vermeden önce izahname ekini, beraberindeki prospektüsü ve SEC'e sunulan diğer ilgili belgeleri okumaları tavsiye edilir. Bu belgelerin kopyaları, RBC Capital Markets, LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc. ve Truist Securities, Inc.
Bu basın bülteni yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve şirketten herhangi bir menkul kıymet satın almak için bir teklif veya bir teklif talebini temsil etmez. Sağlanan bilgiler NMI Holdings, Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
NMI Holdings, Inc. (NASDAQ: NMIH) son zamanlarda stratejik finansal hamleleriyle haberlerde yer alıyor ve yatırımcılar şirketin performans ölçümlerini ve pazardaki konumunu yakından takip ediyor.
InvestingPro verilerine göre NMIH, özel ipotek sigortası sektöründeki önemli büyüklüğünü yansıtan 2,7 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Şirket, 2024 yılının ilk çeyreğine kadar olan son on iki ay itibariyle 8,03 F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da kazanç büyümesine göre değerinin altında olabileceğini gösteriyor. Bu durum, aynı dönem için 0,53'lük PEG Oranı ile desteklenmekte ve kazanç büyüme oranı dikkate alındığında yatırım değeri potansiyeline işaret etmektedir.
NMIH için InvestingPro İpuçları, sekiz analistin yakın zamanda önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini ve bunun da şirketin gelecekteki performansına ilişkin olumlu duygulara işaret ettiğini vurguluyor.
Ayrıca, şirket geçtiğimiz hafta %9,07'lik fiyat toplam getirisiyle önemli bir getiri elde etti ve bu da kısa vadeli kazanç arayan yatırımcıların dikkatini çekebilir. Analistlerin bu yıl için kârlılık öngörmesi ve şirketin son on iki ayda zaten kârlı olması nedeniyle, NMIH kendisini cazip bir yatırım fırsatı olarak konumlandırıyor.
Daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/NMIH adresinde NMIH için ek InvestingPro İpuçları mevcut. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarını şekillendirecek zengin finansal verilere ve uzman analizlerine erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.