NEW YORK - Bir gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) olan New York Mortgage Trust, Inc. (NASDAQ:NYMT), 2029 yılında vadesi dolacak olan %9,125 faiz oranlı 60 milyon dolarlık kıdemli tahvil halka arzının fiyatlandırmasını açıkladı. Alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olan arzın 28 Haziran 2024 tarihinde tamamlanması öngörülüyor.
Şirket ayrıca, sigortacılara herhangi bir fazla tahsisatı karşılamak için 9 milyon dolarlık ek tahvil satın almak için 30 günlük bir seçenek sunmuştur. Onaylanması halinde, senetler Nasdaq Global Select Market'te NYMTI sembolü altında listelenecek ve işlemlerin ihraçtan sonraki 30 gün içinde başlaması bekleniyor.
NYMT bu arzdan elde edilen geliri genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlamaktadır. Bunlar, tek aileli ve çok aileli konut varlıkları gibi hedeflenen varlıkların ve şirketin gelecekte düşünebileceği ipotekle ilgili ve krediyle ilgili diğer varlıkların satın alınmasını içerir. Ayrıca, fonlar genel işletme sermayesi amaçları için tahsis edilebilir.
NYMT'nin teminatsız üst düzey yükümlülükleri olan senetler, 1 Ekim 2024'ten başlayarak Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının ilk gününde üç ayda bir faiz ödeyecek. Tahvillerin vadesi 1 Temmuz 2029'da dolacak, ancak şirket 1 Temmuz 2026'da veya sonrasında herhangi bir zamanda tahvillerin tamamını veya bir kısmını itfa etme hakkını saklı tutuyor.
Arzın ortak talep toplama yöneticileri arasında Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. ve Piper Sandler & Co.
Arz, 6 Ağustos 2021 tarihinde yürürlüğe giren mevcut bir raf kayıt beyanı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Potansiyel yatırımcılar izahname ve ilgili eklerin kopyalarını yüklenicilerden temin edebilirler.
Bu haber bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Senetleri veya diğer menkul kıymetleri satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez. Bu tür herhangi bir teklif, menkul kıymetler yasaları kapsamında kayıtlı veya nitelikli olmadığı yargı bölgelerinde yasalara aykırı olacaktır.
Yakın zamanda New York Mortgage Trust ile ilgili bir dizi önemli gelişme yaşandı. Şirket, 2024 Yıllık Hissedarlar Toplantısını gerçekleştirerek Yönetim Kuruluna yedi direktör seçti ve iki ek teklifi onayladı. Buna ek olarak şirket, adi hisse senedi için hisse başına 0,20 $ temettü ve çeşitli imtiyazlı hisse senedi serileri için ilave temettü ile 2Ç 2024 temettülerini ilan etti.
Ancak şirketin 1Ç 2024 sonuçları, ortak girişim özkaynak pozisyonlarındaki değer düşüklükleri nedeniyle hisse başına 0,75 $ negatif kazanç gösterdi. Buna karşılık New York Mortgage Trust, stratejisini değiştirerek çok aileli ortak girişim öz sermaye yatırımlarına olan maruziyetini azaltıyor ve Konut İpoteğine Dayalı Menkul Kıymetler (RMBS) ve İş Amaçlı Kredilere (BPL) daha fazla odaklanıyor.
Keefe, Bruyette & Woods (KBW) analistleri, şirketin görünümünü değiştirerek fiyat hedefini 8,50 $'dan 7,00 $'a düşürdü ve Piyasa Performansı notunu korudu. Bu revizyon, şirketin hem KBW hem de konsensüs tahminlerinin altında kalarak -$0,68'lik amortismana tabi tutulmamış hisse başına kazanç açıklayan son kazanç raporunun ardından geldi. Firma, EPS tahminlerindeki düşüşün birincil nedeni olarak artan giderleri gösterdi.
Bunlar, New York Mortgage Trust için son gelişmeler arasında yer alıyor ve şirketin hissedarlarına olan bağlılığını ve mevcut piyasa zorluklarını aşma çabalarını yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) kıdemli tahvillerin halka arzı ile ilerlerken, mevcut ve potansiyel yatırımcılar şirketin finansal sağlığını ve gelecekteki beklentilerini ölçmek için InvestingPro'nun bazı temel ölçümlerini ve görüşlerini dikkate alabilirler. Piyasa değeri 564,7 milyon dolar olan NYMT'nin finansal durumu karmaşık bir tablo çiziyor.
Şirketin Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı -3,34 ile şu anda kârlı olmadığına işaret ediyor ve analistler de bu yıl için kârlılık öngörmüyor. Ayrıca, 1Ç 2024 itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K Oranı -18,97 ile önemli ölçüde daha düşüktür ve şirketin kazançlarıyla ilgili endişeleri güçlendirmektedir.
Bu zorluklara rağmen NYMT, temettü ödemelerini sürdürme konusunda güçlü bir geçmişe sahip olup, 21 yıl üst üste istikrarlı temettü ödemeleri ve %12,84'lük mevcut yüksek temettü verimi ile dikkat çekmektedir. Hissedar getirilerine olan bu bağlılık, gelir odaklı yatırımcılar için kritik bir faktördür. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da acil finansal yükümlülükleri karşılamak için sağlam bir pozisyona işaret ediyor.
Yatırımcılar, iki InvestingPro İpucunun NYMT'nin hisse senedi fiyatındaki oynaklığı ve analistler tarafından cari yılda beklenen satış düşüşünü vurguladığını unutmamalıdır. Hisse senedi, son altı ayda -%25,78 fiyat toplam getirisi ve -%24,91 yılbaşından bugüne fiyat toplam getirisi ile önemli bir düşüş yaşadı. Bu ölçütler, özellikle yeni tahvil arzı bağlamında, yatırımcı duyarlılığını ve karar verme sürecini etkileyebilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayanlar için InvestingPro, NYMT hakkında yatırım stratejilerini daha da bilgilendirebilecek ek ipuçları sunmaktadır. Yatırımcılar bu analizlere ve ipuçlarına erişmek için https://www.investing.com/pro/NYMT adresini ziyaret edebilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.