Needham Cuma günü Personalis Inc (NASDAQ:PSNL) için Satın Al notunu teyit etti ve fiyat hedefini 3,50 $ olarak korudu. Onay, Personalis tarafından düzenlenen ve Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) 2024 Yıllık Toplantısı'nda sunulan iki ayrı çalışmanın sergilendiği bir web seminerinin ardından geldi. Çalışmalar, NeXT Personal Minimal Rezidüel Hastalık (MRD) testinin meme kanserinde prognostik tahminler sağlama ve erken nüks belirtilerini tespit etmedeki etkinliğini vurguladı.
NeXT Personal MRD testinin erken evre meme kanserinde hem radyolojik görüntüleme hem de rakip MRD testlerine göre önemli avantajlar sunduğu gösterilmiştir. Kanser nüksünün tespitinde önemli bir öncülük süresi sağlama kabiliyeti göstermiştir. Ayrıca, testin tespit limiti milyonda 3,5 parça civarındaydı ve örneklerin %98'inde dolaşımdaki tümör DNA'sını (ctDNA) başarıyla tespit etti.
Meme kanserindeki uygulamasına ek olarak, NeXT Personal tahlili metastatik kanserlerde immünoterapi için bir izleme aracı olarak da sunuldu. Veriler, tahlilin immünoterapi tedavilerine moleküler yanıtları prognostik olarak belirleyebileceğini ve yine görüntüleme tekniklerine kıyasla önemli bir teslim süresi sağlayabileceğini göstermiştir.
Bu çalışmalardan elde edilen umut verici sonuçlar Personalis için olumlu bir gelişme olarak görülüyor. Şirket, NeXT Personal'ın erken evre meme ve akciğer kanserlerinin yanı sıra immünoterapi takibinde kullanımı için 2024 yılı içinde Medicare'den geri ödeme almayı planlıyor. Medicare geri ödeme potansiyeli, analistin belirlenen fiyat hedefinde hisse senedini desteklemeye devam etmesinde önemli bir faktör olarak algılanıyor.
Yakın tarihli diğer bir haberde, Personalis, Inc. 2024 yılında 19,5 milyon dolara ulaşan gelirleriyle kendi beklentilerini aşan önemli bir ilk çeyrek bildirdi. Şirket, biyofarma işinde yıldan yıla %55'lik bir büyüme kaydetti. Personalis, NeXT Personal Dx'i ticarileştirmek için Tempus ile yaptığı ortaklıkla 2025 yılına kadar 100 milyon dolarlık bir gelir hedefliyor.
Bu son gelişmeler arasında Tempus ile bu çeyrekte yapılması beklenen bir lansman ve erken erişim programının genişletilmesi de yer alıyor. Şirket, Moderna da dahil olmak üzere önde gelen biyofarma şirketleriyle çalışmakta ve yeni patentlerle güçlü bir fikri mülkiyet pozisyonu oluşturmaktadır.
Ancak Personalis, geri ödeme endişeleri nedeniyle 330 MRD testi konusunda temkinli olduğunu ifade etmiştir. Makalenin sunulması ve işbirlikçiler tarafından kabul edilmesine ilişkin zaman çizelgesi de belirsizdir ve bu durum geri ödeme başvurularını potansiyel olarak etkilemektedir. Bu zorluklara rağmen Personalis gelecek konusunda iyimserliğini koruyor ve bu yıl üç veya dört endikasyon için geri ödeme onayı almayı planlıyor.
InvestingPro Insights
Personalis Inc (NASDAQ:PSNL) yenilikçi NeXT Personal MRD tahliliyle dikkatleri üzerine çekerken, InvestingPro'nun görüşleri yatırımcıların uygun bulabileceği bazı finansal ölçütlerin altını çiziyor. Piyasa değeri 65,7 milyon dolar olan Personalis, biyoteknoloji sektöründe daha küçük bir oyuncu olmasına rağmen borcuna kıyasla kayda değer bir nakit pozisyonuna sahip ve bu da bir miktar finansal istikrar sağlıyor. Şirketin 1Ç 2024 itibariyle son on iki aylık geliri 74,15 milyon dolar olup yaklaşık %8'lik bir büyümeyi yansıtmaktadır. Ancak bu büyüme kârlılığa dönüşmedi, zira şirketin faaliyet geliri marjı aynı dönemde -%120,35 ile belirgin bir şekilde negatifti.
InvestingPro İpuçları, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançları yukarı yönlü revize ederek iyimserliğe işaret etmelerine rağmen, şirketin hızla nakit tükettiğini ve hisse senedinin son bir hafta ve bir ay içinde önemli bir dalgalanma ve önemli bir fiyat düşüşü yaşadığını vurguluyor. Ayrıca, değerleme katsayısı düşüktür ve bu da değerinin altında fırsatlar arayan yatırımcıları cezbedebilir. Personalis'in temettü ödemediğini belirtmek gerekir ki bu da gelir odaklı hissedarların yatırım kararlarını etkileyebilir.
Personalis'in bilimsel ilerlemeleriyle ilgilenen ve finansal görünümünü göz önünde bulunduran yatırımcılar için Investing.com'daki şirkete özel sayfadan erişilebilecek daha fazla InvestingPro İpucu mevcuttur. İlgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık ya da iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve yatırım stratejilerine yön verecek ondan fazla ipucunu keşfedebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.