Needham, Çarşamba günü nCino Inc. (NASDAQ:NCNO) hissesi için Alım tavsiyesini korudu ancak hedef fiyatı 42 dolardan 40 dolara düşürdü. Bu ayarlama, nCino'nun 2025 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını takiben geldi. Şirket, abonelik gelirlerinde %14'lük bir büyüme ve etkili gider yönetimi sayesinde beklentileri aştı.Bu güçlü sonuçlara rağmen, Kalan Performans Yükümlülüklerinde (RPO) çeyrekten çeyreğe %2,6'lık bir düşüş, şirketin hisse fiyatında mesai saatleri sonrasında yaklaşık %10'luk bir düşüşe neden oldu.nCino, çeyrek boyunca en büyük portföy analitiği banka müşterisini imzaladığını ve en önemli İngiltere müşterisiyle ilişkisini genişlettiğini bildirdi. Şirket ayrıca müşteri tabanını genişletmeye ve çapraz satış ürünleri sunmaya devam etti. RPO yıllık bazda %12 artış göstermesine rağmen, ardışık düşüş hisse fiyatının azalmasının temel nedeni olarak öne çıktı.Needham'dan analist, 2025 mali yılının ilk çeyreğinin nCino için rekor kıran bir satış dönemi olduğunu ve rezervasyonların çeyrekten çeyreğe değişebileceğini belirtti. RPO'daki son düşüşe rağmen, firma nCino'nun performansının güçlü kaldığına inanıyor. Bu, şirketin olumlu görünümü ve anlaşma kazanma hızı ile kanıtlanıyor.Gözlemlenen zayıflık üzerine alım tavsiyesi, Needham'ın nCino'nun devam eden performansına ve toparlanma potansiyeline olan güvenini yansıtıyor. Firmanın analistleri, hisse senedi üzerindeki olumlu duruşlarını yineliyorlar, ancak hedef fiyatı biraz ayarlayarak, hisse değerindeki mevcut düşüşün yatırımcılar için bir alım fırsatı sunduğunu öne sürüyorlar.Diğer son haberlerde, nCino Inc. 2025 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı ve önemli bir abonelik geliri artışı sayesinde hem gelir hem de karlılıkta konsensüs beklentilerini aştı. Ancak, şirketin üçüncü çeyrek rehberliği analist beklentilerinin altında kaldı.Buna rağmen, Goldman Sachs nCino için Alım tavsiyesini yineledi ve yıllık bazda net yeni Yıllık Sözleşme Değeri (ACV) rezervasyonlarında %17'lik bir artış ve mali yılın ilk yarısı için ABD brüt yeni ACV rezervasyonlarında %36'lık bir büyüme olduğunu vurguladı.Firma ayrıca nCino için potansiyel katalizörleri vurguladı. Bunlar arasında azalan müşteri kaybı oranları, daha olumlu bir mortgage ortamı, yeni ürün döngülerinin paraya çevrilmesi ve güçlü pazar harcamaları yer alıyor. nCino'nun CEO'su Pierre Naudé, devam eden makroekonomik zorluklara rağmen yılın ikinci yarısı için olumlu bir görünüm ifade etti. Şirket, 2025 mali yılı için 538,5-544,5 milyon dolar olan tam yıl gelir rehberliğini yeniden teyit etti.nCino, hisse başına düzeltilmiş kazanç için konsensüs tahminini kaçırmasına rağmen, yıllık bazda %13'lük bir gelir artışı bildirdi ve 132,4 milyon dolar ile beklentileri biraz aştı. Şirketin 136-138 milyon dolarlık üçüncü çeyrek gelir tahmini, 138,6 milyon dolarlık konsensüs tahmininin altında kaldı.Bu zorluklara rağmen, nCino abonelik gelirlerinde yıllık bazda %14'lük bir büyüme yaşayarak 113,9 milyon dolara ulaştı. Şirket, döner kredi imkanından 15 milyon dolar geri ödeme yaptıktan sonra çeyreği 126,8 milyon dolar nakit ve nakit benzerleri ile tamamladı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.