HANGZHOU, Çin - Çin'in önde gelen fabrikasız entegre devre tasarım firması Nano Labs Ltd (NASDAQ:NA), bugün belirli kurumsal yatırımcılarla bir menkul kıymet satın alma anlaşması imzaladığını duyurdu.
Anlaşma, 4.347.825 adet A Sınıfı adi hisse senedinin ve 6.521.737 adet adi hisse senedine kadar satın alma varantının birleşik bir kayıtlı doğrudan arz ve eşzamanlı özel yerleştirme yoluyla satışını öngörmektedir.
Her bir adi hisse ve beraberindeki varant için etkin birleşik arz fiyatı 1.15 $ olarak belirlenmiştir. Bu varantlar derhal kullanılabilecek olup, yürürlükteki tescil beyanı tarihinden itibaren beş yıl sonra sona erecek ve hisse başına 1.265 $'lık bir kullanım fiyatı olacaktır.
Nano Labs, yerleştirme aracısının ücretleri ve diğer tahmini teklif giderleri hesaba katılmadan önce bu tekliften elde edilecek brüt gelirin yaklaşık 5.0 milyon dolar olmasını beklemektedir.
Arzın kapanışının, alışılagelmiş kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak 15 Nisan 2024 tarihinde veya civarında yapılması planlanmaktadır. Maxim Group LLC, arz için münhasır plasman acentesi olarak hizmet vermektedir.
Adi hisseler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girdiğini ilan ettiği Form F-3'teki bir raf kayıt beyanı uyarınca arz edilmektedir. Özel yerleştirmede sunulan varantlar ve bunların kullanımı üzerine ihraç edilebilecek hisseler, değiştirildiği şekliyle 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve tescilden muafiyet kapsamında sunulmaktadır.
Yüksek verimli bilgi işlem, yüksek performanslı bilgi işlem çipleri ve diğer dağıtık bilgi işlem çözümleri konusunda uzmanlaşmış olan Nano Labs, hem yüksek verimli hem de yüksek performanslı bilgi işlem özelliklerini bir araya getiren kapsamlı bir akış işlem birimi mimarisi geliştirmiştir.
Bu duyuru, şirketin finansal hamlelerini özetlemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin satılması için bir teklif veya satın alınması için bir teklif talebi teşkil etmemektedir. Arz, yalnızca detayları SEC'in web sitesinden veya doğrudan Maxim Group LLC'den elde edilebilecek bir prospektüs eki ve beraberindeki prospektüs aracılığıyla yapılmaktadır.
Bu makaledeki bilgiler Nano Labs Ltd. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.