ANDOVER, Mass. - Gelişmiş süreçleri mümkün kılan ve verimliliği artıran teknolojilerin küresel tedarikçisi MKS Instruments, Inc. (NASDAQ: MKSI), 2030 vadeli dönüştürülebilir kıdemli tahvillerin özel arzını büyüttü ve fiyatlandırdı.
Şirket başlangıçta 1.0 milyar dolar teklif etmeyi planlıyordu ancak ilk alıcıların 200 milyon dolara kadar daha satın alma opsiyonuyla birlikte miktarı 1.2 milyar dolara yükseltti.
Faiz oranı %1,25 olarak belirlenen tahvillerin vadesi 1 Haziran 2030'da dolacak ve faizler 1 Aralık 2024'ten itibaren altı ayda bir ödenecek. Arzın, alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olarak 16 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.
MKS, yaklaşık 1,18 milyar dolar veya ek tahvillerin tamamen satın alınması halinde 1,37 milyar dolar olarak tahmin edilen net gelirin, öncelikle ödenmemiş Birinci Lien USD B dilimi vadeli kredisinin 1,03 milyar dolarlık kısmını geri ödemek ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacağını belirtmiştir.
Elde edilen gelirin bir kısmı da tahvil dönüşümünden kaynaklanan potansiyel seyreltmeyi en aza indirmeyi amaçlayan sınırlı çağrı işlemlerinin maliyetini finanse edecek.
Tahviller, 1.000 $ anapara başına yaklaşık 6,4799 hisselik bir başlangıç oranıyla MKS adi hisse senedine dönüştürülebilir; bu da hisse başına yaklaşık 154,32 $'lık bir dönüştürme fiyatına eşittir. Bu, MKS'nin 13 Mayıs 2024 itibariyle Nasdaq Global Select Market'teki hisse senedi fiyatının %30 üzerinde bir primi temsil etmektedir.
MKS ayrıca ilk alıcılarla, hisse başına 237,42 $'lık bir tavan fiyata tabi olarak, tahvillerin dönüştürülmesi üzerine herhangi bir potansiyel seyreltmeyi ve/veya nakit ödemelerini dengelemek için tasarlanmış sınırlandırılmış çağrı işlemlerine girmiştir.
Sınırlandırılmış alım işlemleri, opsiyon karşı tarafları ilk korumalarını oluşturdukça ve bunları zaman içinde ayarladıkça MKS adi hisse senedinin piyasa fiyatını etkileyebilir.
Bu işlemler potansiyel olarak MKS'nin hisse senedi fiyatını veya tahvillerin piyasa fiyatını artırabilir veya azaltabilir ve tahvil sahiplerinin dönüştürme kararlarını ve dönüştürme bedelinin değerini etkileyebilir.
Senetler, değiştirilmiş şekliyle 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu'nun 144A Kuralı uyarınca nitelikli kurumsal alıcılara satılmaktadır. Menkul Kıymetler Yasası veya eyalet menkul kıymetler yasaları kapsamında tescil edilmemişlerdir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tescil veya tescil gerekliliklerinden muafiyet olmaksızın teklif edilemez veya satılamazlar.
Bu haber bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve risk ve belirsizliklere tabi ileriye dönük ifadeler içermektedir. Gerçek sonuçlar, piyasa koşulları ve MKS'nin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı başvurularda ayrıntılı olarak açıklanan diğer riskler de dahil olmak üzere çeşitli faktörler nedeniyle öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olabilir.
InvestingPro Insights
MKS Instruments, Inc. (NASDAQ: MKSI) dönüştürülebilir kıdemli tahvillerin yükseltilmiş arzı ile stratejik finansal manevrasına başlarken, keskin piyasa gözlemcileri şirketin finansal sağlığına ve hisse senedi davranışına dikkat edebilir. InvestingPro'nun verilerine göre, MKSI şu anda 7,98 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Negatif F/K oranı -4,48'e yansıyan zorlu bir döneme rağmen, şirketin gelirleri 2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %2,7'lik bir büyüme ve 2024'ün ilk çeyreğinde %9,32'lik daha belirgin bir çeyreklik gelir artışı ile dayanıklılık göstermiştir.
Bir InvestingPro İpucu, MKSI'nin hisse senedi fiyat hareketlerinin oldukça değişken olduğunu ve bu durumun dönüştürülebilir tahvilleri inceleyen yatırımcılar için önemli bir husus olabileceğini vurguluyor. Ancak bu dalgalanma, son altı ayda %58,36'lık önemli bir fiyat artışıyla birleşerek yatırımcı güveninde potansiyel bir toparlanma olduğunu gösteriyor. Ayrıca MKSI, %0,74'lük mevcut temettü verimi ile 14 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek hissedar getirilerine olan bağlılığını göstermiştir.
MKSI'nin mali durumunu ve geleceğini daha derinlemesine incelemek isteyenler için şirketin likidite durumu ve kârlılık tahminleri gibi daha fazla InvestingPro İpucu mevcut. Toplamda, InvestingPro'da listelenen ve daha ayrıntılı analiz için erişilebilecek 7 ek ipucu bulunmaktadır. İlgilenen okuyucular, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirimden yararlanabilir, yatırım stratejilerini kapsamlı veriler ve uzman görüşleriyle zenginleştirebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.