Pazartesi günü Mizuho Securities, biyofarmasötik şirketi Sarepta Therapeutics'in (NASDAQ:SRPT) görünümünü değiştirdi ve fiyat hedefini bir önceki 179 dolardan 200 dolara yükseltirken hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Revizyon, Sarepta'nın Elevidys adlı ilacının Perşembe günü gerçekleşen son etiket genişlemesini takip ediyor.
Firmanın analisti, Sarepta'nın hisseleri üzerinde iyimser bir duruş sürdürmek için birkaç neden gösterdi. İlk olarak, Elevidys satışlarının, özellikle Pfizer'in rekabet eksikliği göz önüne alındığında, uzun vadeli konsensüs tahminlerini aşma potansiyeli var. Bununla birlikte, ödeme yapanların politikalarını yeni etiket genişlemesine göre ayarlamalarının zaman alabileceği ve Sarepta'nın 2024'ün ikinci çeyreğinde bu değişiklikten hemen bir fayda görmesini beklemediği için yakın vadeli satış tahminlerinin aşırı iyimser olabileceği kaydedildi. Şirket yönetimi, ilacın lansman yörüngesine ilişkin daha fazla bilginin ikinci çeyrek kazanç çağrısı sırasında sağlanacağını belirtti.
Olumlu görünüme katkıda bulunan bir diğer faktör de Elevidys'in Sarepta'nın ortağı Roche tarafından ABD dışında onaylanması ve ticarileştirilmesi olasılığıdır. Bu gelişme ilacın pazar erişimini önemli ölçüde artırabilir.
Son olarak Mizuho, Sarepta'nın uzuv kuşağı kas distrofisine (LGMD) yönelik gen terapisi varlıklarının gişe rekorları kıran tedaviler haline gelebilecek önemli potansiyelini vurguladı. Fiyat hedefinin 200$'a yükseltilmesinde, Pfizer'in rekabeti ortadan kaldırmasının ardından Elevidys için artan satış tahmini ve başarı olasılığının (POS) %90'dan %100'e çıkarılması etkili oldu.
Elevidys'in etiket genişletmesi ve beklenen uluslararası gelişmeler, nadir hastalıklara yönelik tedavi portföyünü geliştirmeye devam eden Sarepta Therapeutics için önemli kilometre taşlarını temsil ediyor. Şirketin hisse senedi fiyat hedefi, firmanın Sarepta'nın büyüme yörüngesine ve ürün potansiyeline olan güvenini yansıtmaktadır.
Sarepta Therapeutics, dört yaş ve üzeri hastalarda Duchenne musküler distrofi (DMD) tedavisi için FDA'dan kapsamlı onay alan Elevidys ilacı ile önemli ilerlemeler kaydetti. Bu onay, Sarepta'nın çeşitli firmalar tarafından hedeflenen hisselerinde artışa yol açtı. BofA Securities, Elevidys için riske göre ayarlanmış en yüksek satış tahminini 4 milyar dolara çıkararak Sarepta Therapeutics hisselerindeki fiyat hedefini 213 dolara yükseltti. Benzer şekilde, RBC Capital Markets, Elevidys için 2,8 milyar dolarlık bir zirve ABD pazar fırsatı tahmin ederek fiyat hedefini 182 dolara yükseltti.
Goldman Sachs, Elevidys için güçlü talep öngörerek ve tedavinin en yüksek gelirinin 2028 yılına kadar 2,6 milyar dolara ulaşacağını tahmin ederek Sarepta'daki Satın Alma notunu yineledi. Baird de Sarepta Therapeutics'in fiyat hedefini 200 $'a yükselterek ilacın beklentileri konusunda iyimser olduğunu ifade etti. Bu son gelişmeler, Elevidys'in genişletilmiş onayının öneminin ve Sarepta'nın gelecekteki gelir beklentileri üzerindeki potansiyel etkisinin altını çiziyor.
Sarepta Therapeutics aynı zamanda Elevidys'in küresel dağıtımı için Roche ile ortaklık yapıyor ve bu da şirketin büyüme yörüngesini daha da vurguluyor. Elevidys'in düzenleyici makamlar tarafından onaylanması, yalnızca ayakta tedavi gören hastalar için onay bekleyen ilk beklentileri aştı.
InvestingPro İçgörüleri
Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) Mizuho Securities'den olumlu bir görünüm kazanırken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri analizi sağlam bir finansal perspektifle tamamlıyor. Şirketin piyasa değeri 15,19 milyar dolar ile biyofarmasötik sektöründeki önemli varlığını destekliyor. Etkileyici bir şekilde, Sarepta 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %43,83'lük kayda değer bir gelir artışı elde etti ve 1Ç 2024 için %63,1'lik daha da çarpıcı bir çeyreklik gelir artışı ile Elevidys için güçlü bir satış ivmesine işaret edebilir. Ayrıca, %28,88'lik brüt kâr marjı Sarepta'nın ürünleri için sağlıklı bir kârlılık potansiyeline işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, Elevidys'in satış beklentileriyle ilgili olumlu duygularla uyumlu olarak net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini gösteriyor. Ayrıca, hisse senedi son bir hafta, bir ay ve üç ay içinde önemli getiriler elde etti. 1 haftalık fiyat toplam getirisi %37,57 ve 6 aylık toplam getirisi %70,0 olup, yatırımcı iyimserliğini ve muhtemelen son etiket genişlemesinin etkisini yansıtmaktadır. InvestingPro, Sarepta'nın finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için şirketin borç seviyeleri ve likiditesi hakkında bilgiler de dahil olmak üzere ek ipuçları sunuyor. Bu değerli ipuçlarına erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ekstra %10 indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.