TYSONS CORNER, Va. - Kurumsal analitik ve mobilite yazılımı alanında uzmanlaşmış bir şirket olan MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), daha önce 500 milyon dolar olarak duyurduğu dönüştürülebilir kıdemli tahvil arzını 700 milyon dolara yükseltti. Vadesi 2032 yılında dolacak olan tahviller, nitelikli kurumsal alıcılara satılacak ve ilk alıcılara sınırlı bir süre için 100 milyon dolarlık ek bir opsiyon sunulacak.
Kapanış tarihi 17 Haziran 2024 olarak planlanan arz, alışılagelmiş kapanış koşullarına tabidir. MicroStrategy'nin teminatsız üst düzey yükümlülükleri olan tahviller, altı ayda bir ödenmek üzere yıllık %2,25 faiz oranı taşıyacak ve şartlar uyarınca daha önce geri alınmadığı, itfa edilmediği veya dönüştürülmediği takdirde 15 Haziran 2032 tarihinde vadesi dolacaktır.
Belirli koşullar altında, 20 Haziran 2029'dan sonra MicroStrategy tahvilleri anapara tutarının %100'ü artı tahakkuk eden faiz üzerinden nakit olarak itfa edebilir. Tahvil sahipleri, MicroStrategy'nin 15 Haziran 2029 tarihinde veya belirli olayların gerçekleşmesi üzerine tahvillerini aynı fiyattan geri satın almasını talep etme hakkına sahiptir.
Senetler, şirketin takdirine bağlı olarak nakde, MicroStrategy'nin A sınıfı adi hisse senetlerine veya bunların bir kombinasyonuna dönüştürülebilir. İlk dönüştürme oranı, 1.000 $ anapara tutarı başına 0,4894 hisse olarak belirlenmiştir; bu da hisse başına yaklaşık 2.043,32 $'lık bir ilk dönüştürme fiyatına karşılık gelmektedir. Bu oran belirli durumlarda ayarlamaya tabidir.
MicroStrategy, indirimler, komisyonlar ve tahmini teklif giderleri düşüldükten sonra, tekliften elde edilecek net gelirin yaklaşık 687,8 milyon $ veya ek senet opsiyonunun tamamen kullanılması halinde 786,0 milyon $ olacağını tahmin etmektedir. Şirket elde edeceği geliri ek bitcoin satın almak ve genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlamaktadır.
Senetler ve MicroStrategy'nin dönüşüm üzerine potansiyel olarak ihraç edilen A sınıfı adi hisse senetleri, 1933 Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve tescil edilmediği sürece, bu tür tescil gerekliliklerinden muafiyet olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri'nde teklif edilemez veya satılamaz.
Bildirilen bilgiler bir basın açıklaması beyanına dayanmaktadır.
Yakın tarihli diğer haberlerde, MicroStrategy Incorporated birkaç önemli gelişmeye konu olmuştur. Şirket, Bernstein SocGen Group'tan, firmanın güçlü Bitcoin stratejisine atıfta bulunan ve 2025 yılına kadar Bitcoin Net Varlık Değerine %50 prim öngören bir Outperform derecesi aldı.
Buna ek olarak MicroStrategy, toplam anapara tutarı 650 milyon $ olan 2025 vadeli %0,750 Dönüştürülebilir Kıdemli Senetlerini tamamen itfa etme niyetini açıkladı. Bu hamle, şu anda yatırımcıların elinde bulunan tüm ödenmemiş senetleri ele alacak.
Canaccord Genuity, şirketin dijital varlıklardan yararlanma konusundaki stratejik yaklaşımına ve Bitcoin'in iyimser görünümüne dayanarak MicroStrategy'deki Al notunu korudu ve fiyat hedefini 2.047 dolara yükseltti.
Ayrıca MicroStrategy, küresel yatırımcıları ve fon yöneticilerini etkileyen bir gelişme olarak MSCI tüm ülkeler dünya endeksine dahil edildi. Bu son gelişmeler, şirketin finansal stratejilere aktif katılımını ve Bitcoin piyasasındaki önemli varlığını yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
MicroStrategy Incorporated'ın (NASDAQ:MSTR) kısa süre önce aldığı dönüştürülebilir kıdemli tahvil arzını büyütme kararı, finansal pozisyonunu güçlendirmeye yönelik stratejik bir hamleyi yansıtıyor. Ek bitcoin edinme girişimi, şirketin iş modelinin temel bir parçası olarak kripto para birimine yatırım yapmaya devam ettiğine işaret ediyor. İşte InvestingPro'dan yatırımcıların şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha derin bir anlayış kazanmasına yardımcı olabilecek bazı temel ölçümler ve ipuçları:
InvestingPro verileri, MicroStrategy'nin 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için %77,12 gibi etkileyici bir Brüt Kâr Marjına sahip olduğunu ortaya koyuyor ve bu da satılan malların maliyeti düşüldükten sonra geliri elde tutma konusunda güçlü bir yeteneğe işaret ediyor. Buna rağmen, şirketin aynı dönemdeki Gelir Artışı % -2,45'tir ve hafif bir daralma göstermektedir. Ayrıca, Faaliyet Gelir Marjı -%60,96 olarak gerçekleşerek, faaliyet giderlerinin gelire oranla yönetilmesindeki zorlukların altını çiziyor.
MicroStrategy için dikkate değer InvestingPro İpuçları'ndan biri, şirketin etkileyici brüt kâr marjlarıdır ve bu da finansal zorluklara karşı bir miktar tampon sağlayabilir. Bununla birlikte, iki analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiğini ve bu durumun şirketin gelecekteki kârlılığına ilişkin potansiyel endişelere işaret ettiğini belirtmek gerekir.
MicroStrategy'nin finansallarını ve piyasa performansını daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. Şirketin karmaşık finansal stratejilerini ve pazardaki konumunu anlamak için özellikle faydalı olabilecek 15 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bunları daha fazla keşfetmek için InvestingPro' nun MicroStrategy sayfasını ziyaret edin. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.