CHANDLER, Ariz - Akıllı, bağlantılı ve güvenli gömülü kontrol çözümlerinde uzmanlaşmış bir şirket olan Microchip Technology Incorporated (NASDAQ: MCHP), 2030 yılında vadesi dolacak 1,1 milyar dolarlık Dönüştürülebilir Kıdemli Tahvillerin fiyatını açıkladı. Özel arz, 1933 Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki Kural 144A'ya göre nitelikli kurumsal alıcılara yöneliktir.
Satış 31 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak olup, ilk alıcıların iskontoları, komisyonlar ve tahmini teklif giderleri düşüldükten sonra beklenen net gelir yaklaşık 1,09 milyar dolardır. Başka tahvil satın alınmadığı varsayıldığında, elde edilen gelir Microchip'in ticari kağıt programı da dahil olmak üzere mevcut borçların geri ödenmesinde kullanılacak.
Faiz oranı yıllık %0,75 olan tahviller altı ayda bir ödenecek ve daha önce itfa edilmediği, geri satın alınmadığı veya dönüştürülmediği takdirde 1 Haziran 2030 tarihinde vadesi dolacaktır. Şirket tarafından 5 Haziran 2027 tarihinden önce itfa edilmesine izin verilmemektedir. Ancak, bu tarihten sonra ve vade tarihinden önce, şirketin hisse senedi fiyatının belirli bir eşiği aşması halinde itfa gerçekleşebilir.
Senetlerin sahipleri, Microchip'in senetleri 1 Haziran 2027 tarihinde nakit olarak veya temel bir değişikliğin meydana gelmesi üzerine, anapara artı tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faizin satın alma fiyatı üzerinden geri satın almasını talep etme seçeneğine sahiptir. Senetler, 1.000 $ anapara başına 8,2076 $ başlangıç oranıyla (hisse başına yaklaşık 121,84 $ başlangıç dönüştürme fiyatına eşdeğer) adi hisse senedine dönüştürülebilir.
Dönüşümden kaynaklanan seyreltmeyi hafifletmek ve anapara tutarının üzerindeki nakit ödemelerini dengelemek için Microchip, belirli finansal kuruluşlarla sınırlandırılmış çağrı işlemlerine girmiştir. Bu sınırlı çağrı işlemlerinin başlangıç tavan fiyatı, ayarlamalara tabi olarak hisse başına 167,23 $'dır.
Sınırlandırılmış çağrı işlemlerine dahil olan finansal kuruluşların piyasa faaliyetleri Microchip'in adi hisse senedi veya tahvillerinin fiyatını etkileyebilir. Buna, fiyatlandırma sırasındaki potansiyel piyasa alımları ve türev işlemleri ile riskten korunma pozisyonlarında sonradan yapılacak ayarlamalar dahildir.
Senetler ve dönüştürüldükten sonra ihraç edilen adi hisse senetleri, Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve tescil veya bu tür tescil gerekliliklerinden geçerli bir muafiyet olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri'nde teklif edilemez veya satılamaz.
Bu özet, Microchip Technology Incorporated tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Microchip Technology Incorporated (NASDAQ: MCHP), Dönüştürülebilir Kıdemli Tahvillerin özel arzının ortasında, karışık bir mali görünüm sunuyor. Piyasa değeri 51,3 milyar dolar olan şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı yatırımcılar için önemli bir ilgi alanı. Bir InvestingPro İpucu, Microchip'in tutarlı temettü ödemelerini vurguluyor; temettü ödemelerini 12 yıl üst üste artırarak şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor.
Kazançlar cephesinde, InvestingPro İpuçları 15 analistin önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize ettiğini ortaya koyarak potansiyel temkinliliğe işaret ediyor. Buna ek olarak, analistler cari yılda satışların düşeceğini öngörüyor ki bu da yatırımcıların, özellikle de şirketin yakın zamanda hisse senedine dönüştürülebilir tahviller yoluyla sermaye artırma hamlesi bağlamında dikkate alması gereken bir faktör olabilir.
InvestingPro Verileri ayrıca şirketin finansal durumunu 27,26 F/K oranı ve 7,97 Fiyat/Defter oranı ile göstererek yüksek bir gelir değerleme katsayısına işaret ediyor. Bu, hisse senedinin defter değerine kıyasla primli işlem gördüğünü gösterebilir. Ayrıca, temettü verimi %1,89'dur ve temettü büyüme geçmişi ile birlikte gelir odaklı yatırımcılara hitap edebilir.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için InvestingPro, Microchip Technology hakkında ek bilgiler sunuyor. https://www.investing.com/pro/MCHP adresini ziyaret ederek ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz. Şu anda InvestingPro 'da şirketin performansı ve yatırım potansiyeli hakkında daha fazla rehberlik sağlayabilecek 10'dan fazla ek ipucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.