NEW YORK - Bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olan MFA Financial, Inc. (NYSE:MFA) bugün, vadesi 2029 yılında dolacak olan %9.000 getirili 75 milyon dolarlık tahvillerinin halka arz fiyatını açıkladı. Şirket ayrıca sigortacılara 11,25 milyon dolarlık ek tahvil satın almak için 30 günlük bir opsiyon sunarken, alışılagelmiş kapanış koşullarını bekleyen arz 17 Nisan 2024 tarihinde kapanacak.
Egan-Jones Ratings Company tarafından BBB- yatırım yapılabilir notu verilen tahviller, MFA Financial'ın teminatsız üst düzey yükümlülükleri olacak. Faiz ödemeleri 15 Ağustos 2024 tarihinden itibaren üç ayda bir yapılacak olup, senetlerin vadesi 15 Ağustos 2029 olarak belirlenmiştir. Şirket, senetleri 15 Ağustos 2026 tarihinde veya sonrasında herhangi bir zamanda tamamen veya kısmen itfa etme hakkını saklı tutmaktadır.
MFA Financial, senetleri New York Borsası'nda "MFAO" sembolü altında listelemeyi ve NYSE onayına tabi olarak ihraçtan sonraki 30 gün içinde işlem görmeye başlamasını hedefliyor.
Arzdan elde edilen gelir, ipotekle ilgili varlıklara potansiyel yatırımlar ve şirketin mevcut geri alım anlaşmaları ve 2024 vadeli %6,25 Dönüştürülebilir Kıdemli Senetleri kapsamındaki borcun geri ödenmesi gibi işletme sermayesi ihtiyaçları da dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için tasarlanmıştır.
Bu arzın ortak talep toplama yöneticileri arasında Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC ve Piper Sandler & Co. Arz, şirketin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu nezdindeki mevcut raf kayıt beyanı kapsamında, bir izahname ve ilgili bir izahname eki aracılığıyla yapılacaktır.
MFA Financial, konut ipotek kredilerine, ipoteğe dayalı menkul kıymetlere ve diğer gayrimenkul varlıklarına yatırım yapmasıyla tanınıyor. Şirket, 1998 yılındaki halka arzından bu yana hissedarlarına 4,7 milyar doların üzerinde temettü dağıtmıştır.
Bu basın bülteni ileriye dönük ifadeler içermektedir ve şirket gerçek sonuçların beklenen sonuçlardan farklı olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştur. Arzın tamamlanması ve net gelirlerinin uygulanması, bazıları şirketin kontrolü dışında olan çok sayıda faktöre tabidir.
Bu makaledeki bilgiler MFA Financial, Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
MFA Financial, Inc. (NYSE:MFA) yakın zamanda üst düzey tahvillerin halka arzıyla manşetlere çıktı. Bu fırsatı değerlendiren yatırımcılar için şirketin finansal sağlığına ve piyasa performansına bakmak çok önemlidir. InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine göre, MFA Financial yaklaşık 1,07 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve bu da büyüklüğünü ve pazardaki varlığını yansıtıyor.
Şirketin F/K oranı 22,58'dir, bu da hisselerinin yakın vadeli kazanç büyüme potansiyeline kıyasla nispeten düşük bir katsayıdan işlem gördüğünü göstermektedir. Bu durum, şirketin 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için benzer bir 22,67 olan düzeltilmiş F/K oranıyla da desteklenmektedir.
MFA Financial'ın en cazip özelliklerinden biri, şu anda %12,61 gibi önemli bir oranda olan temettü verimidir. Özellikle MFA Financial'ın üst üste 27 yıl boyunca temettü ödemelerini sürdürdüğü göz önüne alındığında, gelir odaklı yatırımcılar için bu özellikle dikkate değerdir.
Hissedarlara sermaye geri dönüşü taahhüdü, şirketin finansal istikrarı ve yönetimin iş modeline olan güvenine ilişkin olumlu bir sinyaldir.
Yatırımcılar ayrıca, analistler cari yılda satışlarda düşüş beklerken, MFA Financial'ın son on iki ay boyunca kârlı olduğunu da unutmamalıdır. Bu kârlılık, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığı gerçeğiyle birleştiğinde, potansiyel gerilemelere karşı bir tampon sağlıyor ve finansal dayanıklılığının altını çiziyor.
Daha fazla içgörü ve ölçümle ilgilenenler için InvestingPro, https://www.investing.com/pro/MFA adresinde bulabilecekleri MFA Financial için ek ipuçları sunmaktadır. Okuyucular, INVTROZEL1A özel kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirimden faydalanabilir ve yatırım kararlarına ışık tutacak daha derinlemesine analizlerin kilidini açabilirler. MFA Financial için şirketin mali durumu ve gelecek beklentileri hakkında kapsamlı bir anlayış sunan 7 InvestingPro İpucu daha mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.