Çarşamba günü Citi, Merus N.V. (NASDAQ:MRUS) için Al notunu korudu ve hisse senedi fiyat hedefini 70 dolardan 93 dolara yükseltti. Ayarlama, şirketin araştırma tedavisi peto'nun pembrolizumab ile birlikte Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nde (ASCO) kazandığı son başarının ardından geldi.
Citi'nin analizi, piyasanın baş ve boyun skuamöz hücreli karsinomunun (HNSCC) birinci basamak tedavisinde peto'nun satış potansiyelini hafife alıyor olabileceğini öne sürüyor. Firma, onkolojide tedavi süresini tahmin etmek için çeşitli solid tümörlerde gelir projeksiyonlarını etkileyebilecek yeni bir yöntem sundu.
Tedavide kalma süresi için bir vekil olarak medyan progresyonsuz sağkalımın (mPFS) kullanılmasına yönelik geleneksel yaklaşım sorgulanmaktadır. Bu yöntem, "süper yanıt verenlerin" varlığı nedeniyle hastaların tedavide kaldığı ortalama süreyi doğru bir şekilde yansıtmayabilir. Bu hastalar önemli ölçüde daha uzun tedavi süreleri yaşamakta ve bu da bir ilacın en yüksek gelir potansiyelinin düşük tahmin edilmesine yol açabilmektedir.
Citi'nin gözden geçirilmiş metodolojisi, Peto'nun HNSCC tedavisindeki potansiyeline uygulandığında, en yüksek satışların yaklaşık 4 milyar dolara ulaşabileceğini ve daha önce tahmin edilen 2,5 milyar dolardan kayda değer bir artış olduğunu göstermektedir. Bu önemli yeniden değerlendirme, Merus'un fiyat hedefini 93 dolara yükseltme kararında önemli bir etken olmuştur.
Yatırımcılar yeni satış tahminlerinin şirketin büyümesi ve değerlemesi üzerindeki etkilerini değerlendirirken, Merus'un hisseleri Citi'nin olumlu görünümüne yanıt verdi. Yükseltilen fiyat hedefi, firmanın Merus'un onkoloji boru hattından ve tedavileri için potansiyel pazar talebinden yararlanma yeteneğine olan güvenini yansıtıyor.
Merus N.V., baş ve boyun kanseri tedavisinde Merck'in Keytruda'sı ile birlikte kullanılan petosemtamab ilacına ilişkin bir çalışmadan elde edilen cesaret verici verilerin ardından çok sayıda analist revizyonuna konu oldu.
Bir finansal hizmetler şirketi olan Stifel, Merus hisseleri için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 90,00 $'dan 99,00 $'a yükselterek hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Firmanın analisti, ilacın satış potansiyelinin 3 milyar dolara yakın olabileceğini ve toplam adreslenebilir pazarın potansiyel olarak 4-5 milyar dolara ulaşabileceğini öne sürdü.
Merus ayrıca BofA Securities ve Truist Securities'in de dikkatini çekti ve Merus hisseleri için fiyat hedeflerini sırasıyla 76 ve 88 dolara revize ederek her ikisi de Satın Al notlarını korudu. BMO Capital Markets ve TD Cowen da Merus'un klinik programlarına duydukları güveni dile getirerek fiyat hedeflerini yükseltti ve pozitif notlarını korudu.
Ayrıca Merus, küçük hücreli dışı akciğer kanseri için potansiyel bir tedavi olan araştırma ilacı MCLA-129'a ilişkin kayda değer yanıt oranları gösteren veriler sundu. Şirket ayrıca bu terapötik adayın sürekli gelişimini desteklemek için ortaklıklara ilgi duyduğunu ifade etti. Bunlar Merus'un onkoloji alanındaki ilerlemesini vurgulayan son gelişmeler.
InvestingPro İçgörüleri
Citi, Merus N.V. (NASDAQ:MRUS) için yükseliş görüşünü sürdürürken, InvestingPro platformu şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı için ek bir bağlam sunuyor. Piyasa değeri 3,76 milyar dolar olan Merus'un hisseleri, yatırımcı iyimserliğini yansıtan %125,32'lik kayda değer bir bir yıllık fiyat toplam getirisi sergiledi.
Yine de şirketin finansal verileri zorlu bir tablo çiziyor. 2024'ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda brüt kâr marjı % -276,6 oranında negatif seyrediyor ve bu da Merus'un gelirine kıyasla önemli maliyetlerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Merus'un bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu ve analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiklerini vurgulayarak şirketin finansal yönetimine ve gelecekteki performansına güven duyulduğunu gösteriyor. Kârlılıkla ilgili endişelere rağmen, analistler şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemiyor, Merus'un likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak bir miktar finansal istikrar sağlıyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan okuyucular için platformda başka InvestingPro İpuçları da mevcut. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve analistlerin neden satış büyümesi beklediğini ve şirketin son üç aydaki güçlü getirisinin yatırım kararlarını nasıl etkileyebileceğini keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.