Perşembe günü BofA Securities, Esperion Therapeutics (NASDAQ:ESPR) hisse senedi üzerindeki duruşunu revize ederek Nötr'den Underperform derecelendirmesine geçti ve fiyat hedefini bir önceki 2,90 $'dan 2,50 $'a ayarladı.
Bu değişiklik, ilaç devi Merck'in artan rekabetine ilişkin endişeleri yansıtıyor. Geçtiğimiz hafta Merck, oral PCSK9 inhibitörü MK-0616'yı klinik çalışmalarda Esperion'un bempedoik asidi (BA) ile karşılaştırma niyetini açıkladı.
BofA Securities'den analist, bempedoik asidin iyi tolere edilmesi, oral yoldan uygulanması, uygun maliyetli olması ve pre/diyabet hastaları için faydalı olması gibi birçok olumlu yönü olmasına rağmen, nispeten düşük etkinliğinin yaygın olarak benimsenmesini zorlaştırdığını belirtti. Buna karşılık, oral PCSK9'lar ve CETP'ler gibi aynı sınıftaki diğer ilaçlar sadece bu avantajları paylaşmakla kalmayıp, aynı zamanda etkinliğin önemli bir ölçütü olan LDL-C'de önemli ölçüde daha fazla azalma göstermektedir.
Esperion'un hisselerinin notunu düşürme kararında, Merck'in bempedoik asidi erkenden hedef alma ve muhtemelen Esperion'un pazardaki konumunu etkileyebilecek etiket iddialarında bulunma potansiyeli de etkili olmuştur.
Sonuç olarak, BofA Securities Esperion için tahminlerini güncelledi ve artan riski yansıtmak için ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini (WACC) %8'den %9'a yükseltti. Bu ayarlama, Esperion'un hisseleri için 2,50 dolarlık yeni fiyat hedefine yol açtı.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Esperion Therapeutics faaliyetlerinin çeşitli yönlerinde önemli adımlar atıyor. Şirket, 2024 yılının ilk çeyreğinde toplam 137,7 milyon $'a ulaşan gelirinde güçlü bir büyüme kaydettiğini ve bu gelirin dava ile ilgili bir uzlaşmadan elde edilen 100 milyon $'ı da içerdiğini bildirdi. Şirketin ABD'deki net geliri de bir önceki yıla kıyasla %46 artarak 24,8 milyon dolara ulaştı.
Ayrıca FDA, Esperion'un NEXLETOL ve NEXLIZET ilaçları için genişletilmiş etiketleri onaylayarak bu ilaçları hastalarda kardiyovasküler risk azaltımı için onaylanmış tek non-statin olarak konumlandırdı. Buna ek olarak, Avrupa Komisyonu Esperion'un NILEMDO ve NUSTENDI ilaçları için statin kullanan veya kullanmayan hastalarda kardiyovasküler risk azaltma ve LDL-K düşürme için genişletilmiş endikasyonları onayladı.
Ayrı bir gelişmede, Esperion ve Otsuka Pharmaceutical, Japonya'da hiperkolesterolemi hastalarına yönelik bir Faz 3 bempedoik asit çalışmasının başarılı sonuçlarını açıkladı. Çalışma, plaseboya kıyasla LDL kolesterol seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş olduğunu gösterdi. Analist firma H.C. Wainwright, bu gelişmelerin ardından Esperion için Al notunu yineledi.
Bu son gelişmeler, Esperion'un ürün tekliflerini genişletme ve pazardaki konumunu güçlendirme konusunda devam eden ilerlemesini vurgulamaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.