CARMEL, Ind. - Merchants Bancorp (NASDAQ:MBIN), iştiraki Merchants Bank of Indiana aracılığıyla, 9,2 milyon depoziter hissenin halka arzını hisse başına 25$ fiyatla belirledi. Bu hisseler, %7,625 sabit yıllık temettü ödemeli E Serisi imtiyazlı hisselerde 1/40 oranında pay temsil ediyor. Temettü ödemeleri, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren üç ayda bir yapılacak ve yönetim kurulu temettü dağıtımlarına karar verecek.
Teklifin, olağan koşullara bağlı olarak 25 Kasım 2024 civarında kapanması bekleniyor. Elde edilecek gelir, B Serisi imtiyazlı hisselerin itfası ve Merchants Bank'ın bilanço büyümesini desteklemek de dahil olmak üzere genel kurumsal girişimlerin güçlendirilmesi için kullanılacak.
Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC, Piper Sandler & Co. ve Raymond James & Associates, Inc. ortaklaşa olarak kitap yönetimini üstleniyor.
Bu teklif, 17 Ağustos 2022 tarihinde SEC'e sunulan bir raf kaydı beyanından kaynaklanmakta olup, yalnızca izahname eki ve beraberindeki izahname ile yapılmaktadır. Bu belgeler SEC veya kitap yöneticileri aracılığıyla temin edilebilir.
S&P Global Market Intelligence'a göre ABD'nin en iyi bankaları arasında yer alan Merchants, çok aileli mortgage bankacılığı, mortgage depo finansmanı ve topluluk bankacılığı dahil olmak üzere çeşitli bir portföye sahiptir. 30 Eylül 2024 itibarıyla, 18,7 milyar $ varlık ve 12,9 milyar $ mevduat bildirmiştir.
Bu rapor bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve herhangi bir yargı bölgesinde, ilgili yargı bölgesinin menkul kıymetler kanunları uyarınca kayıt veya nitelendirme öncesinde bu tür eylemlerin yasadışı olacağı durumlarda menkul kıymet satışı için bir teklif veya talep teşkil etmemektedir.
Diğer güncel haberlerde, Merchants Bancorp önemli gelişmelere tanık oldu. Piper Sandler, Merchants Bancorp için fiyat hedefini 56$'dan 48$'a revize ederken, hisse senedi üzerindeki Ağırlık Fazlası notunu korudu. Firmanın analisti, bu ayarlamanın nedenini bankanın piyasadaki son dönemdeki düşük performansına bağladı. Bununla birlikte analist, faiz oranı ortamındaki değişikliklere bakılmaksızın Merchants Bancorp'un güçlü kârlılık göstermeye devam etmesini bekliyor.
Ek olarak, şirket yakın zamanda eski CFO John Macke'nin emekliliğinin ardından Sean Sievers'ı yeni Mali İşler Müdürü olarak atadığını duyurdu. Bu role 25 yılı aşkın üst düzey bankacılık deneyimi getiren Sievers'ın değerli içgörüler sağlaması bekleniyor.
Bu arada, Morgan Stanley, Merchants Bancorp'un hisse senedi için Eşit Ağırlık notu ile kapsama başlattı ve mevcut işlem seviyesinden %24'lük potansiyel bir yükseliş öngördü. Firmanın değerlendirmesi, şirketin çeşitli makroekonomik koşullarda daha yüksek hisse başına kazanç seviyesini koruma yeteneğine bağlı olarak, Merchants Bancorp'un hisse senedi fiyatındaki iskontosunun zamanla azalacağı beklentisine dayanıyor. Bu son gelişmeler, liderlik değişiklikleri ve saygın yatırım firmalarından gelen olumlu analizlerle Merchants Bancorp için ilginç bir döneme işaret ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
Merchants Bancorp'un son depoziter hisse teklifi, güçlü finansal pozisyonu ve büyüme stratejisi ile uyumludur. InvestingPro verilerine göre, şirket 1,81 milyar $ piyasa değerine sahip ve 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %25,9'luk etkileyici bir gelir büyümesi göstermiştir. Bu büyüme trendi, şirketin bilanço genişlemesi ve mevcut imtiyazlı hisselerin refinansmanı için sermaye artırma kararını desteklemektedir.
Şirketin finansal sağlığı, cazip değerleme ölçütleriyle daha da vurgulanmaktadır. 6,57 F/K oranı ve 1,22 fiyat/defter değeri oranı ile Merchants Bancorp, kazanç potansiyeline göre iskontolu işlem görüyor gibi görünmektedir. Bir InvestingPro İpucu, şirketin kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü vurguluyor, bu da yatırımcılar için potansiyel bir yükseliş olduğunu gösteriyor.
Ayrıca, Merchants Bancorp hissedar dostu politikalar konusunda bir geçmişe sahiptir. Bir InvestingPro İpucu, şirketin 7 yıl üst üste temettüsünü artırdığını ve mevcut temettü veriminin %0,9 olduğunu ortaya koyuyor. Bu istikrarlı temettü büyümesi, %1,72'lik güçlü bir varlık getirisi ile birlikte, etkin yönetimi ve hissedarlara değer yaratma taahhüdünü göstermektedir.
Daha kapsamlı analizler arayan yatırımcılar için, InvestingPro platformunda Merchants Bancorp için 7 ek ipucu ve öngörü sunulmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.