FORT LAUDERDALE - Dijital varlık hesaplama ve enerji dönüşümü alanında uzmanlaşmış bir şirket olan MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA), dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracını başarıyla tamamlayarak 1 milyar dolar topladı. Çarşamba günü sonuçlanan ihraç, ilk alıcıların 29.07.2022 tarihinde ilk ihraçtan bu yana mevcut olan bir opsiyon kapsamında 150 milyon dolarlık İlave tahvil satın almasını da içeriyordu.
Tahviller %0,00 faiz oranı taşıyor ve 2030 yılında vadesi doluyor. Nitelikli kurumsal alıcılara özel olarak satılan tahviller, MARA'ya ilk indirimler ve komisyonlar sonrasında yaklaşık 980 milyon dolar net gelir sağladı. Şirket, bu gelirin yaklaşık 199 milyon dolarını 2026 vadeli dönüştürülebilir tahvillerinden 212 milyon dolarlık kısmını geri satın almak için kullanmayı planlıyor. Kalan fonlar ise bitcoin alımı ve potansiyel stratejik satın almalar, varlık genişletme ve borç geri ödemesi dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanılacak.
Bu teminatsız kıdemli yükümlülükler düzenli faiz tahakkuk ettirmeyecek ve MARA belirli koşullar altında özel faiz ödeme seçeneğini elinde tutacak. Tahviller, daha erken geri alınmadıkları, itfa edilmedikleri veya dönüştürülmedikleri takdirde 01.03.2030 tarihinde vadesi dolacak. MARA, 05.03.2028 tarihinden itibaren tahvillerin nakit karşılığında itfa edilebileceği koşulları belirledi ve tahvil sahipleri 01.12.2027 tarihinde veya sözleşmede tanımlanan temel bir değişiklik durumunda geri alım talep edebilecek.
Tahvillerin MARA adi hisse senedine veya nakde dönüştürülmesi, şirketin takdirine bağlı olarak, belirli koşullara tabi olup başlangıçta 1.000 dolar nominal değer başına 38,5902 hisse oranında belirlendi. Bu, hisse başına yaklaşık 25,9133 dolar dönüşüm fiyatını temsil ediyor. Bu fiyat, 29.07.2022 tarihindeki ortalama hisse fiyatının %42,5 üzerinde bir primdir.
Mevcut 2026 vadeli tahvillerin geri alımı, korunmalı tahvil sahiplerinin pozisyonlarını ayarlamasına neden olabilir ve bu da MARA'nın adi hisse senedi fiyatını etkileyebilir. Tahviller ve dönüşüm üzerine ihraç edilecek herhangi bir hisse, Menkul Kıymetler Kanunu veya eyalet menkul kıymetler kanunları kapsamında tescil edilmemiştir ve bu nedenle tescil olmadan veya geçerli bir muafiyet olmadan teklif edilemez veya satılamaz.
MARA'nın basın açıklaması ayrıca, şirketin SEC'e yaptığı başvurularda ayrıntılı olarak belirtilen risk ve belirsizliklere tabi olan gelirlerin kullanımına ilişkin ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu haber, MARA Holdings'in basın açıklamasına dayanmaktadır.
Diğer güncel haberlerde, Marathon Digital (NASDAQ:MARA) Holdings 2030 vadeli 700 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihraç etme planını duyurdu ve alıcılara 105 milyon dolara kadar İlave tahvil alma seçeneği sundu. Gelirler, mevcut 2026 vadeli dönüştürülebilir tahvillerinin bir kısmını geri almak ve İlave Bitcoin satın almak için kullanılacak. Finansal gelişmelerde, şirket üçüncü çeyrek Bitcoin madenciliği gelirini 131,6 milyon dolar ve düzeltilmiş FAVÖK'ünü 21,8 milyon dolar olarak açıkladı.
Marathon Digital ayrıca, halihazırda 40 EH/s'yi aşmış olarak, yıl sonuna kadar 50 EH/s'lik bir hedef hash rate kapasitesine ulaşma yolundaki ilerlemesini açıkladı. Stratejik hamleler arasında, şirket Ohio'da iki veri merkezi satın aldı ve madencilik operasyonlarına iki fazlı daldırma soğutma tanklarını entegre etti. B.Riley, Cantor Fitzgerald ve H.C. Wainwright gibi analist firmaları bu gelişmeleri tanıyarak fiyat hedeflerini buna göre ayarladı.
Bu son gelişmeler, Marathon Digital'in gelişen Bitcoin madenciliği endüstrisindeki süregelen büyümesini ve stratejik odağını vurgulamaktadır.
InvestingPro Öngörüleri
MARA Holdings'in yakın zamanda gerçekleştirdiği 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracı, InvestingPro tarafından vurgulanan birkaç önemli finansal metrik ve trendle uyumludur. Şirketin piyasa değeri 7,28 milyar dolar olup, dijital varlık ve enerji dönüşümü sektöründeki önemli varlığını yansıtmaktadır.
InvestingPro verileri, MARA'nın önemli bir büyüme yaşadığını gösteriyor; 2024 yılının üçüncü çeyreği itibariyle son on iki ayda geliri %131,04 artarak 598,75 milyon dolara ulaştı. Bu büyüme yörüngesi, şirketin iddialı sermaye artırımı ve stratejik girişimlerini destekliyor.
MARA için iki ilgili InvestingPro İpucu şunlardır:
1. Analistler, cari yılda satış büyümesi bekliyor, bu da şirketin genişleme planları ve yeni toplanan fonları kullanarak potansiyel bitcoin alımları ile uyumlu.
2. MARA orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor, bu faktör geleneksel borç araçları yerine dönüştürülebilir tahvil ihraç etme kararını etkilemiş olabilir.
Bu öngörüler, InvestingPro'da mevcut olan 18 İlave ipucunun bir parçasıdır ve yatırımcılara MARA'nın finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunmaktadır.
Şirketin 36,63 olan F/K oranı, yatırımcıların gelecekteki büyüme beklentilerini fiyatlandırdığını gösteriyor ve bu büyüme yeni sermayenin stratejik kullanımıyla beslenebilir. Ayrıca, MARA'nın son bir yıldaki %119,5'lik fiyat toplam getirisi, yatırımcıların şirketin yönüne olan güvenini gösteriyor.
MARA yeni fonları tahsis etme planlarıyla ilerlerken, yatırımcılar şirketin nakit yakma oranını ve özellikle volatil kripto para piyasasında bu yatırımlardan getiri elde etme kabiliyetini yakından takip etmek isteyebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.