Bir biyoteknoloji şirketi olan Longeveron Inc. (NASDAQ: LGVN), son SEC başvurusuna göre yeni bir arz başlattı. Şirket, 2.461.538 adede kadar A Sınıfı Adi Hisse Senedi ile birlikte eşit sayıda A Sınıfı Adi varant sunuyor.
Her bir hisse veya önceden fonlanmış varant, A Sınıfı adi hisse senedinin bir ek hissesini satın almak için bir varant ile paketlenmiştir. Bu paketin fiyatı, 28 Mart 2024 tarihi itibariyle Nasdaq Sermaye Piyasası'ndaki kapanış fiyatına uygun olarak 3,25 $'dır.
Bu arzda yer alan varantlar, ihraç edildikleri anda hemen kullanılabilecek ve henüz belirlenmemiş birkaç yıl boyunca geçerli kalacaktır. Longeveron, sahiplik sınırları konusunda endişe duyan alıcılar için doğrudan hisse edinmeye bir alternatif sunmaktadır.
Bunun yerine, bu alıcılar, her biri 0,001 $ nominal fiyattan bir A Sınıfı adi hisse senedi için kullanılabilen önceden fonlanmış varantları satın alma seçeneğine sahiptir.
Ön finansmanlı varantların arzı, sahipliğin, sahibinin seçimine bağlı olarak, işlem sonrası mevcut A Sınıfı adi hisse senedinin %4,99'unu veya %9,99'unu aşmasını önlemek için tasarlanmıştır.
Her bir ön fonlamalı varant ve beraberindeki A Sınıfı adi varant için halka arz fiyatı, hisse ve varant paketi ile aynı olacak ve 0,001 $ eksi olarak belirlenmiştir. Ön finansmanlı varantlar satıldıkça, arzda mevcut olan hisse sayısı da buna bağlı olarak azalacaktır.
Arz, hem A Sınıfı adi varantların hem de ön finansmanlı varantların kullanılması üzerine elde edilebilecek A Sınıfı adi hisse senetlerini de kapsamaktadır.
Bu arzın, Longeveron'un kendi takdirine bağlı olarak daha erken sonlandırmayı seçmemesi halinde, 15 Mayıs 2024 tarihinde sona ermesi planlanmaktadır. Satın alınan tüm menkul kıymetler için tek bir kapanış yapılacaktır.
İlgili bir eylem olarak Longeveron, 26 Mart 2024 tarihinde Ters Bölünme uygulamak üzere Ana Sözleşmesini tadil etmiştir. Mevcut izahnamedeki tüm hisse ve hisse başına rakamlar ile opsiyonlar, varantlar ve diğer türev menkul kıymet sayıları ve bunların kullanım fiyatları bu Ters Bölünmeyi yansıtmaktadır.
Şirketin 31 Aralık 2023'te sona eren yıla ait Faaliyet Raporu ve SEC'e sunulan müteakip değişiklikler, bu dosyalamalardan sonra yürürlüğe giren Ters Bölünmeyi hesaba katmamaktadır.
Yatırımcılara, bu makaledeki bilgilerin bir basın açıklaması beyanına dayandığı tavsiye edilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.