MÜNİH - Elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçakları konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Lilium N.V. (NASDAQ: LILM), A Sınıfı adi hisseleri ve varantları için yazılı olmayan bir halka arz başlattı. Firma aynı zamanda, BIT Capital, Earlybird Venture Capital ve Aceville Pte. Ltd., Tencent Holdings'in bir iştiraki.
Halka arz, sigortacı B. Riley Securities'in arz fiyatlandırmasından sonraki 30 gün içinde fazla tahsisatları karşılamak için ek hisse ve varant satın alma opsiyonunu içeriyor. Piyasa ve düzenleyici koşullara tabi olan arzın şartları henüz kesinleşmemiştir.
Tahsisli satışta, bazı yatırımcılar ve Lilium yönetim kurulu üyeleri, yetkili sermayenin artırılması için hissedar onayı beklenirken, her biri 1,05 $'dan hisse satın almayı ve beraberindeki hisse başına 1,50 $'dan kullanılabilecek varantları kabul etmişlerdir. Bu PIPE Varantları ihraç tarihinden itibaren altı yıl süreyle geçerli olacaktır.
Lilium ayrıca Aceville'e, kullanım fiyatının bir kısmı Aceville tarafından önceden ödenmek üzere, hisse satın almak için bir varant sağlamayı planlamaktadır. Hem halka arzdan hem de tahsisli satıştan elde edilen gelir, şirketin gelişimini ve faaliyetlerini finanse etmek ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.
Halka arzda sunulan hisse senetleri ve varantlar, 12 Ekim 2022 tarihinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yürürlüğe giren bir raf kayıt beyanı kapsamında sunulmaktadır. SEC'e bir ön prospektüs eki sunulacak ve web sitelerinden erişilebilir hale getirilecektir.
Özel yerleştirmede satılan menkul kıymetler, 1933 Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tescil veya tescil gerekliliklerinden geçerli bir muafiyet olmaksızın teklif edilemez veya satılamaz.
2015 yılında kurulan Lilium, yüksek hızlı, bölgesel ulaşım için tasarlanan tamamen elektrikli jeti ile hava yolculuğunu karbondan arındırmak için çalışıyor. Yaklaşık 500'ü havacılık ve uzay mühendisi olmak üzere 1000'in üzerinde çalışanı bulunan şirketin merkezi Almanya'nın Münih kentinde bulunuyor.
InvestingPro İçgörüleri
Lilium N.V. (NASDAQ: LILM), en son halka arzı ve özel plasmanı yoluyla ek finansman ararken zorlu bir finansal ortamda geziniyor. Piyasa değeri yaklaşık 558,17 milyon dolar olan şirketin mali sağlığı ve hisse senedi performansı karışık bir tablo sunuyor. InvestingPro verilerine göre, şirketin Fiyat / Defter oranı 2023'ün 4. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibarıyla 13,91 gibi yüksek bir seviyede bulunuyor ve defter değerine kıyasla primli bir değerlemeye işaret ediyor. Bu, mevcut sermaye artırımını göz önünde bulunduran yatırımcılar için önemli bir ölçüttür.
InvestingPro İpuçları, Lilium'un borçtan daha fazla nakit tutarak bir miktar finansal esneklik sağlamasına rağmen, analistlerin şirketin karlılığı konusunda endişeleri olduğunu ortaya koyuyor. Lilium'un bu yıl kârlı olmasını beklemiyorlar ve şirket hızla nakit tüketiyor. Dahası, Lilium'un hisse senedi fiyatı geçtiğimiz hafta %10,32'lik kayda değer bir düşüşle önemli bir dalgalanma yaşadı, ancak son altı ayda %35,46'lık bir artışla güçlü bir getiri de gördü.
InvestingPro, Lilium'un finansal verilerini ve hisse senedi performansını daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için ek bilgiler ve ipuçları sunuyor. Şirketin beklentileri ve yatırım potansiyeli hakkında kapsamlı bir anlayış sağlayabilecek 15 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu bilgilere erişmek ve tüm analizlerden faydalanmak için yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak https://www.investing.com/pro/LILM adresinden InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler. Lilium'un karmaşık mali durumu ve eVTOL pazarının yüksek riskli, yüksek ödüllü doğası göz önüne alındığında bu özellikle değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.