B.Riley, WeightWatchers'ın LifeMD'nin hizmetlerine benzer yeni bileşik semaglutide teklifine dair haberler sonrasında LifeMD Inc (NASDAQ: LFMD) için Al notunu ve 11,00$ fiyat hedefini korudu.
WeightWatchers'ın FDA kıtlık listesinde yer alan bir ilaç olan semaglutide'i eklemesi, hastaları davranışsal ve yaşam tarzı değişiklikleriyle desteklemeyi amaçlıyor. Şirket, ilacın geçen yıl boyunca %4,5 gibi düşük bir stok oranına sahip olmasına rağmen, 1-3 iş günü içinde hızlı teslimat sağlamak için FDA kayıtlı bir tesisle ortaklık kurdu.
Outsourcing Facilities Association'ın FDA'ya karşı açtığı mevcut dava, semaglutide'in kullanılabilirliğini etkileyebilir. Birlik, FDA'nın başka bir ilaç olan tirzepatide'i uygun bildirimde bulunmadan kıtlık listesinden çıkardığını iddia ediyor. Bu yasal işlem, semaglutide'in kıtlık listesinden ne zaman çıkarılabileceğini etkileyebilir ve potansiyel olarak bileşik seçeneklerin mevcut olduğu süreyi uzatabilir.
Tirzepatide'in kıtlık listesinden çıkarılmasına hazırlıklı olan LifeMD, hem bileşik hem de markalı GLP-1 tedavilerini klinik hizmetler de dahil olmak üzere sunmaya devam ediyor. Bazı rakiplerinin aksine, LifeMD ilaç fiyat artışlarından kâr elde etmiyor ve markalı GLP-1 seçenekleri için sigorta kabul ediyor.
Diğer son haberlerde, LifeMD özellikle teletıp ve kilo yönetimi segmentlerinde güçlü ikinci çeyrek kazançları sergiledi ve yıllık bazda %67'lik bir gelir büyümesi gösterdi.
Şirketin GLP-1 kilo yönetimi teklifini de içeren teletıp işi, pozitif düzeltilmiş FAVÖK elde etti. GAAP net zararına rağmen, LifeMD rekor düzeyde konsolide brüt marj ve temel teletıp hizmetleri için aktif abone sayısında artış bildirdi. Şirket, teletıp segmentinde sürekli büyüme bekleyerek, en az 205 milyon$ olan tam yıl gelir rehberliğini yineledi.
Ayrıca LifeMD, kilo yönetimi hizmetlerini genişletmeye, yeni altyapı geliştirmeye ve RexMD markasını büyütmeye odaklanarak WorkSimpli yan kuruluşunu elden çıkarma planlarını duyurdu. Bu, şirketin gelişen teletıp ortamına uyum sağlama ve büyüme çabalarının bir parçası. BTIG, FDA'nın tirzepatide kıtlığını yakın zamanda çözmesinin ardından, LifeMD'nin operasyonlarını önemli ölçüde etkilemesinin beklenmediğini belirterek, LifeMD hakkında olumlu duruşunu koruyor ve Al notunu yeniden teyit ediyor.
InvestingPro Görüşleri
LifeMD Inc (NASDAQ:LFMD), kilo yönetimi pazarındaki son gelişmeler ışığında ilgi çekici bir yatırım vakası sunuyor. InvestingPro verilerine göre, şirket Q2 2024 itibariyle son on iki ayda %38,63'lük etkileyici bir gelir büyümesi gösterdi ve Q2 2024'te üç aylık gelir büyümesi %40,94'e ulaştı. Bu, analistin LifeMD'nin kilo yönetimi abonelik hizmetlerindeki genişleme potansiyeline ilişkin olumlu görüşüyle uyumlu.
Bir InvestingPro İpucu, LifeMD'nin etkileyici brüt kâr marjlarını vurguluyor ve bu, son on iki ay için %88,92'lik bir brüt kâr marjı gösteren verilerle doğrulanıyor. Bu güçlü marj, LifeMD'nin ilaç fiyat artışlarına dayanmayan iş modelinin finansal açıdan verimli olduğunu gösteriyor.
Ancak yatırımcılar, hisse senedinin şu anda 52 haftalık düşük seviyesine yakın işlem gördüğünü ve son altı ayda %54,53'lük önemli bir fiyat düşüşü yaşadığını not etmeli. Bu, analistin şirketin beklentileri konusundaki iyimser görüşünü paylaşan yatırımcılar için potansiyel bir giriş noktası sunabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayanlar için, InvestingPro, LFMD için 11 İlave ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.