Perşembe günü Goldman Sachs, Güney Koreli telekomünikasyon firması LG Uplus Corp (032640:KS) için hisse senedi fiyat hedefini hafifçe artırarak 11.400 KRW'den 11.500 KWR'ye yükseltti. Yatırım şirketi, şirketin hisseleri üzerindeki Nötr notunu korudu. Revizyon, LG Uplus'un son çeyrek sonuçları ve genişletilen değerleme tahminleri göz önünde bulundurularak finansal görünümüne ilişkin nüanslı bir bakış açısını yansıtıyor.
Goldman Sachs analisti, LG Uplus'un kablosuz hizmetler ve geniş bant/IPTV gibi geleneksel telekomünikasyon faaliyetlerinde düşük gelir artışı yaşayacağını öngörüyor. Yine de, Kurumsal segmentin daha güçlü performans eğilimlerini sürdürmesi ve genel hizmet geliri büyümesine katkıda bulunması bekleniyor. Bu büyümenin, 2024'ün ilk yarısı için yıldan yıla %2'lik bir artışla şirketin öngörüleriyle uyumlu olacağı tahmin ediliyor.
Beklenen hizmet geliri artışına rağmen, LG Uplus'un işgücü ve amortisman ve itfa (D&A) giderleri de dahil olmak üzere artan sabit maliyetler nedeniyle zorluklarla karşılaşacağı tahmin ediliyor. Bu maliyetlerin faaliyet kârında yıldan yıla %16'lık bir düşüşe yol açması bekleniyor.
Goldman Sachs, LG Uplus için kazanç tahminlerini, öncelikle şirketin 2024'ün ilk çeyreğindeki performansına dayanarak ince ayarladı. Firma ayrıca 2026 yılı için de kazanç tahminlerini açıkladı. Yeni hisse senedi fiyat hedefi, 2024 ve 2025 yılları için öngörülen değerlemelerin ortalaması alınarak elde edildi; bu, yalnızca 2024 yılına dayanan önceki değerlemeden metodolojik bir değişim.
Rapor, yenilenen 11.500 KRW fiyat hedefiyle sona eriyor ve LG Uplus için Nötr duruşunu yineleyerek hisse senedinin potansiyel performansı konusunda temkinli ancak kötümser olmayan bir bakış açısına işaret ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.