THE WOODLANDS, Texas - ABD'de sözleşmeli sıkıştırma hizmetlerinin önde gelen sağlayıcılarından Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS), adi hisse senetlerinden 4.853.556 adet için halka arz başlattı. Hisseler, EQT Infrastructure fonlarına bağlı bir kuruluş tarafından sunuluyor. Satıcı hissedar ayrıca yüklenicilere 30 gün içinde 728.034 adede kadar ek hisse satın alma opsiyonu veriyor. Teklifin tamamlanması piyasa koşullarına bağlı olup, gerçekleşeceğine dair bir garanti bulunmamaktadır.
Eş zamanlı olarak, Kodiak satıcı hissedardan halka arz fiyatından 15 milyon dolar değerinde adi hisse senedini özel olarak geri almayı planlıyor. Bu geri alım, teklifin kapanışına bağlı olup, toplam teklif edilen hisse sayısından düşülecek ve böylece teklif büyüklüğü geri alınan miktar çıkarıldıktan sonra 6.000.000 hisse olacaktır. Bu işlemin ardından, Kodiak'ın 31 Aralık 2025 tarihine kadar yetkili olan mevcut programı kapsamında hisse geri alımları için hala 35 milyon doları bulunacaktır.
Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC ve J.P. Morgan teklifin ortak kitap yürütücü yöneticileri olarak görev yapıyor. Hisseler, 10 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe giren otomatik raf kaydı beyannamesi kapsamında bir izahname eki ve buna eşlik eden bir temel izahname aracılığıyla sunulmaktadır. İlgilenenler bu belgeleri SEC'in web sitesinden veya doğrudan yönetici bankalardan temin edebilirler.
The Woodlands, Texas merkezli Kodiak, doğal gaz ve petrol altyapısında önemli bir oyuncu olup, üreticilere ve midstream müşterilere hizmet vermektedir. Şirketin rolü, bu enerji kaynaklarının üretimi ve taşınmasında hayati önem taşımaktadır.
Basın açıklaması, teklif ve potansiyel tamamlanması ile ilgili ileriye dönük ifadeler içermektedir. Ancak, bu ifadeler risk, belirsizlik ve varsayımlara tabidir ve gerçek sonuçlar projeksiyonlardan önemli ölçüde farklılık gösterebilir.
Bu makaledeki bilgiler Kodiak Gas Services, Inc.'in basın açıklamasına dayanmaktadır.
Diğer güncel haberlerde, Kodiak Gas Services güçlü kazanç ve gelir sonuçları açıkladı. 154 milyon dolar FAVÖK beklentilere yakın gerçekleşirken, tekrar etmeyen kalemler için düzeltmelerden sonra tahmini yıllık FAVÖK 162 milyon dolar olarak öngörülüyor. Şirket ayrıca üç aylık nakit temettüsünü %8 artırarak hisse başına 0,41 dolara yükseltti. Ek olarak, Kodiak 50 milyon dolarlık bir hisse geri alım programı yetkilendirdi.
Kodiak, EQT Infrastructure fonlarına bağlı bir kuruluş tarafından yaklaşık 6,14 milyon hisselik bir halka arz başlattı ve ayrı bir özel işlemde satıcı hissedardan 25 milyon dolarlık adi hisse senedini geri almayı planladığını duyurdu. Şirket yakın zamanda belirli satıcı hissedarlara 5.562.273 adede kadar adi hisse senedini yeniden satma izni veren bir izahname eki dosyaladı.
Analist firmaları Kodiak Gas Services hakkında olumlu değerlendirmeler sundu. RBC Capital Markets, Kodiak hisseleri için Outperform notunu korudu ve şirketin hedef fiyatını 40,00 dolara yükseltti. Mizuho, hisse senedi için Outperform notu ve 36,00 dolar hedef fiyatla kapsama başlattı. Citi de şirket için Al notu ile kapsama başlattı. Bunlar Kodiak Gas Services için son gelişmelerdir.
InvestingPro Öngörüleri
Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS), son halka arz duyurusuna bağlam kazandıran etkileyici bir finansal performans sergiledi. InvestingPro verilerine göre, şirketin gelir büyümesi güçlü olup, 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %33,77 artış gösterdi. Bu güçlü büyüme trendi, 2024 yılının 3. çeyreğinde %40,55'lik üç aylık gelir büyümesi ile daha da vurgulanıyor ve hızlanan bir ivmeye işaret ediyor.
Şirketin kârlılık metrikleri de dikkat çekici. Kodiak, son on iki ay için %59,86'lık brüt kâr marjı ve %24,71'lik faaliyet geliri marjına sahip olup, bu durum verimli operasyonları ve sözleşmeli sıkıştırma hizmetlerinde güçlü fiyatlandırma gücünü gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Kodiak'ın net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini vurguluyor, bu da şirketin genişleme çabaları ve mevcut teklif ile uyumlu. Ayrıca, hisse senedi son verilere göre geçen yıl %109,28'lik güçlü bir fiyat toplam getirisi gösterdi. Bu performans, şirketin hisse senetlerini geri alma kararına katkıda bulunmuş olabilir ve son kazançlara rağmen bunları düşük değerli görmüş olabilir.
InvestingPro İpuçlarından birinin belirttiği gibi, Kodiak'ın önemli bir borç yükü ile faaliyet gösterdiğini not etmek önemlidir. Bu bağlam, halka arzı ve hisse geri alım stratejisini özellikle ilginç kılıyor, çünkü bu daha geniş bir finansal yönetim planının parçası olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Kodiak Gas Services için 13 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.