FORT WORTH, Texas - 1,55 milyar dolar piyasa değerine sahip, önde gelen petrol ve gaz maden ve royalti hakkı sahibi Kimbell Royalty Partners, LP (NYSE: KRP), özel bir satıcıdan yaklaşık 231 milyon dolar değerinde maden ve royalti hakları satın aldığını duyurdu. 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması beklenen işlem, Midland Havzası'ndaki Mabee Ranch'ın altında 68.000 brüt akreyi aşan alanı kapsayan hakları içeriyor. InvestingPro verilerine göre, KRP %93,2'lik etkileyici brüt kar marjını koruyor ve şu anda 52 haftalık zirvesine yakın işlem görüyor, bu da iş modeline olan güçlü piyasa güvenini yansıtıyor.
Günlük yaklaşık 1.842 varil petrol eşdeğeri (Boe/d) üreten satın alınan varlıkların, Kimbell'in birim başına dağıtılabilir nakit akışına hemen katkı sağlaması bekleniyor. Şirket, satın almanın günlük üretimini yaklaşık %8 artıracağını ve Boe başına nakit genel ve idari giderlerini yaklaşık %7 azaltacağını öngörüyor. InvestingPro'ya göre %10,12'lik sağlam temettü getirisi ve güçlü finansal sağlık metrikleri ile Kimbell, operasyonel verimliliği korurken hissedar getirilerine olan bağlılığını göstermeye devam ediyor. Kimbell bu hamleyle, halihazırda şirketin önde gelen üretim alanı olan Permian Havzası'ndaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Satın alma, Kimbell'in önemli net kuyu envanterinde tahmini %16'lık bir artışı temsil eden ek net sondajı tamamlanmış ancak tamamlanmamış kuyular (DUC'lar) ve net izinli lokasyonlar getiriyor. Bu varlıkların eklenmesinin, Kimbell'in sabit üretimi sürdürmek için gereken net kuyu sayısını 5,8'den 6,5 net kuyuya çıkarması bekleniyor.
Kimbell'in genel ortağının CEO'su Bob Ravnaas, varlıkların mükemmel rezervuar kalitesini ve uzun vadeli üretim büyüme potansiyelini vurgulayarak satın almanın stratejik doğasına dikkat çekti. Varlıklar, ConocoPhillips, Diamondback Energy ve ExxonMobil gibi önde gelen E&P şirketleri tarafından işletiliyor ve geliştirme ve üretim büyümesi potansiyeli sunuyor.
İşlem, nakit ve Kimbell Royalty Partners'ın adi birimlerinin bir kombinasyonu ile finanse edilecek, nihai karışım kapanışta belirlenecek. Satın alma sonrasında, Kimbell'in toplam arazisi 17 milyon brüt akreyi aşacak, 130.000'den fazla brüt kuyu ve 92 aktif sondaj kulesi ile kıta ABD'sindeki toplam aktif kara sondaj kulelerinin yaklaşık %16'sını temsil edecek. Şirketin güçlü operasyonel konumu, 5,2'lik sağlıklı cari oran ve son on iki ayda %30,47'lik etkileyici gelir büyümesi dahil olmak üzere sağlam finansal metriklerle tamamlanıyor. Detaylı analiz ve ek bilgiler için yatırımcılar, InvestingPro'nun 1.400'den fazla ABD hisse senedini kapsayan geniş veritabanı aracılığıyla kapsamlı araştırma raporlarına ve finansal metriklere erişebilirler.
Bu satın alma, bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve olağan kapanış koşullarına tabidir. İşlemin geçerlilik tarihinin 1 Ekim 2024 olması bekleniyor. Kimbell, satın almanın ABD petrol ve gaz royalti sektöründe önde gelen bir konsolidatör olarak stratejisiyle uyumlu olduğunu vurguladı.
Diğer güncel haberlerde, Kimbell Royalty Partners, sağlıklı bir bilanço ve operasyonel büyüme gösteren güçlü 2024 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, halka arzından bu yana önemli kümülatif dağıtımları işaret eden adi birim başına 0,41$ nakit dağıtım duyurdu. 3. çeyrek gelirleri 71,1 milyon dolara ulaştı, net gelir yaklaşık 25,8 milyon dolar ve düzeltilmiş FAVÖK 63,1 milyon dolar oldu. Ayrıca, ağırlıklı olarak Permian Havzası'nda net sondajı tamamlanmış ancak tamamlanmamış kuyularda %34'lük bir artış bildirdiler.
Kimbell Royalty Partners ayrıca Mayıs 2025'e kadar Apollo İmtiyazlı Hisse Senetlerinin en az yarısını geri almayı planladıklarını açıkladı. Yönetim, üretim ve gelecekteki satın almalar konusunda olumlu görünümünü korudu ve özellikle Permian ve Appalachian Havzalarında sermaye dağıtımı ve geliştirme fırsatlarına stratejik odaklanma gösterdi. Şirket, günlük üretim orta noktası 24.000 BOE olan 2024 üretim rehberliğini doğruladı.
Bu son gelişmeler, Kimbell'in imtiyazlı hisse senedi yükümlülüklerini azaltma ve stratejik büyüme planlarına olan bağlılığını vurguluyor. Şirket, Permian Havzası'nda sermaye dağıtımına stratejik olarak odaklanıyor ve Appalachian Havzası gibi daha az rekabetçi alanlarda fırsatları araştırıyor. Ancak, 5 milyon doların altındaki daha küçük satın almaları değerlendirirken rekabet dinamikleri ve bilanço etkisi konusunda temkinli davranıyorlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.