Cuma günü, T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) hisselerinin fiyat hedefi KeyBanc tarafından bir önceki 175,00$'dan 185,00$'a yükseltildi ve firma Overweight notunu korudu.
Firmaya göre bu revizyon, T-Mobile'ın hizmet gelirlerinin beklentilerin biraz altında kaldığı, ancak daha iyi gider yönetimi sayesinde düzeltilmiş FAVÖK'ün daha iyi performans gösterdiği son finansal performansını takip ediyor.
KeyBanc'ın Overweight notunu koruma ve tahminleri yükseltme kararı, T-Mobile'ın "fiyat planı optimizasyonu" ile ilgili duyurusunun, mevcut düşük yükseltme ve kayıp ortamı göz önüne alındığında, büyümeyi muhtemelen artıracağı ve müşteri kaybı üzerinde ihmal edilebilir bir etkiye sahip olacağı inancına dayanıyor. Firma ayrıca, T-Mobile'ın 2024 yılı için öngördüğü rakamların sadece ulaşılabilir olmakla kalmayıp aynı zamanda potansiyel bir artış da sunabileceğine inandığını ifade etti.
T-Mobile'ın fiber hedefleriyle ilgili olarak KeyBanc, hem olumlu hem de olumsuz yönler görüyor, sonuçta T-Mobile üzerindeki etkiyi nötr ve kablo endüstrisi için sadece mütevazı bir olumsuzluk olarak değerlendiriyor. Firma, T-Mobile'ın 5G ağ alanındaki sürekli avantajını vurguladı ve bunun aboneleri çekmeye devam edeceğini öngördü.
KeyBanc, T-Mobile'ın yüksek hızlı veri (HSD) FAVÖK büyümesi ve çift haneli serbest nakit akışı (FCF) büyümesi beklentilerini vurguladı. Firma, elde edilen nakit akışının hissedarlara geri döneceğini öngörüyor. KeyBanc, T-Mobile'ın büyümesi göz önüne alındığında nispeten ucuz olduğunu düşündüğü mevcut değerlemesi göz önüne alındığında, hisse senedinin daha fazla yukarı yönlü potansiyele sahip olmasını bekliyor.
InvestingPro İçgörüleri
KeyBanc'ın T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) hakkındaki olumlu görüşünün ardından, InvestingPro platformu yatırımcıların ilgisini çekebilecek ek görüşler sunuyor. T-Mobile'ın yönetimi proaktif bir şekilde hisse geri alımı yapıyor ve bu da genellikle şirketin gelecekteki beklentilerine olan güvene işaret ediyor. Ayrıca, T-Mobile Kablosuz Telekomünikasyon Hizmetleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak tanınıyor ve bu da rekabet avantajına ve sürekli büyüme potansiyeline katkıda bulunabilir.
Finansal açıdan bakıldığında, TMUS 194,71 milyar dolarlık bir piyasa değerine ve 23,4'lük sağlam bir F/K oranına sahiptir ve bu da yatırımcının kazanç kapasitesine olan güvenini yansıtmaktadır. Şirketin 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aya göre düzeltilmiş F/K oranı 19,55 ile daha da caziptir. Dahası, TMUS'un aynı dönemdeki brüt kâr marjı %63,26 gibi etkileyici bir seviyede olup kârlılığını sürdürme kabiliyetinin altını çizmektedir.
Ek analiz ve ölçümler arayan yatırımcılar, kazanç revizyonları ve hisse senedi volatilitesi hakkında bilgiler de dahil olmak üzere T-Mobile hakkında daha fazla InvestingPro İpucu bulabilirler. InvestingPro'da şu anda 8 ek ipucu mevcut. Abonelik almayı düşünenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve yatırım araştırmalarınızı zengin uzman verileri ve analizleriyle zenginleştirebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.