BEVERLY HILLS, Kaliforniya - Eğlence sektörünün önde gelen oyuncularından Kartoon Studios Inc. (NYSE American: TOON), yaklaşık 7 milyon dolar toplamayı amaçlayan kayıtlı doğrudan arzını duyurdu. Arz, 7 milyona kadar adi hisse senedi ve/veya adi hisse senedi satın almak için önceden finanse edilmiş varantları içermekte olup, hedeflenen alıcılar kurumsal yatırımcılardır.
Arzın ilk diliminin 4 milyon hisse ve/veya önceden fonlanmış varanttan oluşması ve 22 Nisan 2024 Pazartesi gününe kadar kapanması beklenmektedir. Bu ilk bölümün, yerleştirme aracısı ücretleri ve diğer ilgili masraflar hesaba katılmadan önce Kartoon Studios için yaklaşık 4 milyon dolar brüt gelir getirmesi bekleniyor.
Bu teklife katılan yatırımcılar, menkul kıymet satın alma anlaşması (SPA) tarihinden sonra 180 güne kadar ek 3 milyon hisse ve/veya önceden finanse edilmiş varant satın alma seçeneğine de sahip olacak. Bu da potansiyel olarak şirkete 3 milyon dolar daha brüt gelir getirebilir.
EF Hutton LLC, teklif için münhasır yerleştirme acentesi olarak hizmet vermektedir. Menkul kıymetlerin satışı, 22 Aralık 2023 tarihinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) etkin bir şekilde sunulan ve 5 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girdiği ilan edilen Form S-3'teki bir raf kayıt beyanı uyarınca gerçekleştirilecektir.
Arz, yalnızca yürürlükteki kayıt beyanının bir parçası olan bir prospektüs eki ve beraberindeki prospektüs aracılığıyla sunulacaktır. Potansiyel yatırımcılar bu belgeleri SEC'in web sitesinden veya doğrudan EF Hutton LLC'den temin edebilirler.
Kartoon Studios, eğlence markalarının yaratılması, üretimi, dağıtımı, pazarlanması ve lisanslanmasındaki kapsamlı katılımıyla tanınıyor. Fikri mülkiyet portföyü, Stan Lee ve diğer önemli figürlerle ilişkili projeler de dahil olmak üzere orijinal animasyon içeriğine sahiptir.
Şirket, Kanada'nın WOW! Unlimited Media'yı satın alarak ve Almanya'daki Your Family Entertainment AG'nin en büyük hissedarı olmak için yatırım yaparak erişimini genişletti. Kartoon Studios ayrıca geniş bir dijital dağıtım kanalı yelpazesini kapsayan Kartoon Channel!, Frederator Network ve Ameba'yı içeren Toon Media Networks'ü de işletmektedir.
Bu makaledeki bilgiler Kartoon Studios'un basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Kartoon Studios Inc. (NYSE American: TOON), InvestingPro'nun son verilerine göre, doğrudan arz yoluyla sermaye artırmaya çalışırken, zorlu bir finansal manzara sergiliyor. Şirketin piyasa değeri, işletmenin büyüklüğünü ve mevcut yatırımcı değerlemesini yansıtan 52,23 milyon dolar gibi mütevazı bir seviyede bulunuyor. Geçtiğimiz ay %13,85'lik güçlü bir getiri ve %26,5'lik daha da etkileyici bir üç aylık getiriye rağmen, şirketin hisse senedi fiyatı önemli bir dalgalanma ve geçtiğimiz yıl -%48,25'lik bir getiri ile kayda değer bir düşüş yaşadı. Bu dalgalanma, doğrudan arzı düşünen potansiyel yatırımcılar için bir endişe kaynağı olabilir.
InvestingPro İpuçlarından biri, Kartoon Studios'un hızla nakit tükettiğinin altını çiziyor ve bu da şirketin 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için bildirdiği -27,38 milyon $'lık negatif faaliyet geliriyle uyumlu. Bu nakit yakma oranı, sermaye artırımı ihtiyacını artıran bir faktör olabilir. Ayrıca, şirket hissedarlarına temettü ödemiyor, bu da gelir odaklı yatırımcılar için bir husus olabilir.
Daha parlak bir not olarak, başka bir InvestingPro İpucu, Kartoon Studios'un likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığına işaret ediyor, bu da şirketin acil yükümlülüklerini karşılayabilecek bir konumda olduğunu gösteriyor. Bu durum yatırımcılara şirketin kısa vadeli mali sağlığı konusunda bir miktar güvence sağlayabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro, Kartoon Studios hakkında, yatırımcılara hisse senedinin potansiyel değeri konusunda rehberlik edebilecek 2,08 USD'lik InvestingPro Adil Değer tahmini de dahil olmak üzere ek bilgiler ve ölçümler sunmaktadır. Bu bilgileri daha fazla keşfetmek ve Kartoon Studios için toplam 12 InvestingPro İpucuna erişmek için https://www.investing.com/pro/TOON adresini ziyaret edin ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.