Çarşamba günü, Jones Trading ORIC Pharmaceuticals (NASDAQ: ORIC) için kapsama başlattı ve 17,00$ hedef fiyatla Al tavsiyesi verdi. Firmanın analizi, ORIC'in küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) ve metastatik prostat kanseri için hedefe yönelik terapötikler geliştirmeye odaklandığını vurguluyor ve şirketin deneyimli yönetim ekibinin Ignyta'da entrectinib ile önceki başarısına dikkat çekiyor.
ORIC Pharmaceuticals, genetik olarak tanımlanmış KHDAK ve geniş metastatik prostat kanseri için tedaviler üzerinde çalışıyor. CEO Jacob Chacko ve CMO Pratik Multani'nin de dahil olduğu yönetim ekibi, 2018'de Roche tarafından 1,7 milyar dolara satın alınan entrectinib'in geliştirilmesindeki çalışmalarıyla tanınıyor. Jones Trading, ORIC'in geliştirme planında, özellikle EGFR/HER2 ex20ins ve EGFR atipik mutasyonlu KHDAK'ı hedefleyen benzer bir strateji görüyor.
KHDAK için EGFR/HER2 alanındaki rekabete rağmen, Jones Trading, ORIC'in özgüllük, mutasyon kapsamı ve kombinasyon terapilerine izin verebilecek bir güvenlik profili ile farklılaştığına inanıyor. Firma, 2023'te ALK+ KHDAK'ta 1,7 milyar dolar satış gerçekleştiren Alecensa örneğini vererek, ORIC'in '114'ü için benzer bir pazar fırsatı olduğunu öne sürüyor.
Prostat kanseri alanında, Jones Trading, ORIC'in Mirati'den lisanslanan ve PRC2'nin EED alt birimini hedefleyen ikinci varlığının potansiyeline işaret ediyor. Firma, prostat kanseri hastalarının AR inhibitörleriyle daha erken evrelerde tedavi edilme eğilimi göz önüne alındığında, ORIC'in Faz 1b verilerine dayanarak tedavilerini daha erken hat ortamlarına ilerletebileceğini öngörüyor.
Jones Trading, ORIC'in EGFR/HER2 ex20ins veya atipik EGFR mutasyonları olan KHDAK tedavisi için 2035 yılında olasılık ayarlı dünya çapında yaklaşık 350 milyon dolar zirve satış öngörüyor. Zytiga sonrası metastatik kastrasyona dirençli prostat kanseri (mKDPK) için ise 2036'da yaklaşık 575 milyon dolar zirve satış tahmin ediyorlar.
12 aydan fazla nakit rezervi, yetenekli bir yönetim ekibi ve 2025'te beklenen birkaç veri güncellemesi ile Jones Trading, ORIC Pharmaceuticals için Al tavsiyesi ile kapsama başlatarak ve 17,00$ hedef fiyat belirleyerek güvenini ifade etmiş oldu.
Diğer son haberlerde, ORIC Pharmaceuticals ilaç geliştirmede önemli ilerlemeler kaydetti. Şirketin ilaç adayı ORIC-114, klinik öncesi çalışmalarda umut verici sonuçlar gösterdi ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde diğer EGFR inhibitörlerine kıyasla üstün etkinlik ve seçicilik sergiledi. Ek olarak, şirket Bayer ve Janssen Research & Development ile işbirliği içinde metastatik prostat kanseri için lider ürünü ORIC-944'ün Faz 1b denemesinde dozlamaya başladı.
Analistler de ORIC Pharmaceuticals'ın kapsamında aktif oldu. Stifel, şirketin prostat kanseri tedavi pazarındaki potansiyelini vurgulayarak 20$ hedefiyle Al tavsiyesi ile kapsama başlattı. H.C. Wainwright, Al tavsiyesini ve 21$ fiyat hedefini koruyarak, hasta popülasyonları ve başlangıç hastalık ölçülebilirliğindeki farklılıklar nedeniyle ORIC'in sonuçlarını rakip Ipsen'in denemeleriyle karşılaştırmamayı tavsiye etti.
Bu arada, Citi ORIC için fiyat hedefini 15$'dan 14$'a düşürdü ve 'Al' tavsiyesini korudu. Bu, ORIC-944 için kombinasyon denemeleri de dahil olmak üzere gelecekteki klinik gelişmelere ilişkin içgörüleri takip ediyor. Son olarak, Oppenheimer şirketin dördüncü mali çeyrek sonuçları öncesinde ORIC'in fiyat hedefini 17$'dan 15$'a revize etti ve Outperform notunu korudu. Bu projeksiyonlar, yıllık bazda %5,9 ve çeyreklik bazda %5,6'lık bir artışı içeriyor.
InvestingPro Öngörüleri
ORIC Pharmaceuticals'ın finansal profili, Jones Trading'in olumlu görünümüne ek bağlam sağlıyor. InvestingPro verilerine göre, şirketin 665,92 milyon dolar piyasa değeri, yatırımcıların potansiyeline olan ilgisini yansıtıyor. Ancak, ORIC'in finansal ölçümleri hem zorlukları hem de güçlü yönleri ortaya koyuyor.
Bir InvestingPro İpucu, ORIC'in hızla nakit tükettiğini vurguluyor, bu da şirketin gelişim aşamasında olduğunu ve onkoloji alanında yoğun AR-GE çabalarını yansıtıyor. Bu nakit tüketimi, Q2 2024 itibarıyla son on iki ay için -125,12 milyon dolar düzeltilmiş faaliyet gelirinde görülüyor. Buna rağmen, başka bir InvestingPro İpucu, ORIC'in bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu belirtiyor, bu da klinik programlarını sürdürürken belirli bir finansal istikrara işaret ediyor.
Şirketin hissesi volatilite gösterdi ve en son verilere göre 1 yıllık fiyat toplam getirisi %41,29 olarak gerçekleşti, bu da geçen yıl yatırımcıların önemli ölçüde iyimser olduğunu gösteriyor. Bu performans, Jones Trading'in ORIC'in potansiyeline ilişkin olumlu duruşunu destekliyor.
ORIC'in finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro 7 ek ipucu sunuyor ve yatırım kararlarını bilgilendirmek için daha kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.