Pazartesi günü, küresel bir yatırım bankacılığı firması olan Jefferies, önde gelen bulut tabanlı bir geliştirme platformu olan Wix.com (NASDAQ:WIX) için fiyat hedefini 150,00 $'dan 160,00 $'a yükseltirken hisse senedi üzerindeki 'Satın Al' notunu korudu. Firma, artışa gerekçe olarak şirketin devam eden güçlü performansını ve olumlu büyüme göstergelerini gösterdi.
Analist, Wix.com'un dördüncü çeyrekteki güçlü ivmesini ilk çeyreğe taşıdığını ve işaretlerin hızlanmaya işaret ettiğini belirtti. Şirketin 2024 mali yılı için gelir beklentisinin üst sınırı, 2023 mali yılı için bildirilen %12,5'lik büyüme oranının üzerinde, yıldan yıla %11-13'lük bir artışa işaret ediyor. Buna ek olarak, 2024 mali yılı için rezervasyon beklentisi %12-14 olarak belirlenerek 2025 mali yılı için gelirin hızlanacağına dair güveni destekliyor.
Ayrıca, Wix.com'un serbest nakit akışı (FCF) marjlarının önemli bir iyileşme göstermesi bekleniyor. 2022 mali yılındaki %2'lik marja kıyasla 2024 mali yılı kılavuzunda %26'lık bir marj öngörülüyor. FCF marjlarındaki bu artış şirketin mali sağlığı için olumlu bir işaret olarak görülüyor.
Analist ayrıca Wix.com'un AI Web Sitesi Oluşturucu ve Stüdyosunun potansiyel etkisinin yanı sıra son fiyat artışlarının da altını çizdi. Bu katkılar henüz erken aşamalarda, bu da daha fazla büyüme beklendiğini gösteriyor. Şirket değeri ile satış (EV/S) katları karşılaştırıldığında, Wix.com 4,0x ile cazip görülüyor, özellikle de 4,8x'lik GoDaddy (GDDY) ve Squarespace (SQSP) için 5,0x'lik çıkış katları gibi rakiplerle ölçüldüğünde.
InvestingPro Analizleri
Jefferies'in Wix.com'a ilişkin iyimser değerlendirmesi, 7,59 milyar dolarlık bir piyasa değeri ve 2023'ün 4. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle yıldan yıla %12,54'lük önemli bir gelir artışı gösteren mevcut InvestingPro verileriyle daha da doğrulanmaktadır. Bu, analistin Wix'in güçlü performansını ve olumlu büyüme göstergelerini tanımasıyla uyumludur. Ayrıca, Jefferies tarafından vurgulandığı üzere, şirketin brüt kâr marjı, operasyonel verimliliğinin ve serbest nakit akışı marjlarının iyileştirilmesi potansiyelinin bir göstergesi olarak %67,18 gibi sağlıklı bir seviyede bulunuyor.
Değerleme cephesinde, Wix.com 233,33 gibi yüksek bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da Jefferies'in şirketin büyüme beklentileri göz önüne alındığında onayladığı premium bir piyasa değerlemesine işaret ediyor. Bu arada, InvestingPro İpuçları, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ettiğini ve son altı ayda %38,04'lük bir getiri ile önemli bir fiyat artışı olduğunu ortaya koyuyor ve bu da yatırımcıların Wix'in gidişatına olan güvenini yansıtıyor.
InvestingPro, Wix.com'un mali durumunu ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için 11 InvestingPro İpucu daha dahil olmak üzere ek bilgiler sunuyor. Bu değerli kaynaklara erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak https://www.investing.com/pro/WIX adresinden InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.