Perşembe günü RBC Capital Markets, Jazz Pharmaceuticals (NASDAQ:JAZZ) için Outperform notunu ve $176.00 fiyat hedefini koruyarak şirketin suvecaltamide (suve'; eski adıyla JZP385) ürününün esansiyel tremor (ET) tedavisindeki potansiyelini vurguladı. Yaklaşan faz IIb üst düzey sonuçları, şirket için önemli ancak yeterince takdir edilmeyen bir yukarı yönlü potansiyel kaynağı olarak görülüyor.
Jazz Pharmaceuticals, ürünü zanidatamab, iş geliştirme girişimleri ve mevcut ticari faaliyetlerinden yararlanarak büyümeye hazırlanıyor. Firmanın analisti, hem Jazz'ın 2019'da satın aldığı Cavion'dan gelen geçmiş verileri hem de diğer emsal denemeleri göz önünde bulundurarak klinik çalışma sonuçları öncesinde temkinli ancak iyimser bir duruş sergiledi.
Şirket, başarı şansını artırmak için birincil sonlanım noktasını, dozaj rejimini stratejik olarak uyarladı ve denemesindeki takip süresini uzattı. Başarılı olması halinde suvekaltamid, ET'nin 50 yılı aşkın bir süredir onaylanmış bir farmakoterapisi olmadığı için önemli bir pazar fırsatını ele alabilir ve yaklaşık 2 milyonu teşhis konmuş tahmini 11 milyon hastaya potansiyel olarak fayda sağlayabilir.
RBC Capital Markets, suvecaltamide veya ET endikasyonunu henüz finansal modellerine dahil etmediklerini kabul etti. Bununla birlikte, deneme sonuçlarının ardından dalgalanma yaşayabilecek Jazz Pharmaceuticals'ın hisseleri üzerindeki potansiyel etkiyi yakından izliyorlar. Bu durum, şirketin boru hattının bir geçiş sürecinde olması ve yatırımcıların mevcut portföyün ötesinde yeni anlatılar için istekli olması nedeniyle özellikle önemlidir. Firma, Jazz Pharmaceuticals için 176 dolarlık fiyat hedefine ve iyimser görünümüne bağlı kalmaya devam ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Jazz Pharmaceuticals birkaç önemli gelişmeyle mercek altına alındı. Goldman Sachs, çeşitlendirilmiş küresel portföyü ve Vizyon 2025 gelir hedefine doğru ilerlemesini gerekçe göstererek şirketi Satın Al notuyla kapsamaya başladı. TD Cowen da şirketin ilk çeyrek gelir raporunun ardından fiyat hedefini revize etmesine rağmen Jazz Pharmaceuticals için Al notunu korudu.
Jazz Pharmaceuticals, 2024 yılında beklenen Faz 2b suvekaltemid verileri ve ikinci basamak HER2+ safra yolu kanserinde zanidatamabın potansiyel onayı için Kasım ayında belirlenen PDUFA tarihi ile boru hattında adımlar atıyor. FDA, zanidatamab için öncelikli inceleme izni vererek bu ciddi durumun tedavisinde önemli bir gelişme potansiyeline işaret etmiştir.
Şirket ayrıca SLEEP 2024 konferansında ciddi uyku bozukluklarının tedavisindeki gelişmelere odaklanan on üç bildirinin sunulduğunu duyurdu. Bunlar arasında Faz 4 XYLO çalışması, narkolepsi hastalarını düşük sodyumlu bir alternatif olan Xywav'a geçirmenin etkisini değerlendiriyor.
İlk çeyrek gelirlerini etkileyen hasta geri ödemelerindeki zorluklara rağmen Jazz Pharmaceuticals, 2024 yılı için 4 milyar ila 4,2 milyar dolar arasında olması beklenen tüm yıl gelir beklentisini koruyor. Bu güven, şirketin araştırma, geliştirme ve ürün hattının sürekli büyümesine olan bağlılığıyla destekleniyor.
InvestingPro Insights
Jazz Pharmaceuticals (NASDAQ:JAZZ) potansiyel olarak oyunun kurallarını değiştirecek klinik araştırma sonuçlarının eşiğinde dururken, InvestingPro verileri ve ipuçları şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansına daha derin bir bakış sağlıyor. Jazz Pharmaceuticals, 6,72 milyar dolarlık mevcut piyasa değeri ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aydaki %92,65'lik güçlü brüt kâr marjı ile güçlü bir temel sergiliyor. Şirketin etkileyici varlık yönetimi, %18,95'lik faaliyet geliri marjı ile daha da kanıtlanmaktadır.
Özellikle, InvestingPro İpuçları, yönetimin proaktif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını ve bunun şirketin değerine olan güvenin bir işareti olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, şirketin net gelirinin bu yıl artması bekleniyor ve sekiz analist yakın zamanda önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bu görüşler, şirketin yalnızca mevcut operasyonlarını etkili bir şekilde yönetmekle kalmayıp aynı zamanda gelecekteki büyüme için de hazır olduğunu göstermektedir.
RBC Capital Markets, Jazz Pharmaceuticals için yüksek bir fiyat hedefi belirlemiş olsa da, yatırımcılar şirketin değeri hakkında farklı bir bakış açısı sağlayan 143,86 $'lık InvestingPro Adil Değer tahminini göz önünde bulundurarak ek değer bulabilirler. Jazz Pharmaceuticals hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için, şirketin finansalları ve pazardaki konumu hakkında kapsamlı bir analiz sunan 10 InvestingPro İpucu daha mevcut. İlgilenen okuyucular bu bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.