NEW YORK - Özel amaçlı bir satın alma şirketi olan Investcorp AI Acquisition Corp. (NASDAQ:IVCA), satış güçlendirme yazılımı geliştirici Bigtincan Holdings Limited (ASX:BTH) ile birleşmek üzere kesin bir anlaşmaya vardı. Birleşme tamamlandığında, oluşan yeni şirket Bigtincan Limited adı altında faaliyet gösterecek ve Nasdaq Stock Market'te listelenmeyi planlıyor.
İşlem, Bigtincan'ın birleşme öncesi öz sermaye değerlemesini yaklaşık 275 milyon $ olarak öngörüyor. Birleşmenin bir parçası olarak, IAAC'nin sponsorunun bir iştiraki olan Investcorp, yeni oluşturulan Bigtincan Limited şirketine 12,5 milyon $ yatırım yapacak. Ek olarak, Bigtincan Limited, birleşmeyi desteklemek için kurumsal yatırımcılardan Özel Sektör Yatırımı (PIPE) işlemi yoluyla 25 milyon $'a kadar fon toplamayı ve 25 milyon $'a kadar borç finansmanı sağlamayı hedefliyor.
Bigtincan hissedarlarının, işlem sonrasında Bigtincan Limited'in yaklaşık %75'ine sahip olması bekleniyor. Bu oran, hissedarların nakit seçimlerine, PIPE yatırımına ve IAAC hissedarlarının itfalarına bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, Bigtincan hissedarlarına hisse başına 0,16145 $ nakit teklif eden kısmi bir nakit seçeneği de öneriliyor. Bu seçenek, fon mevcudiyetine ve ölçeklendirme mekanizmalarına tabi olacak.
IAAC'nin danışmanı Harsh Shethia, bu işlemin Avustralya'nın yapay zeka inovasyonunu sergileme ve Bigtincan'ı kurumsal yazılımda global bir lider olarak konumlandırma potansiyeline dikkat çekti. Anlaşmanın, Investcorp'un yapay zeka teknolojilerindeki stratejik yatırım stratejisinden yararlanması bekleniyor. Mevcut Bigtincan kaynaklarının etrafında, Tazmanya'nın Hobart şehrinde bir Yapay Zeka Teknoloji Geliştirme Merkezi kurma planları da bulunuyor.
Birleşme, Bigtincan hissedarlarının onayı, Avustralya Yabancı Yatırım İnceleme Kurulu ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) onayı ile Bigtincan Limited hisselerinin Nasdaq'ta listelenmesi dahil olmak üzere olağan kapanış koşullarına tabidir.
IAAC'nin yönetim kurulu, işlemi oybirliğiyle hissedarlarına tavsiye etmiştir. Bir sonraki adım, IAAC'nin vekil beyanını ve Bigtincan Limited hisseleri için bir izahname içerecek olan bir kayıt beyanının SEC'e sunulmasıdır. IAAC hissedarlarının bu aşamada herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.
Bigtincan, Fortune 500 şirketleri dahil olmak üzere müşterilere hizmet veren, satış güçlendirme ve etkileşimine odaklanan global bir yazılım grubudur. Şirketin global pazara giriş stratejisi Massachusetts, Boston'dan yönetilmekte olup, dünya çapında müşteri odaklı kaynakları bulunmaktadır.
Bu birleşme duyurusu bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve finansal tavsiye veya menkul kıymet alım satım teklifi teşkil etmemektedir. Sunulan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Diğer güncel haberlerde, Investcorp India Acquisition Corp finansal yönetim stratejileri ve operasyonel zaman çizelgesinde önemli adımlar atmıştır. Şirket, Tröst Hesabındaki fonlardan elde edilen 100.000 $'a kadar faiz talebinde bulunma hakkından feragat etmiştir. Bu karar, yatırımcılar için varlıkları koruma taahhüdünü göstermektedir. Bu karar, Özel Amaçlı Satın Alma Şirketi (SPAC) yapısının önemli bir yönü olan Tröst Hesabının yönetimini etkilemektedir.
Ayrıca, Investcorp India Acquisition Corp, ilk iş birleşimini tamamlama süresini 12 Ağustos 2024'ten 12 Mayıs 2025'e uzatmıştır. Bu karar, olağanüstü genel kurulda hissedarların önemli bir çoğunluğu tarafından onaylanmış olup, 10.873.334 oy lehte ve 2.171.671 oy aleyhte kullanılmıştır.
Bununla birlikte, hissedarlar 8.314.006 A Sınıfı adi hisseyi yaklaşık 11,40 $ üzerinden itfa etme haklarını kullanmış, toplam yaklaşık 94,78 milyon $ tutarında işlem gerçekleşmiştir. Ek olarak, şirketin sponsoru ICE I Holdings Pte. Ltd., 6.468.749 B Sınıfı adi hisseyi A Sınıfı adi hisseye dönüştürmeyi tercih etmiştir. Bu son gelişmeler, şirketin operasyonel zaman çizelgesinde ve hissedar faaliyetlerinde dikkat çekici değişikliklere işaret etmektedir.
InvestingPro Öngörüleri
Investcorp AI Acquisition Corp. (NASDAQ:IVCA) Bigtincan Holdings Limited ile birleşmeye hazırlanırken, yatırımcılar InvestingPro tarafından sağlanan bazı önemli finansal metrikler ve öngörüleri incelemeyi faydalı bulabilirler.
InvestingPro verilerine göre, IVCA'nın piyasa değeri 188,6 milyon $'dır ve bu, birleşme anlaşmasında belirtilen Bigtincan'ın yaklaşık 275 milyon $'lık birleşme öncesi öz sermaye değerlemesinden düşüktür. Bu fark, birleşme sonrası değer yaratma potansiyeline işaret edebilir.
Bir InvestingPro İpucu, IVCA'nın 52 haftalık düşük seviyesine yakın işlem gördüğünü belirtiyor. Bu durum, yaklaşan birleşmeyi düşünen yatırımcılar için ilgi çekici olabilir. Bu, birleşik şirketin beklentilerine olumlu bakan yatırımcılar için potansiyel olarak cazip bir giriş noktası sunabilir.
Başka bir ilgili InvestingPro İpucu, IVCA'nın son on iki ayda kârlı olduğunu gösteriyor. Bu kârlılık, birleşik şirketin operasyonlarını genişletmeye ve yapay zeka teknolojisi geliştirmeye yatırım yapmayı hedeflerken sağlam bir temel sağlayabilir.
InvestingPro'nun bu birleşmeyi analiz eden yatırımcılar için değerli olabilecek ek ipuçları ve öngörüler sunduğunu belirtmek önemlidir. InvestingPro platformunda IVCA için 7 ipucu daha mevcuttur ve bunlar şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha kapsamlı bir görünüm sağlamaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.