Pazartesi günü BofA Securities, Integer Holdings (NYSE:ITGR) üzerindeki notunu Nötr'den Al'a yükseltti ve fiyat hedefini de 105 dolardan 135 dolara çıkardı. BofA Securities'in iyimserliği, atriyal fibrilasyon tedavisinde kullanılan darbeli alan ablasyon (PFA) cihazları için gelişmekte olan pazar nedeniyle Integer'in potansiyel büyümesinden kaynaklanıyor.
Firma, 2023 yılında 100 milyon ila 200 milyon dolar arasında değişen PFA satışlarının 2025 yılına kadar 2 milyar doların üzerine çıkacağını öngörüyor. Büyük sağlık şirketleri tarafından satılan PFA cihazları için temel bileşenler tedarik eden Integer Holdings'in bu pazar genişlemesinden önemli bir gelir artışı görmesi bekleniyor.
BofA Securities, yeni PFA cihazlarının piyasaya sürülmesinin 2025 yılında Integer'in gelirine 90 milyon dolar ekleyebileceğini ve bunun da şirketin büyümesini 200 ila 300 baz puan daha artırabileceğini öngörüyor. Bu büyüme tahmini, BofA Securities'in 2025 yılında Integer için %8 civarında modelleme yapmasıyla, piyasa tarafından öngörülen %7'lik gelir büyümesini aşıyor.
Firmanın 135 dolarlık revize fiyat hedefi, 2025 yılı için 13 kat işletme değeri ile faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kar (EV/EBITDA) katsayısına dayanıyor ve bu da bir önceki katsayı olan 11,5 kattan bir artış anlamına geliyor. BofA Securities, Integer yönetiminin PFA fırsatına ilişkin yükseliş görüşünü dile getirdiğini ve bunun da daha hızlı nihai pazar büyümesi nedeniyle hissenin yeniden değerlenmesine yol açabileceğini belirtti.
InvestingPro İçgörüleri
BofA Securities'in Integer Holdings (NYSE:ITGR) için yaptığı son yükseltme ışığında, InvestingPro verileri ve içgörüleri, hisseyi değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sunuyor. Integer Holdings şu anda 42,51 gibi yüksek bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da piyasaya kıyasla yüksek bir kazanç katsayısına işaret ediyor. Ancak, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda 35,27 olan düzeltilmiş F/K oranına bakıldığında bu durum bir miktar hafiflemektedir. Şirketin hisseleri altı aylık toplam %53,34 fiyat getirisiyle önemli bir fiyat artışı yaşadı ve bu değerin %97,67'si ile 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor.
InvestingPro İpuçları, Integer Holdings'in temettü ödememesine rağmen, şirketin son on iki ayda kârlı olduğunu ve analistlerin bu yıl da kârlı kalacağını tahmin ettiğini öne sürüyor. Ayrıca, firmanın likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak bir dereceye kadar finansal istikrar sağlamaktadır.
Daha derin bir analiz arayan yatırımcılar için, Integer Holdings'in finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında içgörüler sunan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu bilgileri keşfetmek ve tüm ipucu paketinden yararlanmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.