Salı günü CFRA, Inspire Medical Systems (NYSE:INSP) için finansal görünümde bir ayarlama yaptı ve 12 aylık hisse senedi fiyat hedefini önceki 225 dolardan 175 dolara düşürdü. Firma hisse senedi üzerinde Tut notunu korudu.
Revizyon, son piyasa hareketlerine bir yanıtı yansıtıyor ve 2025 yılı için öngörülen 0,75 $ hisse başına kazancın (EPS) 233x ileri F/K değerine dayanıyor. Bu değerleme, şirketin tarihsel performansına kıyasla büyümedeki yavaşlamaya atfedilen, şirketin tarihsel ileriye dönük ortalamasına göre bir iskontoyu temsil etmektedir.
Düzeltilmiş EPS tahminleri 2024 yılı için 0,15$ ve 2025 yılı için 0,75$ olarak değişmeden kalmıştır. CFRA'nın analizi, fiyat hedefindeki düşüşe rağmen Inspire Medical'in bilançosunun hala olumlu görüldüğünü gösteriyor. Firma, şirketin 7,9x gibi yüksek bir cari oranla kanıtlanan güçlü likiditesine ve toplam borcun sermayeye oranının %4 gibi düşük bir seviyede olmasıyla sağlam ödeme gücüne vurgu yapıyor.
CFRA ayrıca şirketin hedeflerinin önünde ilerleyen ve önümüzdeki bir ila iki yıl içinde ciro büyümesine katkıda bulunması beklenen yeni merkezler ekleme stratejisine de dikkat çekiyor. Bu genişlemenin şirketin gelir akışını güçlendirmesi ve mali sağlığını desteklemesi bekleniyor.
İleriye dönük olarak CFRA, Inspire Medical için yeni nesil Inspire V'nin yılın ilerleyen dönemlerinde yumuşak lansmanı ve bir sonraki yıl için planlanan tam lansmanı ile büyüme fırsatları öngörmektedir. Bu ürün lansmanlarının şirketin büyüme yörüngesine ek bir ivme kazandırması bekleniyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Inspire Medical Systems çeşitli analist bakış açılarına ve önemli finansal gelişmelere konu oldu. BofA Securities, tıbbi teknoloji şirketi için fiyat hedefini 225 dolardan 185 dolara çekerken, büyümenin yavaşlaması ve olgunlaşan iş modeline ilişkin endişeler nedeniyle nötr notunu korudu.
Bu arada Oppenheimer, obstrüktif uyku apnesi tedavisinde kullanılan hipoglossal sinir stimülasyonu tedavisinin etkinliğini çevreleyen devam eden tartışmaları kabul ederek Inspire Medical için Perform notunu teyit etti.
Daha olumlu bir not olarak, Piper Sandler Inspire Medical için fiyat hedefini 250 dolardan 255 dolara yükselterek Overweight notunu korudu. Bu ayarlama, şirketin Wall Street beklentilerinin biraz üzerinde satış rakamları ve konsensüsü önemli ölçüde aşan hisse başına kazanç gösteren güçlü ilk çeyrek mali raporunu takip etti. Firma, 2024 mali yılı için yükseltilmiş gelir beklentisi de dahil olmak üzere sağlıklı temel iş eğilimlerini vurguladı.
Şirketin kendi kazanç çağrısında Inspire Medical, 2024'ün ilk çeyreği için gelirinde %28'lik bir artışla 164 milyon dolara ulaştığını bildirdi ve tüm yıl için gelir beklentisini yükseltti. Şirket yıl içinde kârlılığa ulaşmayı bekliyor ve FDA başvurusunun ardından Inspire V sisteminin yumuşak lansmanına hazırlanıyor.
Bu son gelişmeler, Inspire Medical Systems'in mevcut durumuna ilişkin kapsamlı bir bakış açısı sunarken, çeşitli analizler ve şirketin kendi mali performansı da pazardaki konumunun ayrıntılı bir resmini çiziyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.