Salı günü H.C. Wainwright, Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM) için 70,00 $ fiyat hedefiyle Satın Al notunu korudu. Firmanın hisseye olan güveni, 4-6 Temmuz tarihleri arasında Dundee, İskoçya'da gerçekleştirilecek olan 7. Dünya Bronşektazi Konferansı'nda (WBC) sunulması planlanan ek Faz 3 ASPEN verilerine dayanıyor.
Konferanstan önce görüşlerine başvurulan bir ana fikir lideri (KOL), özellikle 1 saniyede Zorlu Ekspirasyon Hacmi (FEV1) ve Yaşam Kalitesi-Bronşektazi (QoL-B) Skoru olmak üzere gelecek verilere olan ilgisini dile getirerek, bu ölçümlerin ilacın bronşektazinin ilerlemesini değiştirme potansiyelini anlamak için önemini vurguladı.
KOL'a göre, mevcut tedaviler hastalığın ilerlemesini yavaşlatmadan sadece semptomları yönetiyor ve hastalığın seyrini değiştirebilecek bir tedaviye önemli bir ihtiyaç olduğunun altını çiziyor.
İlk ASPEN verileri, KOL'un yaklaşık %20 oranında sınırda bir sonuç olarak gördüğü Pseudomonas alevlenme (PE) oranlarında bir doz-yanıt göstermemiştir. Bununla birlikte, FEV1 ve QoL-B Skoru, Insmed'in araştırma ilacı olan brensocatib'in hastalığı değiştirme potansiyeline işaret eden olası bir doz yanıtı göstermiştir. KOL, brensocatib'in hastalık modifikasyon yeteneklerini netleştirebilecek ek verileri dört gözle beklemektedir.
Bağlam açısından, QoL-B Solunum Semptom Ölçeği için minimum klinik olarak önemli fark (MCID) sekiz puanlık bir değişiklik iken, mutlak FEV1'deki değişiklik için önerilen MCID 100 mL'dir. Bununla birlikte, hekimlerin daha önce FEV1'in klinik olarak anlamlı kabul edilmesi için minimum 200 mL'lik bir değişiklik ve başlangıçtan itibaren %12'den fazla bir iyileşme tercih ettiklerini belirtmişlerdir.
H.C. Wainwright'ın Insmed için Satın Al notunu ve 70 $ fiyat hedefini yinelemesi, brensocatib'in bronşektazi tedavisinde karşılanmamış bir tıbbi ihtiyacı karşılama potansiyeline ilişkin iyimserliği yansıtmaktadır ve ASPEN çalışmasından daha fazla veri beklemektedir.
Yakın tarihli diğer bir habere göre Insmed Incorporated, 2025 yılında vadesi dolacak olan 225 milyon dolarlık %1,75'lik Dönüştürülebilir Kıdemli Senetlerinin itfa sürecini başlattı. İtfa fiyatı, anapara tutarının %100'ü artı tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faiz olarak belirlendi. Senet sahiplerinin 8 Ağustos 2024 tarihinden önce senetlerini adi hisse senedine dönüştürme seçeneği bulunmaktadır.
Buna paralel olarak, Evercore ISI ve Mizuho Securities analistleri, şirketin bronşektazi tedavisi için ilaç adayı olan brensocatib ile ilgili olumlu verilerin ardından Insmed için fiyat hedeflerini yükseltti. Stifel ve Barclays Capital de brensocatib'in başarısına olan güvenin arttığını yansıtarak fiyat hedeflerini yukarı yönlü revize etti.
Insmed, AstraZeneca AB ile yapılan görüşmelerin sonuçlanmasının ardından brensocatib için dünya çapında tam geliştirme ve ticarileştirme haklarını elinde tuttu. Bu son gelişmeler, aralarında Wells Fargo ve TD Cowen'ın da bulunduğu birçok finans şirketinin Insmed'in fiyat hedeflerini yukarı yönlü revize etmesine yol açtı.
InvestingPro İçgörüleri
Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM) Faz 3 ASPEN verilerini sunmaya yaklaşırken, InvestingPro şirketin son dönemdeki performansı ve piyasa duyarlılığının bir özetini sunuyor. Güçlü piyasa değeri 10,7 milyar dolar olan Insmed, son on iki ayda %22,54'lük bir artışla önemli bir gelir büyümesi gösterdi. Bu büyüme, hisse senedinin geçen yılki %200'ün üzerindeki etkileyici getirisine yansıyarak güçlü yatırımcı güvenine işaret ediyor.
Ancak yatırımcılar, analistlerin önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize ettiklerini ve şirketin bu yıl kârlı olmasının beklenmediğini bilmelidir. Ayrıca, hisse senedi yüksek bir gelir değerleme katsayısıyla işlem görüyor ve şu anda 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın. 2023'ün ilk çeyreği için Gelir Artışı (Çeyreklik) %15,77'dir ve şirketin ticari büyümesinin devam ettiğini göstermektedir.
Insmed'e yatırım yapmayı düşünenler için, şirketin orta düzeyde bir borçla çalıştığını ve son on iki ayda kârlı olmadığını belirtmek gerekir. Ayrıca, mevcut RSI hisse senedinin aşırı alım bölgesinde olduğunu gösteriyor. Daha derin içgörü arayan yatırımcılar, Insmed'in finansal sağlığı ve hisse senedi performansının ayrıntılı bir analizini sağlayan toplam 13 InvestingPro İpucu bulabilirler. Bu ipuçlarını keşfetmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için https://www.investing.com/pro/INSM adresini ziyaret edin ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim kazanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.