UBS, Perşembe günü Ideaya Biosciences (NASDAQ:IDYA) hissesi için olumlu bir görüşle analize başladı ve hisseye Al derecesi vererek 50₺ fiyat hedefi belirledi. Firmanın analizine göre, Ideaya'nın önde gelen ilaç adayı darovasertib (daro), yüksek etkinliği ve güvenlik profili ile mevcut pazarı potansiyel olarak bozarak uveal melanom tedavisini önemli ölçüde etkileyebilir.
UBS analisti, darovasertib'in yaklaşık 1,3 milyar ₺ zirve satışa ulaşma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor ki bu, yaklaşık 800 milyon ₺ olan konsensüs tahminini aşıyor. İlacın dozlama kolaylığı gibi avantajlarının, uveal melanom için hem birinci basamak hem de neoadjuvan ortamlarda pazarın önemli bir bölümünü ele geçirmesine yardımcı olması bekleniyor. Ayrıca darovasertib'in, özellikle endikasyon dışı kullanımlarda Immunocore (NASDAQ:IMCR) tarafından geliştirilen Kimmtrak ile rekabet edebileceği spekülasyonu da var.
Bunun yanında UBS, Ideaya Biosciences'ın sentetik letalite boru hattı programları hakkında olumlu bir görüş bildirdi ve bunların pazar tarafından tam olarak takdir edilmediğine inanıyor. Firma, Ideaya'yı cazip bir yatırım seçeneği haline getirecek birkaç yakın vadeli katalizör öngörüyor. Bu katalizörler arasında 2025 yılında beklenen kutanöz melanom için Faz 2 veri açıklaması ve takip eden yıllarda, 2025 ve 2026'da boru hattı programlarından beklenen çoklu Faz 1 ve Faz 2 veri açıklamaları yer alıyor.
Ideaya Biosciences'ın hissesi, analize başlama haberine olumlu tepki verdi ve bu durum yatırımcıların şirketin beklentileri ve önde gelen varlığının melanom tedavisi alanında dönüştürücü bir terapi olma potansiyeli konusundaki iyimserliğini yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, Ideaya Biosciences onkoloji ilaç geliştirmede önemli adımlar atıyor. Şirketin önde gelen ilaç adayları darovasertib ve IDE397, klinik denemelerde umut verici sonuçlar gösterdi. Cantor Fitzgerald, Ideaya Biosciences için Ağırlık Artır derecesiyle analize başladı ve özellikle nadir göz kanseri ve akciğer kanseri tedavisinde bu ilaçların potansiyelini vurguladı. Firma ayrıca darovasertib'in 1 milyar ₺'nin üzerinde zirve satışa ulaşabileceğini öngördü.
Goldman Sachs, Ideaya Biosciences için Al derecesini yeniden teyit etti ve darovasertib için zirve satış tahminini önceki 2,6 milyar ₺ tahmininden 3,0 milyar ₺'ye yükseltti. Mizuho Securities, Ideaya Biosciences için Üstün Performans derecesini korudu ve darovasertib'in başarı olasılığını %50'den %60'a çıkararak ilacın beklentilerine artan güveni yansıttı. RBC Capital da Üstün Performans derecesini koruyarak, ilacın neoadjuvan uveal melanom için ticari potansiyeline olan güvenini ifade etti.
Şirket yakın zamanda EORTC-NCI-AACR Sempozyumu'nda ilaç adayı IDE397'nin Faz 1 genişleme sonuçlarını sundu ve MTAP-delesyonu ürotelyal ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında etkiler gösterdi. Bunlar, birkaç finansal firmanın olumlu derecelendirmelerine yol açan son gelişmeler arasında yer alıyor ve Ideaya Biosciences'ın ilaç adayları için güçlü bir pazar potansiyeline işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
UBS'nin Ideaya Biosciences (NASDAQ:IDYA) hakkındaki olumlu görüşüne ek olarak, son InvestingPro verileri yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Şirketin umut verici ilaç boru hattına rağmen, IDYA'nın şu anda kârlı olmadığını belirtmek önemlidir; 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda -16,21 negatif F/K oranına sahiptir. Bu, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediklerini gösteren bir InvestingPro İpucu ile uyumludur.
Ancak, IDYA'nın finansal durumu bazı güçlü yönler gösteriyor. Bir InvestingPro İpucu, şirketin bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu vurguluyor ki bu, ilaç adaylarını klinik denemelerde ilerletirken finansal esneklik sağlayabilir. Bu, makalede bahsedilen 2025'te kutanöz melanom için Faz 2 veri açıklaması gibi beklenen yakın vadeli katalizörler göz önüne alındığında özellikle önemlidir.
Yatırımcılar ayrıca, başka bir InvestingPro İpucuna göre IDYA'nın yüksek bir gelir değerleme çarpanıyla işlem gördüğünü de dikkate almalıdır. Bu, piyasanın şirketin gelecekteki performansı için yüksek beklentilere sahip olduğunu ve muhtemelen darovasertib ve sentetik letalite boru hattı programlarının potansiyel başarısını hesaba kattığını gösteriyor.
Daha derin bir analiz yapmak isteyenler için, InvestingPro IDYA'nın yatırım potansiyeli hakkında daha fazla içgörü sağlayabilecek 7 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.